外貿(mào)百強(qiáng)城市，誰更有韌性？

隨著主要城市上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展“三架馬車”之一的外貿(mào)情況也浮出水面。 數(shù)據(jù)來源：各地統(tǒng)計(jì)局、公開報(bào)道整理制圖：城市進(jìn)化論 由于疫情沖擊，不少外貿(mào)大市遭遇“滑坡”，外貿(mào)仍處于持續(xù)“回血”當(dāng)中。與此同時(shí)，“萬億俱樂部”城市中，仍有不少城市迅速“轉(zhuǎn)暖”，甚至保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，長(zhǎng)沙以25.1%的兩位數(shù)增速領(lǐng)銜，成都在外貿(mào)總額上則實(shí)現(xiàn)對(duì)無錫、青島的反超，直逼天津。 在非常態(tài)情況下，城市外貿(mào)表現(xiàn)為何如此迥異？ 幾天前，由海關(guān)總署主辦的《中國海關(guān)》發(fā)布2019年“中國外貿(mào)百強(qiáng)城市”名單。先外貿(mào)總量變化一步，在其衡量體系下的城市排名已經(jīng)發(fā)生變化——在前十名城市中，天津被重慶所取代。 與通常以進(jìn)出口總額、增速、結(jié)構(gòu)等指標(biāo)衡量城市外貿(mào)實(shí)力不同，榜單引入了更為系統(tǒng)、更加多元化的指標(biāo)。除包括外貿(mào)總值、外貿(mào)依存度外，該衡量體系還包括結(jié)構(gòu)、效益、發(fā)展、潛力等，共考察各城市五個(gè)方面的外貿(mào)表現(xiàn)。 我們不妨借此指標(biāo)，更全面地觀察，怎樣的外貿(mào)城市更具韌性？ 廣州、重慶躍升，蘇州“失意” 我們首先看一下，在“中國外貿(mào)百強(qiáng)城市”名單中，2019年發(fā)生了怎樣的變化？ 據(jù)《中國海關(guān)》統(tǒng)計(jì)，2019年，全國城市外貿(mào)呈現(xiàn)整體快速上升趨勢(shì)，在其評(píng)比的297座城市中，外貿(mào)進(jìn)出口增速超過5%的城市達(dá)171座，增速超過10%的達(dá)128座。 其中，長(zhǎng)三角、珠三角等外貿(mào)領(lǐng)先區(qū)域表現(xiàn)穩(wěn)定，中部和西部則表現(xiàn)相反：百強(qiáng)城市中，中部版圖擴(kuò)張，西部則痛失3城。 若再將視角縮小到西部，西南地區(qū)上榜城市排位絕大部分有所提升，西北則全部下降。 具體到城市，在總體格局基本穩(wěn)定情況下，亦出現(xiàn)不少“特例”。 數(shù)據(jù)來源：《中國海關(guān)》整理制圖：城市進(jìn)化論 聚焦2019年綜合排名前十位城市，變化最明顯的當(dāng)屬廣州、蘇州與重慶三座城市。其中，與2013年相比，廣州與蘇州幾乎“對(duì)調(diào)”——廣州從第七名上升4位至第三名，而蘇州則從第二名下降4位至第六名。 兩座城市到底發(fā)生了什么？ 數(shù)據(jù)來源：Wind，城市進(jìn)化論 總體上看，兩座城市7年間進(jìn)出口總額都實(shí)現(xiàn)小幅上升。與廣州較平緩的發(fā)展步調(diào)相比，蘇州波動(dòng)較為明顯，特別是在2015年與2018年兩年，出現(xiàn)明顯下降。 更多信息隱藏在具體指標(biāo)中。 若觀察以水平、結(jié)構(gòu)、效益、發(fā)展、潛力五個(gè)維度描繪的外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力，2019年廣州表現(xiàn)較為均衡，而蘇州則有明顯長(zhǎng)板和短板。分析具體指標(biāo)，廣州外貿(mào)有較強(qiáng)的外資吸引力，而蘇州則在外貿(mào)總量和外貿(mào)企業(yè)數(shù)量上更占優(yōu)勢(shì)。 大項(xiàng)目是廣州勝出的關(guān)鍵。據(jù)《中國海關(guān)》分析，與富士康緊密關(guān)聯(lián)的超視堺顯示面板項(xiàng)目落戶，使其發(fā)展排位從20位以外上升至第5位。事實(shí)上，關(guān)注兩市7年間外資利用情況，廣州正是在蘇州下滑時(shí)，于2016年實(shí)現(xiàn)反超。 數(shù)據(jù)來源：Wind，城市進(jìn)化論 外資對(duì)城市外貿(mào)影響之大，可見一斑。重慶與天津兩座城市的表現(xiàn)，也與此類似。 圖片來源：《中國海關(guān)》 盡管除發(fā)展指標(biāo)外，其余四項(xiàng)指標(biāo)均不及天津，但重慶卻在綜合排名上表現(xiàn)出反超勢(shì)頭。具體而言，重慶的“特殊監(jiān)管區(qū)進(jìn)出口份額”指標(biāo)排名前五，且“進(jìn)入外貿(mào)500強(qiáng)企業(yè)的進(jìn)出口比重”也進(jìn)入前20名，在利用外資上有較好的基礎(chǔ)條件與表現(xiàn)。兩市實(shí)際利用外資走勢(shì)亦與此相符。 數(shù)據(jù)來源：Wind，城市進(jìn)化論 長(zhǎng)沙、鄭州、成都韌性從何而來？ 在此衡量指標(biāo)下，疫情下外貿(mào)韌性更強(qiáng)的城市，又有怎樣的特點(diǎn)？ 將2020年上半年與2019年全年外貿(mào)增長(zhǎng)情況相比，可以發(fā)現(xiàn)兩類表現(xiàn)較為相反的城市：一類如長(zhǎng)沙、鄭州、成都等，仍然保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是鄭州和成都，與去年相比增速不降反增；另一類則如寧波、青島、佛山、無錫等，增速出現(xiàn)明顯下滑。 若將鄭州、成都與寧波、青島兩組城市2019年的五個(gè)指標(biāo)排位做成“玫瑰圖”，則能夠清晰地發(fā)現(xiàn)，它們剛好描繪出了截然相反的形狀—— 鄭州、成都兩座城市有著較高的發(fā)展位次、但在結(jié)構(gòu)位次上卻較為落后，以鄭州為例，其發(fā)展位次在所有城市中排名第一，但結(jié)構(gòu)位次卻僅排在第229位，形狀是一個(gè)指向結(jié)構(gòu)位次的箭頭； 數(shù)據(jù)來源：《中國海關(guān)》整理制圖：城市進(jìn)化論 而寧波、青島的形狀則指向發(fā)展位次，比如，寧波結(jié)構(gòu)、發(fā)展位次分別排在第2位和第67位。 數(shù)據(jù)來源：《中國海關(guān)》整理制圖：城市進(jìn)化論 為何會(huì)出現(xiàn)這一現(xiàn)象？ 《中國海關(guān)》分析稱，結(jié)構(gòu)位次排名通常與城市外貿(mào)形態(tài)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)息息相關(guān)。 以貿(mào)易型企業(yè)為主導(dǎo)的城市，出口品種繁多，產(chǎn)品數(shù)目高。比如浙江杭州、金華和廣東廣州均有大量以出口小商品為主的貿(mào)易公司，3座城市常年占據(jù)產(chǎn)品數(shù)目指標(biāo)30強(qiáng)； 而以制造型企業(yè)為主導(dǎo)的城市，通常專注于出口一種或幾種拳頭產(chǎn)品，產(chǎn)品數(shù)目難以有效提升。2019年，富士康集團(tuán)旗下的鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司手機(jī)出口值占鄭州的79.7%，河南鄭州產(chǎn)品數(shù)目?jī)H為1.5個(gè)。 此前，《中國海關(guān)》曾發(fā)布2019年中國出口企業(yè)200強(qiáng)。其中，僅富士康一家公司在鄭州出口額就達(dá)到2199.2億元，專注于筆記本電腦等代工的廣達(dá)也為重慶貢獻(xiàn)了743.9億元出口額。值得注意的是，它們均在全國出口企業(yè)中排名前十。 有專家曾指出，面對(duì)疫情，在行政和市場(chǎng)力量下，機(jī)構(gòu)的反應(yīng)速度一般快于個(gè)人，行動(dòng)能力更強(qiáng)，更容易受到政策驅(qū)動(dòng)。而比起小型企業(yè)、這些大型跨國公司同樣更有動(dòng)力、也更能調(diào)動(dòng)資源，應(yīng)對(duì)疫情所帶來的困難。 而成都、鄭州等城市在發(fā)展指標(biāo)上的突出表現(xiàn)，還得益于其進(jìn)出口在特殊監(jiān)管區(qū)相對(duì)集中，因此該指標(biāo)位于全國前列。 《中國海關(guān)》指出，中西部地區(qū)大多缺少直接對(duì)外港口，具有政策優(yōu)勢(shì)的特殊監(jiān)管區(qū)域?qū)ν赓Q(mào)活動(dòng)產(chǎn)生更強(qiáng)的集聚作用，2019年以來，《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)綜合保稅區(qū)高水平開放高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》進(jìn)一步落實(shí)，還將為以綜合保稅區(qū)為代表的特殊監(jiān)管區(qū)域注入新的發(fā)展活力。 長(zhǎng)沙代表了另一種發(fā)展模式。借力三一重工、鐵建重工、山河智能等智能制造企業(yè)，2019年長(zhǎng)沙機(jī)電產(chǎn)品出口增速高達(dá)67.8%，內(nèi)資企業(yè)出口大增79.4%；同期，外商投資企業(yè)出口增速放緩至30.8%。過去在蘇州等沿海城市更為普遍的內(nèi)資推動(dòng)進(jìn)出口形態(tài)，在中西部城市開始生根。 隨著探索的多樣化推進(jìn)，中西部也有可能出現(xiàn)更多新的外貿(mào)城市。最新的利好是，在不久前國家發(fā)改委、商務(wù)部公開征求意見的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中提到，“將進(jìn)一步鼓勵(lì)外資投向中西部地區(qū)”，特別是中西部目錄“新增或擴(kuò)展了有關(guān)條目”。 圖片來源：《中國海關(guān)》