理想汽車赴美IPO發(fā)行價超預(yù)期 每股11.5美元發(fā)行9500萬股

每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 孫磊

圖片來源：每經(jīng)記者 張曉慶 攝

7月30日，據(jù)知情人士透露，理想汽車（LI.US）告訴潛在投資者，計劃把美國首次公開募股（IPO）發(fā)行價定在招股區(qū)間頂端，甚至更高水平。

最新消息顯示，理想汽車在美IPO將以每股11.5美元的價格發(fā)行9500萬股股票，募資11億美元，高出最初目標(biāo)每股8-10美元的定價指導(dǎo)區(qū)間。

據(jù)了解，理想汽車定于北京時間7月30日晚間在納斯達(dá)克正式掛牌上市，成為繼蔚來汽車后，第二家成功在美上市的國內(nèi)造車新勢力。

本次IPO中，理想汽車預(yù)計發(fā)行9500萬股美國存托股票（ADS），每股ADS相當(dāng)于2股A類普通股。據(jù)了解，此次理想汽車IPO的主承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀（UBS）和中金公司（CICC）。老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計享有1425萬股ADS的超額配售權(quán)。

公開資料顯示，理想汽車成立于2015年，是一家專注電動汽車研發(fā)與制造的新能源汽車公司。7月11日，理想汽車在美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站上遞交了首次公開募股說明書，股票代碼為“LI”，初步計劃募資1億美元。

理想汽車招股書中明確，公司將把籌集的大部分資金用于資本支出和新產(chǎn)品的研發(fā)。當(dāng)前，理想汽車旗下只有一款增程式量產(chǎn)車型——理想ONE。

根據(jù)更新招股書，理想汽車已獲得3.8億美元基石投資，認(rèn)購價為IPO最終發(fā)行價。其中，美團(tuán)將投資3億美元，字節(jié)跳動將投資3000萬美元，美團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO王興個人再次投資3000萬美元，Kevin Sunny投資2000萬美元。此外，高瓴資本也將在本次IPO公開發(fā)行中認(rèn)購3億美元。

值得注意的是，在IPO后，理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李想將繼續(xù)擁有21%的股份，而王興及美團(tuán)的持股比例將超過李想，從IPO前的23.5%增至24%。