只知道新能源電池？過時(shí)了！看這個(gè)千億級(jí)細(xì)分賽道

來源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997） 昨晚美股的調(diào)整，從情緒上就對(duì)今天的市場(chǎng)形成了壓制，所以今天的注意力，應(yīng)該更多的放在強(qiáng)勢(shì)股和近期聊到的幾個(gè)板塊上。因?yàn)閺?qiáng)勢(shì)股代表了游資的氣氛，如果他們的氣氛散了，那么賺錢效應(yīng)就會(huì)降溫。 另外，倉位上要保持靈活，前幾天聊的軍工、《股月奇談》聊的方向，都是收益/風(fēng)險(xiǎn)比很不錯(cuò)的邏輯點(diǎn)。所以思路要多往這個(gè)方向靠。 數(shù)據(jù) 漲停板數(shù)據(jù)： 軸研科技：這家公司所屬題材是軍工+芯片，恰恰趕上近期市場(chǎng)的熱點(diǎn)。雖然錄得7連板，但是由于偏離估值太多，加上盤中走出很詭異的“開板+強(qiáng)拉”的走勢(shì)，炒作投機(jī)氣氛濃烈，深交所已經(jīng)向該公司下發(fā)了問詢函，靜待公司回復(fù)吧。 關(guān)于次新股近期的漲停潮，之前局長請(qǐng)教了一位私募人士。他認(rèn)為，這批次新股開板太早了，給炒作留下了可趁之機(jī)。關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，用情緒寶及時(shí)了解市場(chǎng)情緒。 今天智能穿戴題材出現(xiàn)了兩個(gè)漲停板，可能是因之前的一則新聞?dòng)嘘P(guān)系。目前北京學(xué)校有意讓學(xué)生帶上測(cè)溫手環(huán)，讓疫情監(jiān)控更智能化、便捷化。 其實(shí)這個(gè)概念最正宗的公司應(yīng)該是四川長虹，因?yàn)樵缭?月底，長虹控股就研發(fā)出了5G智能測(cè)溫手環(huán)，但市場(chǎng)選擇了另外兩家公司（飛亞達(dá)、樂心醫(yī)療），這就是市場(chǎng)的不確定性，讓人摸不著頭腦。 軍工題材今天出現(xiàn)異動(dòng)，這個(gè)不再細(xì)講，星期一就已經(jīng)提前跟大家分享了邏輯。 新能源車的一個(gè)超級(jí)賽道 簡單聊完漲停板數(shù)據(jù)，今天局長為大家?guī)硪粋€(gè)新能源車的超級(jí)賽道。 在分享之前，我們先看一下新能源車的行業(yè)邏輯： 1、我們國家在大力發(fā)展新能源車，這個(gè)相信大家都會(huì)認(rèn)同； 2、新能源車大概率是未來汽車行業(yè)的新增長點(diǎn)，這點(diǎn)相信大家也會(huì)認(rèn)同； 基于以上行業(yè)邏輯，我們就能推出好幾個(gè)未來的細(xì)分增長領(lǐng)域，上游電池、中游零件、下游整車（特斯拉等車企）。上游電池領(lǐng)域，從2015年開始到現(xiàn)在，已經(jīng)炒了5年，下游整車企業(yè)，目前我們還拿不出能夠和特斯拉對(duì)抗的國產(chǎn)整車制造商。 那么我們要找新的板塊邏輯點(diǎn)，就要從中游零部件入手。除了車載智能設(shè)備外，其實(shí)還有一個(gè)千億級(jí)的細(xì)分賽道擺在我們面前，這就是“熱管理”。關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，用情緒寶及時(shí)了解市場(chǎng)情緒。 簡單來講，新能源車的熱管理=電池?zé)峁芾?汽車空調(diào)+電驅(qū)動(dòng)及電子功率件冷卻。 1、對(duì)于完全新生的電池冷卻系統(tǒng)，三元電池路線、高能量密度、車型升級(jí)等因素驅(qū)動(dòng)液冷方案滲透率持續(xù)上行； 2、汽車空調(diào)系統(tǒng)中，制冷回路最大變化在于，由發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的普通壓縮機(jī)升級(jí)為電動(dòng)壓縮機(jī)，而缺少發(fā)動(dòng)機(jī)余熱作為熱源的制熱環(huán)節(jié)需借助目前主流的PTC加熱，未來能有效緩解續(xù)航大幅縮水的熱泵系統(tǒng)是趨勢(shì)； 3、電驅(qū)動(dòng)及電子功率件冷卻系統(tǒng)將與其他子系統(tǒng)聯(lián)結(jié)，對(duì)溫度較為敏感的電子功率件冷卻需求持續(xù)新增。 這三大部分增量使得新能源汽車熱管理單車價(jià)值量大幅提升，由傳統(tǒng)車的1910元上升至電動(dòng)車的5280~9920元（2020年測(cè)算數(shù)據(jù)）。2020年國內(nèi)熱管理市場(chǎng)破百億、2025年全球達(dá)千億級(jí)。關(guān)注公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，用情緒寶及時(shí)了解市場(chǎng)情緒。 國內(nèi)已有優(yōu)勢(shì)廠商在第一波電氣化升級(jí)浪潮中，抓住了新生零部件機(jī)會(huì)，并持續(xù)攻克局部模塊或系統(tǒng)整合難關(guān)，這部分公司值得長期跟蹤：全球制冷控制部件龍頭三花智控；國內(nèi)熱交換器龍頭銀輪股份、橡膠件龍頭并布局冷卻管路的中鼎股份。（僅供參考，不構(gòu)成操作建議，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)） 干貨天天見 最近市場(chǎng)風(fēng)格出現(xiàn)了一些比較明顯的變化，晚上我們就針對(duì)這些變化來聊一聊，或許能給你一些啟發(fā)。 今天晚上9點(diǎn)半，在微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”的道達(dá)贏家學(xué)院里，我們不見不散。 道達(dá)贏家學(xué)院福利： 1、全新個(gè)股趨勢(shì)查詢功能； 2、獨(dú)家提供量化風(fēng)險(xiǎn)功能； 3、不定時(shí)分享模型機(jī)會(huì)和機(jī)構(gòu)主線邏輯。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)，用情緒寶及時(shí)了解市場(chǎng)情緒。 （本文內(nèi)容僅供參考，不作為投資依據(jù)，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）