新力控股上市后成功首次發(fā)行2.8億美元債券

香港2020年3月6日/美通社/--新力控股（集團(tuán)）有限公司（“公司”；股份代號(hào)：2103）欣然宣布，公司于3月4日成功首次發(fā)行2.8億美元債券，訂單逾10億美元，獲得超3.6倍超額認(rèn)購，債券票息為11.75%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄25個(gè)基點(diǎn)。 新力控股（集團(tuán)）有限公司（股份代號(hào)：2103）欣然宣布，公司于3月4日成功首次發(fā)行2.8億美元債券，訂單逾10億美元，獲得超3.6倍超額認(rèn)購，債券票息為11.75%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄25個(gè)基點(diǎn)。 于3月4日，新力控股及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、海通國際、巴克萊、建銀國際、招銀國際、克而瑞證券、香江金融及東方證券（香港）就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。票據(jù)將于2021年到期，發(fā)行規(guī)模為2.8億美元，公司將于2020年9月11日及2021年3月10日以11.75%的票面利率進(jìn)行期末支付。 公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資及用作一般營運(yùn)資金。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。 新力控股成功吸引市場投資者的的積極認(rèn)購，獲得了來自內(nèi)地、中國香港及歐洲等多個(gè)國家及地區(qū)的超過63家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購，充分顯示了市場投資者對(duì)公司信用資質(zhì)與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。今日開市債券二手價(jià)格略有上漲，繼續(xù)獲得投資者的追捧。 新力控股（集團(tuán)）有限公司 新力控股是中國一家大型綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開發(fā)。經(jīng)過近10年的營運(yùn)，公司在江西省住宅物業(yè)開發(fā)企業(yè)中確立了領(lǐng)先地位，并拓展至長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、中西部核心城市以及中國其他具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。根據(jù)克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名，2019年公司在中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中按銷售金額（全口徑）排名分別為36位、32位和31位。此外，公司亦獲中國房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院及中國房地產(chǎn)評(píng)測中心聯(lián)合評(píng)為2018年及2019年“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強(qiáng)”之一，亦于2018年及2019年被中國房地產(chǎn)TOP10研究組評(píng)為“中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)-成長性Top10”之一。 公司的住宅物業(yè)可分為三大系列，即“灣系”、“園系”和“悅系”，分別針對(duì)首次置業(yè)者、家庭升級(jí)者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日，公司應(yīng)占的總土地儲(chǔ)備約為15.0百萬平方米，有110個(gè)項(xiàng)目處于不同開發(fā)階段。