資產(chǎn)負債率走高 福日電子擬募資還債

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 張海妮    

3月1日，福日電子（600203，SH）發(fā)布《2020年非公開發(fā)行股票預案》（以下簡稱《預案》），擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過約7.57億元，用于償還銀行借款、公司債券和補充流動資金。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，截至2016年底、2017年底、2018年底和2019年9月30日，福日電子合并口徑下資產(chǎn)負債率分別為54.93%、60.22%、72.41%和73.10%，呈持續(xù)上升趨勢。

募資還債

《預案》顯示，福日電子本次擬募資總金額約為7.57億元，其中5.57億元用于償還銀行借款和公司債券，另2億元用于補充流動資金。

福日電子在公告中稱：“持續(xù)上升的資產(chǎn)負債率，在一定程度上削弱了公司的抗風險能力，制約了公司的融資能力，使公司面臨較高的財務風險。”

數(shù)據(jù)來源：福日電子公告 趙李南制圖

此外，有息負債也加重了公司財務負擔。福日電子稱：“大量的有息負債加重了公司的財務成本，導致公司利息支出長期處于高位，直接影響到公司的經(jīng)營業(yè)績。”

福日電子認為：“以募集資金償還借款，能夠有效降低公司資產(chǎn)負債率，增強公司償債能力，有助于提高公司在銀行的融資能力，為后續(xù)公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要及時向銀行借款創(chuàng)造條件，促進公司的發(fā)展。”

《預案》顯示，福日電子本次非公開發(fā)行股票的價格為5.53元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。發(fā)行對象認購福日電子本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

3月2日，福日電子漲停，報收于8.35元/股。目前市場價格比非公開發(fā)行價格高出了51%。

《預案》顯示，非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有16名。其中，福日電子的間接控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下簡稱信息集團）擬認購出資2.69億元。啟信寶顯示，信息集團由福建省國資委100%控股。

廣東私募擬進駐

《預案》顯示，此次發(fā)行對象還包括深圳市恒信華業(yè)股權投資基金管理有限公司——華業(yè)方略一號私募股權投資基金、于勇和吳昊等，擬認購金額分別為1.5億元、1億元和0.9億元。

啟信寶顯示，深圳市恒信華業(yè)股權投資基金管理有限公司（以下簡稱恒信華業(yè)）由于勇和吳昊出資設立，兩人分別持股55%和45%。

據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會，華業(yè)方略一號私募股權投資基金成立于2020年2月24日，基金類型屬于股權投資基金。

恒信華業(yè)官網(wǎng)顯示，其由吳昊和于勇創(chuàng)立，截至2019年5月，共管理基金5只，管理規(guī)模26億元人民幣。2018年11月，戰(zhàn)略性參股上市公司武漢凡谷（002194，SZ），成為第二大股東。

值得注意的是，按照最新的《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。

《每日經(jīng)濟新聞》記者向金融業(yè)內(nèi)人士了解到，私募基金可以作為非公開發(fā)行對象。其管理的產(chǎn)品及公司本身如果同時認購視為一個發(fā)行對象。

據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公示的于勇簡歷顯示，其之前先后任職于威訊聯(lián)合半導體、英飛凌等公司。

《每日經(jīng)濟新聞》記者也就“投資福日電子的原因”、“后續(xù)有何計劃”向恒信華業(yè)發(fā)出了《采訪函》，但截至記者發(fā)稿未收到對方回復。

據(jù)福日電子2019年三季報，2019年前三季度營業(yè)收入約85.14億元，同比增長16.15%，歸母凈利潤約0.33億元，同比增長69.01%。但其2019年前三季度歸母扣非凈利潤約為-4000萬元。

2019年前三季度，福日電子非經(jīng)常性損益總計約為7400萬元，其中占比最大的為非流動資產(chǎn)處置損益約8068萬元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者致電福日電子了解到，這部分非流動資產(chǎn)處置損益主要源于福日電子之前對參股公司福建福順微電子有限公司（以下簡稱福順微公司）30%股權的處置。

福日電子曾在2018年11月公告，擬以約1.53億元現(xiàn)金將所持有的福順微公司30%股權協(xié)議轉(zhuǎn)讓給信息集團。2019年3月20日，福順微公司完成股權轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝