蔚來(lái)新完成1億美元融資 公司稱(chēng)“還有幾個(gè)其他融資項(xiàng)目正在進(jìn)行”

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者張曉慶攝 在上一次傳聞的廣汽集團(tuán)10億元融資之后，蔚來(lái)急需的資金終于到位了。2月6日，蔚來(lái)汽車(chē)宣布其與一家與其無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金(以下稱(chēng)“購(gòu)買(mǎi)方”)簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來(lái)將以非公開(kāi)發(fā)行的方式向購(gòu)買(mǎi)方發(fā)行和出售本金總額7000萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換債券(以下稱(chēng)“債券”)?？赊D(zhuǎn)換債券的發(fā)行將依據(jù)公司與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受托人簽訂的合同進(jìn)行。交易的配售需要滿(mǎn)足慣例成交條件，預(yù)計(jì)約于2020年2月10日完成。 除了這筆購(gòu)買(mǎi)方的非公開(kāi)發(fā)行之外，蔚來(lái)已于2020年1月以類(lèi)似條款向另一家與其無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金完成了另一筆非公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。上述兩筆可轉(zhuǎn)換債券本金總額大約為1億美元。至此，2019年Q3季報(bào)中提到的分別來(lái)自騰訊和李斌的2億美元可轉(zhuǎn)債融資已全部完成。 向購(gòu)買(mǎi)方發(fā)行的債券將在2021年2月4日到期，承擔(dān)零利息。債券到期前，債券持有人有權(quán)以如下價(jià)格轉(zhuǎn)換債券：(a)從發(fā)行日之后的6個(gè)月起，以每股3.07美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為代表公司A類(lèi)普通股的ADS;或（b）如果公司因融資目的發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價(jià)格轉(zhuǎn)換為代表公司A類(lèi)普通股的ADS。 2019年12月30日晚，蔚來(lái)汽車(chē)公布其第三季度總收入為18億元，相比第二季度增加21.8%。總收入中，汽車(chē)銷(xiāo)售收入為17億元，環(huán)比增長(zhǎng)22.5%，同比增長(zhǎng)21.5%；其他銷(xiāo)售收入為1.03億元，環(huán)比增長(zhǎng)9.9%，同比增長(zhǎng)142.1%。數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)汽車(chē)第三季度交付新車(chē)4799輛，相比第二季度增長(zhǎng)了35%，超出此前9%的預(yù)期。其中，ES6交付4196輛，ES8交付603輛。 第三季度經(jīng)營(yíng)性虧損為24億元，同上季度相比下降25.3%，和去年同期相比下降14.3%。這一虧損數(shù)字與蔚來(lái)此前披露的虧損數(shù)據(jù)疊加后，其累計(jì)虧損約為258億元。 今年1月6日，蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布的2019年12月交付數(shù)據(jù)顯示，12月單月交付量達(dá)3170臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)25%，創(chuàng)全年新高，也是蔚來(lái)2019年連續(xù)第5個(gè)月交付增長(zhǎng)。其中，蔚來(lái)ES6交付2537臺(tái)，蔚來(lái)ES8交付633臺(tái)。2019年蔚來(lái)累計(jì)交付20565臺(tái)，2018年至2019年底累計(jì)交付31913臺(tái)，暫居國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力交付量榜首。 對(duì)于未來(lái)的融資，蔚來(lái)汽車(chē)表示，公司目前有幾個(gè)其他融資項(xiàng)目正在進(jìn)行，相關(guān)討論在現(xiàn)階段仍有一定的不確定性。公司會(huì)遵循相應(yīng)法律要求，披露重要進(jìn)展或信息。此前，2019年年5月28日，蔚來(lái)汽車(chē)與北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司(“亦莊國(guó)投”)簽訂了框架協(xié)議，后者將投入100億元支持蔚來(lái)汽車(chē)的發(fā)展。 不過(guò)，目前這一合作停留在蔚來(lái)汽車(chē)科技有限公司的成立，但亦莊國(guó)投并未出現(xiàn)在股東列表。此外，也沒(méi)有消息顯示100億的“救命糧草”已經(jīng)注入蔚來(lái)。而后，2019年10月，蔚來(lái)汽車(chē)與浙江湖州市吳興區(qū)洽談一筆超50億元的融資意向，蔚來(lái)將在吳興區(qū)建成一個(gè)具備20萬(wàn)輛年產(chǎn)能的工廠。但是由于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較大，蔚來(lái)汽車(chē)未能與吳興區(qū)達(dá)成融資協(xié)議。 2020年初，有消息報(bào)道稱(chēng)，廣汽集團(tuán)計(jì)劃入股蔚來(lái)汽車(chē)，廣汽集團(tuán)正在為投資蔚來(lái)汽車(chē)籌集資金。據(jù)知情人士透露，這筆資金額度在10億美元左右。對(duì)此消息，蔚來(lái)方面表示，關(guān)于融資項(xiàng)目以上市公司公告為準(zhǔn)。但隨后，廣汽集團(tuán)對(duì)此表示否認(rèn)。