返城潮來臨 這個細(xì)分領(lǐng)域存在預(yù)期差

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來源：道達(dá)號（微信號：daoda1997）

市場反彈第二天，創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)強(qiáng)勢補(bǔ)缺，可能疫情的最壞預(yù)期已經(jīng)過去，科創(chuàng)板由寧德時代領(lǐng)軍，代表新能源汽車的時代趨勢?！豆稍缕嬲劇吠诰虻脑诰€教育板塊今天大放異彩。

但有一個嚴(yán)峻的問題擺在面前——返城潮，這必將加大目前疫情防控難度，基于這樣的邏輯線，賣方機(jī)構(gòu)們挖出了一個品種。

兩條消息引起的思考

今天局長偶然間看到兩條消息，局長感覺每次偶然都會出機(jī)會，比如1月14日《再聊一個沒被爆炒過的方向》文章里的機(jī)會。哈哈，開個玩笑。

一條是上海疫情防控新聞發(fā)布會的消息。上海疫情防控新聞發(fā)布會透露，第二階段防輸入性病例的難度非常大，復(fù)雜性更大，絕對不能松懈。

還有一條是胡錫進(jìn)（《環(huán)球時報》總編輯）發(fā)的評論，目前等待返京的人數(shù)數(shù)量龐大。

由此看出，返城潮是目前防疫工作不得不面臨的艱巨考驗，大量返城人員回流到一線城市，為一線城市防疫工作帶來極大的難度。除了口罩，那些一線城市必然要加大疫情監(jiān)測的設(shè)備采購力度。加之一線城市普遍財力雄厚，那么疫情監(jiān)測將不再僅限于口罩，而應(yīng)該是紅外體溫監(jiān)測儀，也就是體溫槍。所以，這里就是預(yù)期差！

賣方視角：空間有多大

想到這里，局長馬上查了下賣方研報，發(fā)現(xiàn)賣方機(jī)構(gòu)也是最近才發(fā)布了這個品種的研報，讓我們來看看：

通過研報查詢，我們看到了，關(guān)于紅外體溫檢測的上市公司有四家：大立科技、華中數(shù)控、高德紅外、睿創(chuàng)微納。

我們來看看賣方機(jī)構(gòu)怎么說吧：

1、大立科技。研報發(fā)布機(jī)構(gòu)：中國銀河、國信證券

國信證券研報稱，在此次疫情防控過程中，大立科技作為軍用紅外設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)由于其先天技術(shù)優(yōu)勢，應(yīng)國家相關(guān)部門要求向疫區(qū)供應(yīng)自動外熱成像測溫儀，說明其技術(shù)能力受到國家認(rèn)可。雖然此類設(shè)備是企業(yè)先于軍用紅外探測器發(fā)展的，但后來大力發(fā)展的軍用紅外探測器等技術(shù)對此類設(shè)備的更新和升級產(chǎn)生了巨大作用。

2、華中數(shù)控。研報發(fā)布機(jī)構(gòu)：東北證券

東北證券研報稱，受益于人體測溫需要，紅外智能體溫檢測系統(tǒng)需求暴漲，彈性巨大。紅外智能體溫檢測系統(tǒng)，可用于人體體溫快速篩查，原屬于小眾市場，主要應(yīng)用于各海關(guān)口岸。疫情突襲，體溫檢測剛需爆發(fā)。根據(jù)工信部預(yù)計，目前來自各地各方面的紅外體溫檢測儀需求大概2萬臺，整體需求將達(dá)到6萬臺，按照16萬元/臺均價計算，對應(yīng)近100億市場空間。

東北證券進(jìn)一步表示，國內(nèi)供應(yīng)商主要包括高德紅外、大立科技、華中數(shù)控等。華中數(shù)控在該領(lǐng)域長期耕耘，產(chǎn)品早在2003年非典就發(fā)揮重要作用，有近二十年歷史，年銷售收入在3000萬元左右，國內(nèi)市占率一直排名靠前。今年此單一產(chǎn)品應(yīng)該會帶來收入的高速增長，同時該產(chǎn)品的毛利率高于公司的其他產(chǎn)品，預(yù)計對公司業(yè)績將有積極貢獻(xiàn)。

東北證券認(rèn)為，疫情發(fā)生后，應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)張，目前需求已延伸至機(jī)場、醫(yī)院、地鐵站，同時大型工廠、學(xué)校也會廣泛采用，且此產(chǎn)品經(jīng)此一“疫”，預(yù)計未來也會廣泛運(yùn)用于各主要公共場所。公司在手訂單充足，生產(chǎn)即交付，供不應(yīng)求。中長期來看，疫情控制后，預(yù)計各個人員密集場所將會重視此產(chǎn)品的安裝，目前該產(chǎn)品售價不高，且作用巨大，應(yīng)用場景和需求有望進(jìn)一步爆發(fā)。

3、高德紅外。研報發(fā)布機(jī)構(gòu)：浙商證券

浙商證券研報稱，證券時報21日報道，高德紅外對新型冠狀病毒疫情快速響應(yīng)，已在武漢天河機(jī)場、3大火車站和各大醫(yī)院等人流集中點安裝了50多臺最新型號紅外人體測溫儀。高德董事長黃立表示，把防治疫情當(dāng)做一場戰(zhàn)役，春節(jié)不休假、加班加點，力保半個月內(nèi)完成500-800臺體溫篩查產(chǎn)品的交付使用。

浙商證券進(jìn)一步表示，芯片自主可控量產(chǎn)，紅外體溫篩查儀助力疫情防控。此次投放的高德IR236系列紅外體溫快速篩查儀，采用第四代紅外探測器，能夠?qū)Υ笠?guī)模人群進(jìn)行快速體溫測定，通過篩查發(fā)熱人群助力安檢及醫(yī)護(hù)人員提高疫情檢測與防護(hù)效率，筑起“第一道防線”。

浙商證券認(rèn)為，公司快速響應(yīng)投放測溫儀，主要受益于公司技術(shù)實力雄厚且長期高研發(fā)投入。2003年SARS疫情中，高德研制的第一代紅外人體測溫設(shè)備就立下汗馬功勞。經(jīng)過十多年的技術(shù)研發(fā)，公司打造出全流程自主可控的三條八英寸、高性能紅外探測器芯片批量生產(chǎn)線，成為國內(nèi)唯一同時掌握百萬像素級制冷及非制冷紅外探測器芯片研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)，是國內(nèi)產(chǎn)品線最齊全的紅外熱成像應(yīng)用解決方案供應(yīng)商。

還有一個科創(chuàng)板公司——睿創(chuàng)微納，由于沒有券商研報，這里局長就不多說了。

局長再多說一句，建議大家花十幾分鐘看看這些券商的邏輯，邏輯永遠(yuǎn)比代碼重要，而不是股價漲跌。

還有哪些品種需要關(guān)注？

目前拋開肺炎疫情，我們就單純看個股的強(qiáng)弱程度，補(bǔ)缺的品種肯定是強(qiáng)勢股，目前全市場補(bǔ)缺的個股有507只，占比13.3%。補(bǔ)缺的選股公式如下：

【公式編寫：通達(dá)信軟件-功能-公式系統(tǒng)-公式管理器-條件選股公式-其他類型-新建-輸入公式】

不懂的朋友，來公眾號“道達(dá)號”的財富贏家學(xué)院問局長。

還有一個方向就是確定性，有些行業(yè)短期被疫情打壓，股價遭遇過度反應(yīng)，那么只要這個行業(yè)的供求關(guān)系不變，那么未來一定會起來，但一定要選行業(yè)龍頭，要的是確定性而不是彈性。

院線、超市、機(jī)場這些，都屬于確定性且供求關(guān)系不變的行業(yè)，對應(yīng)的行業(yè)龍頭目前性價比都不錯，僅供參考。

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