車險(xiǎn)監(jiān)管再升級(jí)！十公司被約談，觸紅線的或被叫停全國(guó)業(yè)務(wù)半年

剛剛過(guò)去的2019年，被稱為“史上最嚴(yán)車險(xiǎn)監(jiān)管年”；而從監(jiān)管釋放的信號(hào)來(lái)看，2020年車險(xiǎn)監(jiān)管還將升級(jí)！

上海證券報(bào)記者從相關(guān)渠道獲悉，半個(gè)月前，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部與人保、平安、太保、國(guó)壽、中華、大地、陽(yáng)光、太平、天安、華安等10家財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展車險(xiǎn)集體監(jiān)管談話。

業(yè)內(nèi)知情人士告訴記者，此次集體監(jiān)管談話的內(nèi)容主要有兩部分。

一是通報(bào)近期車險(xiǎn)主要監(jiān)管舉措及市場(chǎng)運(yùn)行情況。

2019年（截至2019年12月23日），監(jiān)管共對(duì)141個(gè)財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)采取了停止商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率的監(jiān)管措施，涉及33家財(cái)險(xiǎn)公司法人主體；并對(duì)87個(gè)財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)違法違規(guī)行為進(jìn)行了行政處罰，處理責(zé)任人126人次（具體情況詳見(jiàn)文后圖表）。

二是定調(diào)2020年車險(xiǎn)監(jiān)管走向。

1、加大車險(xiǎn)整治市場(chǎng)亂象力度（不只叫停地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)，還可能叫停省級(jí)分公司、甚至總公司）。

監(jiān)管部門在此會(huì)議上建議：

查實(shí)1次違規(guī)，相應(yīng)地市級(jí)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)停商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)3至6個(gè)月；

查實(shí)在同一銀保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)2次違規(guī)，相應(yīng)省級(jí)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)停商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)2至6個(gè)月；

查實(shí)大型公司在全國(guó)范圍內(nèi)10次、中型公司6次、小型公司4次違規(guī)，相應(yīng)財(cái)險(xiǎn)公司總公司停商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)1至6個(gè)月。

2、加大高管人員責(zé)任追究力度。

層層問(wèn)責(zé)。被停商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的相應(yīng)公司，在上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其及高管問(wèn)責(zé)處理后，再解除監(jiān)管禁令。

3、加強(qiáng)考核政策窗口指導(dǎo)。

要求10家財(cái)險(xiǎn)公司合理確定考核指標(biāo)，并將考核指標(biāo)報(bào)送給監(jiān)管。

4、繼續(xù)推進(jìn)車險(xiǎn)綜合改革研究，深入征求各方意見(jiàn)。

停141個(gè)分支機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)業(yè)務(wù) 涉及33家財(cái)險(xiǎn)法人主體

2019年1月初，上海證券報(bào)獨(dú)家報(bào)道“浙江及廣西銀保監(jiān)局叫停5家地市級(jí)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)”。

此后，針對(duì)車險(xiǎn)的強(qiáng)監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)，本報(bào)均進(jìn)行了及時(shí)報(bào)道。詳見(jiàn)文章鏈接：

《監(jiān)管再下重手！被叫停車險(xiǎn)的地市險(xiǎn)企增至26家，涉事公司高管集體被監(jiān)管約談》

《獨(dú)家│被叫停3個(gè)月后，人保浙江3家地市分公司車險(xiǎn)禁令被解除》

《獨(dú)家！監(jiān)管下狠手，被叫停車險(xiǎn)機(jī)構(gòu)增至111家，看誰(shuí)還敢頂風(fēng)作案》

在本文開(kāi)頭提及的這次集體約談中，監(jiān)管通報(bào)的數(shù)據(jù)顯示：2019年已對(duì)141個(gè)財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)采取了停止商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率的監(jiān)管措施，涉及33家財(cái)險(xiǎn)公司法人主體。

其中，山東、河北、內(nèi)蒙古這三個(gè)地區(qū)被叫停的機(jī)構(gòu)最多。被叫停分支機(jī)構(gòu)最多的財(cái)險(xiǎn)法人主體，主要集中在車險(xiǎn)市場(chǎng)頭部公司。

33家財(cái)險(xiǎn)公司法人主體，是怎樣的一個(gè)概念？全國(guó)共有88家財(cái)險(xiǎn)法人公司（截至2018年末），這意味著曾被叫停部分區(qū)域商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司占了近四成。若剔除部分外資產(chǎn)險(xiǎn)公司目前不做車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的因素，可能該占比數(shù)據(jù)還要更高。

此外，2019年，監(jiān)管共對(duì)87個(gè)財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)違法違規(guī)行為進(jìn)行行政處罰，罰款1735萬(wàn)元，處理責(zé)任人126人次。已將164個(gè)車險(xiǎn)違法違規(guī)線索移交相關(guān)銀保監(jiān)局查處，通過(guò)銀保信平臺(tái)數(shù)據(jù)，監(jiān)測(cè)監(jiān)管措施落實(shí)情況。

車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序有所好轉(zhuǎn) 違規(guī)苗頭近期再現(xiàn)

財(cái)險(xiǎn)公司被叫停商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是2019年以來(lái)監(jiān)管大規(guī)模車險(xiǎn)整治行動(dòng)的結(jié)果。地方銀保監(jiān)部門在對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)并查實(shí)了相關(guān)違法違規(guī)行為。

這些行為主要集中在三個(gè)方面：

一是，通過(guò)給予或承諾給予保險(xiǎn)合同約定以外的利益，變相突破報(bào)批費(fèi)率水平，保險(xiǎn)公司通過(guò)代理人或業(yè)務(wù)員返還現(xiàn)金的方式比較普遍。

二是，通過(guò)虛列其他費(fèi)用套取手續(xù)費(fèi)變相突破報(bào)批手續(xù)費(fèi)率水平，保險(xiǎn)公司通過(guò)虛列宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用科目來(lái)套取手續(xù)費(fèi)的方式比較普遍。

三是，費(fèi)用數(shù)據(jù)不真實(shí)，保險(xiǎn)公司向中介機(jī)構(gòu)承諾支付高于報(bào)批水平的手續(xù)費(fèi)率，但不及時(shí)入賬。

不難發(fā)現(xiàn)，這三大違法違規(guī)行為一直是車險(xiǎn)行業(yè)的老問(wèn)題。

此次會(huì)上通報(bào)的情況顯示：在持續(xù)嚴(yán)監(jiān)管下，近期以來(lái)，車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，但基礎(chǔ)并不穩(wěn)固；費(fèi)用率明顯下降，但2019年11月出現(xiàn)反彈；保費(fèi)增速企穩(wěn)回升，但下行壓力依然較大；公司經(jīng)營(yíng)行為有所規(guī)范，但經(jīng)營(yíng)理念仍未根本扭轉(zhuǎn)。

具體來(lái)看，近期車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：保費(fèi)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)4.4%；綜合費(fèi)用率穩(wěn)步下降，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)；承保利潤(rùn)大幅增加，同比增長(zhǎng)182%；業(yè)管費(fèi)異常增長(zhǎng)得到遏制；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流明顯改善，同比增長(zhǎng)411%；準(zhǔn)備金提取充足率上升，同比提升1.8個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)分化明顯，業(yè)務(wù)和盈利有向大公司集中的趨勢(shì)。

但同時(shí)，一些問(wèn)題表現(xiàn)比較突出：

2019年11月以來(lái)，綜合費(fèi)用率有所反彈，環(huán)比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)；費(fèi)用延遲入賬又有抬頭；市場(chǎng)費(fèi)用向理賠端轉(zhuǎn)移現(xiàn)象增多；車險(xiǎn)費(fèi)用向其他險(xiǎn)種轉(zhuǎn)移現(xiàn)象增多，非車險(xiǎn)業(yè)管費(fèi)增速異常。

規(guī)避監(jiān)管的行為有所發(fā)生，發(fā)現(xiàn)4起通過(guò)異地出單來(lái)規(guī)避停止商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管措施的行為并進(jìn)行了加重處理；不少公司仍存僥幸心理，錯(cuò)誤認(rèn)為嚴(yán)監(jiān)管只是“一陣風(fēng)”。

會(huì)議上傳出的信息還顯示，從明年形勢(shì)預(yù)判來(lái)看，汽車銷售將有所回暖，但尚難言樂(lè)觀；車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，但手段仍比較粗放；車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)將進(jìn)一步分化，但中小公司經(jīng)營(yíng)壓力更需關(guān)注；車險(xiǎn)綜合改革勢(shì)在必行，但行業(yè)準(zhǔn)備仍有待加強(qiáng)；車險(xiǎn)監(jiān)管將繼續(xù)趨嚴(yán)，但標(biāo)準(zhǔn)尺度有待一致。

2020年整治力度不會(huì)松 只會(huì)更嚴(yán)

持續(xù)叫停財(cái)險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步彰顯了監(jiān)管部門從嚴(yán)監(jiān)管、整治車險(xiǎn)亂象的決心。上述會(huì)議傳出的信號(hào)明確：對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)將持續(xù)，從嚴(yán)監(jiān)管仍是主旋律。

據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士透露，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部在此次會(huì)議上對(duì)于下一步的監(jiān)管措施提出四點(diǎn)建議：

一是加大整治市場(chǎng)亂象力度。

銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部建議：

從2020年1月1日起，對(duì)查實(shí)1次違反報(bào)批商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率行為的，銀保監(jiān)局可依法對(duì)相應(yīng)地市級(jí)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率3至6個(gè)月。

對(duì)查實(shí)財(cái)險(xiǎn)公司在同一銀保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)有2次違反報(bào)批商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率行為的，銀保監(jiān)局可依法對(duì)相應(yīng)省級(jí)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率2至6個(gè)月。

對(duì)查實(shí)大型公司（指2019年車險(xiǎn)保費(fèi)收入500億元以上）在全國(guó)范圍內(nèi)有10次、中型公司（指2019年車險(xiǎn)保費(fèi)收入50-500億元）在全國(guó)范圍內(nèi)有6次、小型公司（指2019年車險(xiǎn)保費(fèi)收入50億元以下）在全國(guó)范圍內(nèi)有4次違反報(bào)批商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率行為的，銀保監(jiān)會(huì)可依法對(duì)相應(yīng)財(cái)險(xiǎn)公司全國(guó)范圍內(nèi)停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率1至6個(gè)月。

二是加大高管人員責(zé)任追究力度。

銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部建議：

從2020年1月1日起，對(duì)于解除地市級(jí)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管措施的，其上級(jí)機(jī)構(gòu)需對(duì)該地市級(jí)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和分管車險(xiǎn)高管進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理；

對(duì)于解除省級(jí)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管措施的，其上級(jí)機(jī)構(gòu)需對(duì)該省級(jí)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和分管車險(xiǎn)高管進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理；

對(duì)于解除財(cái)險(xiǎn)公司全國(guó)范圍內(nèi)停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管措施的，其上級(jí)機(jī)構(gòu)需對(duì)該財(cái)險(xiǎn)公司主要負(fù)責(zé)人和分管車險(xiǎn)高管進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。

三是加強(qiáng)考核政策窗口指導(dǎo)。

要求參會(huì)的10家財(cái)險(xiǎn)公司按照高質(zhì)量發(fā)展要求，結(jié)合實(shí)際情況，合理確定考核指標(biāo)，并在2019年12月31日前將2020年度本公司及各省級(jí)分公司車險(xiǎn)考核指標(biāo)有關(guān)情況報(bào)送財(cái)險(xiǎn)部。

四是繼續(xù)推進(jìn)車險(xiǎn)綜合改革研究，深入征求各方意見(jiàn)。

監(jiān)管提七點(diǎn)要求 大公司要帶頭維護(hù)市場(chǎng)秩序

對(duì)于如何加強(qiáng)車險(xiǎn)監(jiān)管、促進(jìn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，監(jiān)管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人在會(huì)上提出了七點(diǎn)要求：

第一， 要合理制定明年車險(xiǎn)考核指標(biāo)。

各財(cái)險(xiǎn)公司在制定2020年本公司及分支機(jī)構(gòu)的考核指標(biāo)時(shí)，要遵循市場(chǎng)規(guī)律，考慮自身能力，不能脫離市場(chǎng)實(shí)際，不能盲目追求市場(chǎng)份額和保費(fèi)規(guī)模，不能制訂不切實(shí)際的考核指標(biāo)。

要大幅增加合規(guī)指標(biāo)和效益指標(biāo)的考核權(quán)重，突出合規(guī)指標(biāo)考核的重要地位和指導(dǎo)作用。

第二，要切實(shí)增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。

隨著整治亂象力度的加大，財(cái)險(xiǎn)公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)的意識(shí)有所增強(qiáng)，但與高質(zhì)量發(fā)展的要求相比還有很大差距。財(cái)險(xiǎn)從業(yè)人員特別是各級(jí)高管人員要強(qiáng)化依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提高對(duì)違法違規(guī)肯定會(huì)付出代價(jià)的認(rèn)識(shí)，破除“法不責(zé)眾”的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)和僥幸心理，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管法規(guī)制度。

對(duì)頂風(fēng)違法違規(guī)的，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部和各銀保監(jiān)局要按照這次會(huì)議提出的監(jiān)管措施，加大市場(chǎng)整治和責(zé)任追究力度。

第三，要大力提高數(shù)據(jù)真實(shí)性。

2019年有些銀保監(jiān)局運(yùn)用EAST系統(tǒng)輔助車險(xiǎn)費(fèi)用檢查，效果不錯(cuò)。這個(gè)方法全監(jiān)管系統(tǒng)可以推廣。通過(guò)EAST系統(tǒng)篩查分析，可以更快地鎖定虛列費(fèi)用的路徑及線索，精準(zhǔn)高效地查實(shí)財(cái)險(xiǎn)公司套取資金用于違規(guī)支付手續(xù)費(fèi)和返現(xiàn)等行為，有利于提高監(jiān)管效率，倒逼財(cái)險(xiǎn)公司提高數(shù)據(jù)真實(shí)性。

第四，大公司要帶頭維護(hù)市場(chǎng)秩序。

這次參會(huì)的是保費(fèi)排名前10大的財(cái)險(xiǎn)公司，在車險(xiǎn)市場(chǎng)的份額合計(jì)約九成。大公司規(guī)范了，市場(chǎng)也就基本規(guī)范了。大公司應(yīng)當(dāng)發(fā)揮帶頭作用，不要做市場(chǎng)秩序的攪局者，而要做市場(chǎng)秩序的維護(hù)者。

在這個(gè)方面，大公司責(zé)無(wú)旁貸，不要成為被監(jiān)管部門治亂象的負(fù)面典型。

第五，要認(rèn)真開(kāi)展違法違規(guī)行為整改。

對(duì)于停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的監(jiān)管措施，各財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行，不得通過(guò)異地出單等方式來(lái)規(guī)避監(jiān)管，一旦查實(shí)將依法加重處理。

對(duì)相關(guān)責(zé)任人員，要及時(shí)問(wèn)責(zé)處理，處理情況要在公司系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。公司處理相關(guān)責(zé)任人員要“真處理”，不得通過(guò)異地任職、變相任職等方式來(lái)應(yīng)付。

各財(cái)險(xiǎn)公司要梳理分析2019年以來(lái)本公司及各分支機(jī)構(gòu)被采取監(jiān)管措施和行政處罰的情況，及時(shí)將整改情況報(bào)送監(jiān)管部門。

第六，要加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)管控。

各財(cái)險(xiǎn)公司要加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、費(fèi)用安排等的管控，增強(qiáng)費(fèi)用投放的合規(guī)性和合理性，不得為規(guī)避監(jiān)管而變相替分支機(jī)構(gòu)支付相關(guān)費(fèi)用。

當(dāng)前歲末年初正是各財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)“開(kāi)門紅”的時(shí)間，更需注意防范通過(guò)違規(guī)費(fèi)用進(jìn)行的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

第七，要做好車險(xiǎn)綜合改革配套準(zhǔn)備。

2018年底以來(lái)，監(jiān)管部門一直在開(kāi)展車險(xiǎn)綜合改革研究，也將會(huì)向行業(yè)等廣泛征求意見(jiàn)。各財(cái)險(xiǎn)公司要及時(shí)主動(dòng)開(kāi)展配套準(zhǔn)備工作，要真正將資源投放在提升自身服務(wù)水平和競(jìng)爭(zhēng)能力上，而不是放在通過(guò)違規(guī)手續(xù)費(fèi)搶占市場(chǎng)上。

據(jù)了解，參會(huì)的10家財(cái)險(xiǎn)公司主要負(fù)責(zé)人在會(huì)上作表態(tài)發(fā)言，表示將認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)監(jiān)管要求，改進(jìn)考核機(jī)制，強(qiáng)化合規(guī)考核，提高效益考核權(quán)重，降低保費(fèi)規(guī)模和市場(chǎng)份額考核權(quán)重，加強(qiáng)費(fèi)用管控，整改違法違規(guī)行為，提高數(shù)據(jù)真實(shí)性，主動(dòng)維護(hù)市場(chǎng)秩序，提升車險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量和水平，積極做好下一步車險(xiǎn)綜合改革配套準(zhǔn)備工作。

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