錦州銀行撤銷IPO輔導(dǎo)備案 一年半虧損超55億

每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 盧九安    

近日，證監(jiān)會遼寧監(jiān)管局發(fā)布了最新的上市企業(yè)輔導(dǎo)工作報告，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其中浙商證券決定撤銷對錦州銀行（00416，HK）首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)備案，原因是該行的董事及經(jīng)營業(yè)績發(fā)生較大變化。

據(jù)悉，在去年12月10日，浙商證券與錦州銀行簽署了首次公開發(fā)行股票上市輔導(dǎo)協(xié)議，并在當(dāng)月向證監(jiān)會遼寧監(jiān)管局報送了輔導(dǎo)備案申請材料。僅僅過了一年之后，浙商證券便撤銷了對錦州銀行的上市輔導(dǎo)備案。

曾計劃回歸A股

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，錦州銀行在2015年12月7日正式掛牌香港聯(lián)交所主板，彼時募資總額為53.93億港元；而就在登陸香港資本市場后半年不到，錦州銀行就公布了其回歸A股的計劃。

2016年3月，該行公告稱，為進(jìn)一步優(yōu)化本行的公司治理結(jié)構(gòu)，打造境內(nèi)外融資平臺，實現(xiàn)股東所持全部股份的流動性，董事會建議申請A股首次公開發(fā)行及上市。

彼時錦州銀行表示A股上市發(fā)行的股份總數(shù)將不超過19.27億股，相當(dāng)于錦州銀行當(dāng)時已發(fā)行股本總額約33.33%，相當(dāng)于發(fā)行前該行當(dāng)時已發(fā)行內(nèi)資股約45.19%。

記者注意到錦州銀行公布回A計劃后不久，就與東興證券簽訂了上市輔導(dǎo)協(xié)議，從2016年4月起東興證券一共向證監(jiān)會遼寧監(jiān)管局提交了10期輔導(dǎo)工作備案報告。在2018年12月，錦州銀行將上市保薦機(jī)構(gòu)更換成了浙商證券，但僅僅在輔導(dǎo)了一期之后，浙商證券就宣布撤銷該行的股票輔導(dǎo)備案。

在這僅有的一期輔導(dǎo)工作中，浙商證券完成了對錦州銀行業(yè)務(wù)部門及重點分支機(jī)構(gòu)的訪談，開展了股東確權(quán)核查工作以及財務(wù)核查。

去年凈虧損45.93億

正如浙商證券所說，近期錦州銀行的董事及經(jīng)營業(yè)績發(fā)生了很大變化。錦州銀行去年及今年上半年的財務(wù)報告顯示，該行去年的歸母凈利潤凈虧損了45.93億元（單位：人民幣元），同比斷崖式下跌了151.2%。而今年上半年該行虧損態(tài)勢并未剎住車，凈虧損了9.98億。

此外，該行的不良貸款率攀升快速。截至今年6月末，該行的不良貸款率已經(jīng)飆升至6.88%，撥備覆蓋率下降至105.75%，多項資本指標(biāo)跌破監(jiān)管所劃定的紅線。

值得注意的是，自從該行今年9月2日港股股票恢復(fù)交易以來，股價已經(jīng)跌去超過六成；截至記者發(fā)稿前，該行的股價報2.47港元/股。

在董監(jiān)高方面，隨著該行的三大戰(zhàn)略投資者工銀投資、信達(dá)投資及長城資產(chǎn)的入股，該行的管理層以及董事會經(jīng)歷了一輪大換血。

錦州銀行原行長劉泓因個人健康原因辭任，在工行工作超過25年的“老兵”郭文峰掛帥新行長，在換帥公告發(fā)布僅僅三天之后，遼寧銀保監(jiān)局便火速批準(zhǔn)了郭文峰的任職資格；與此同時，錦州銀行多位高管也獲得監(jiān)管任職資格批復(fù)，包括兩位副行長楊衛(wèi)華和康軍，以及首席財務(wù)官余軍。

隨后錦州銀行進(jìn)行了新一屆的董事會選舉，記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，該行新一屆的董事會執(zhí)行董事成員有4位來自工行，其中包括該行的新任黨委書記魏學(xué)坤、行長郭文峰、副行長康軍以及首席財務(wù)官余軍，還有1位副行長楊衛(wèi)華來自于信達(dá)投資。

除了三大戰(zhàn)略投資者的馳援以外，錦州銀行還公布了其他的增資計劃，包括定向增發(fā)不超過62億股新內(nèi)資股來補(bǔ)充銀行資本金，該行表示新股發(fā)行后將會占到該行經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本總額的約44.34%，以及內(nèi)資股的約59.25%。

另外，該行還在去年12月21日，以每股8.30港元的價格配售10億股面值為每股人民幣1元的新H股股票。配售所得款項總額合計約為83億港元，據(jù)悉，這些資金將都會被用于補(bǔ)充該行的核心一級資本。在2019年二季度末，該行的資本核心一級資本率已經(jīng)降至5.14%。