基建回暖水泥半月每噸漲了200元 多重因素制約高位運(yùn)行可持續(xù)性

每經(jīng)記者 張 蕊    每經(jīng)編輯 陳 旭    

“都漲了！所有品牌都漲了！”

“現(xiàn)在是有錢都買不到水泥！”

“每年都漲價(jià)，今年尤其高！”

來自一線水泥廠家、經(jīng)銷商、下游企業(yè)們的感嘆，勾勒出一幅近一個(gè)月來水泥行業(yè)價(jià)格上漲的圖景。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前的水泥市場價(jià)格大幅上漲，有的省份甚至一天漲三次價(jià)；有的省份因供應(yīng)嚴(yán)重不足，多個(gè)工程項(xiàng)目處于半停工狀態(tài)；有的省份則已經(jīng)賣斷了貨，甚至有水泥廠都派出員工四處找水泥。

水泥是重要的建筑材料，在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域幾乎是無可替代的生產(chǎn)資料。水泥市場的火爆，釋放了什么信號？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日進(jìn)行了深入調(diào)查……

有斷貨水泥廠到外地急找水泥

在近期的這波漲價(jià)浪潮中，河南的漲價(jià)幅度領(lǐng)先。記者分別于11月15日、22日在廣材信息網(wǎng)查詢河南地區(qū)水泥價(jià)格情況，以最常用的PO42.5袋裝規(guī)格為例（下同），15日數(shù)據(jù)顯示，10月底以來，主要水泥廠商的價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，到11月初之后幾乎是直線拉升，價(jià)格最高點(diǎn)達(dá)到585元/噸。22日數(shù)據(jù)基本延續(xù)了這一趨勢，只比最高價(jià)略有降低，為580元/噸。

卓創(chuàng)資訊水泥分析師王琦在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)提到，河南的價(jià)格漲得確實(shí)很厲害，半個(gè)月左右上漲了200元/噸。不過，記者在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，實(shí)際的價(jià)格可能上漲得更多。

“今年價(jià)格太高了，除了要趕工期年底結(jié)款的，基本上都已經(jīng)不干了。”安陽一家水泥廠的工作人員楊海（化名）感嘆道，往年都沒有這么高，現(xiàn)在豫北地區(qū)650元~660元/噸都不一定能拉到貨。

“現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)都翻倍了，車也跟不上。”楊海說，因?yàn)閺S家都缺貨，如果某一家公司有貨，車都到那邊排隊(duì)，司機(jī)等的時(shí)間長，不給加錢都不拉，所以這段時(shí)間運(yùn)費(fèi)也出現(xiàn)跟風(fēng)上漲。

楊海所在的企業(yè)是一家綜合性的水泥廠，除了生產(chǎn)水泥外，同時(shí)還有商混站、水穩(wěn)站、砂漿站，而這些都需要用到水泥。楊海坦言，現(xiàn)在連自己要用的水泥都沒有了。

“我們現(xiàn)在派出去三批人，分別去內(nèi)蒙古、寧夏、山東那邊找熟料（水泥半成品）和水泥。”楊海說，現(xiàn)在廠里在外面到處找成品，看哪里價(jià)格合適就拉回廠里，而且還得成批要。“如果是大批量要貨的大客戶，價(jià)格可能會稍微低一點(diǎn)；如果不是大客戶，誰手里有貨都想多掙點(diǎn)兒。”

混凝土企業(yè)是水泥企業(yè)的終端用戶之一。鄭州一家混凝土企業(yè)的銷售人員李強(qiáng)（化名）11月19日接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，現(xiàn)在水泥價(jià)格漲得太高，每噸最高甚至已經(jīng)賣到760元了。“我們的供應(yīng)商之前發(fā)了好幾次調(diào)價(jià)函，每次都漲20~30元，現(xiàn)在更是已經(jīng)沒有水泥了。”他說，目前企業(yè)只能就從鄰近區(qū)域拉水泥。

不過，王琦告訴記者，760元/噸的價(jià)格可能報(bào)得過高了，鄭州最高的價(jià)格應(yīng)該在720~730元左右，而且最近已經(jīng)有所回落，目前大致回落到580元，但比正常的價(jià)格還是高出很多。

鄭州等地價(jià)格漲幅較為明顯

問及為何河南前期水泥價(jià)格如此堅(jiān)挺，楊海說：“今年停產(chǎn)管控時(shí)間比較長，管控時(shí)間也不太確定，水泥廠生產(chǎn)的時(shí)間有所減少，備的原材料也偏少，價(jià)格就炒上去了。”

李強(qiáng)告訴記者，進(jìn)入秋冬季以后，霧霾天易發(fā)頻發(fā)，河南近一段時(shí)間天氣也不太好，前期已經(jīng)開始管控、限產(chǎn)了。原先廠里可能每天生產(chǎn)10萬噸，現(xiàn)在可能只生產(chǎn)1萬噸，加上需求量又大，集中到一起，所以一直漲價(jià)。

記者注意到，11月20日，河南省政府新聞辦就省環(huán)境空氣質(zhì)量狀況和2019~2020年秋冬季大氣污染防治攻堅(jiān)方案舉行新聞發(fā)布會。生態(tài)環(huán)境廳副廳長焦飛通報(bào)了氣象預(yù)測結(jié)果：受厄爾尼諾影響，2019~2020年秋冬季冷空氣較弱，氣象條件整體偏差，不利于大氣污染物擴(kuò)散，將面臨霧霾持續(xù)時(shí)間長、覆蓋范圍廣的情況。

進(jìn)入10月份，河南省全面啟動(dòng)了秋冬季大氣污染防治攻堅(jiān)工作。截至目前，已先后啟動(dòng)了4輪重污染天氣應(yīng)急預(yù)警。

就在本月14日，河南印發(fā)修訂后的《河南省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》，明確當(dāng)發(fā)布黃色、橙色、紅色預(yù)警時(shí)，分別啟動(dòng)Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級應(yīng)急響應(yīng)。

Ⅲ級響應(yīng)措施中明確指出，要采取強(qiáng)制性污染減排措施，在工業(yè)源減排方面，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照重污染天氣應(yīng)急減排清單，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減排措施。采取降低生產(chǎn)負(fù)荷、停產(chǎn)、加強(qiáng)污染治理、大宗物料錯(cuò)峰運(yùn)輸?shù)却胧?，減少大氣污染物排放量。

事實(shí)上，9月23日晚，河南省污染防治攻堅(jiān)辦發(fā)布第一次預(yù)警通知，要求各省轄市于9月24日12時(shí)及時(shí)啟動(dòng)重污染天氣橙色及以上級別預(yù)警，提前采取管控措施。

據(jù)王琦講述，這次預(yù)警，水泥行業(yè)停產(chǎn)10天左右，之后開工沒幾天，中間又啟動(dòng)預(yù)警，10月30日又發(fā)了預(yù)警，由此可以生產(chǎn)熟料的水泥廠基本都受到影響。全省大概有70多條生產(chǎn)線，能開工的只占少部分。

“預(yù)警解除之后，又趕上了秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)。正常往年錯(cuò)峰生產(chǎn)是從11月15日開始，但今年河南提前了。”王琦說，到11月初，河南的庫存就已經(jīng)比較緊張。

一般情況下，啟動(dòng)預(yù)警時(shí)建筑工地也要停工，不過解除預(yù)警后，工地就可以開工了，但很多水泥企業(yè)仍在限產(chǎn)。這樣一來，工地趕工期造成需求量集中釋放，但供應(yīng)難以接續(xù)上，由此缺口越發(fā)拉大，價(jià)格漲幅就格外明顯。“最近價(jià)格有所回落主要是因?yàn)橹皟r(jià)格高出太多，已經(jīng)不是正常的市場狀態(tài)。”王琦說，現(xiàn)在從內(nèi)蒙古、山西、陜西、貴州等地進(jìn)來很多水泥，最近幾天的供應(yīng)已經(jīng)不像之前那么緊張了。

“水泥運(yùn)輸半徑比較短，遠(yuǎn)距離運(yùn)輸一般都要有較大的價(jià)格差。不過像貴州產(chǎn)能過剩比較嚴(yán)重，價(jià)格一般在200多元/噸，即便加上運(yùn)費(fèi)，到河南仍然有一定的競爭優(yōu)勢。”王琦說。

另外，在多個(gè)項(xiàng)目斷貨停工并對市場產(chǎn)生一定影響之后，11月18日，河南當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)協(xié)會建議，在重污染天氣橙色(II級)及以下預(yù)警期間，是否可允許省內(nèi)水泥行業(yè)的磨機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行。21日，上述建議得到批復(fù)，這在一定程度上緩解了水泥供應(yīng)緊張的局面，因此最近幾天價(jià)格回落了120元~130元/噸。

王琦還表示，河南有十多家綠色標(biāo)桿企業(yè)可以進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，這也保證了多條生產(chǎn)線可以從事生產(chǎn)，對緩解供應(yīng)緊張起到了一定作用。

多地出現(xiàn)“加錢也買不到貨”

事實(shí)上，除了河南，整個(gè)華北、華中、華東、華南地區(qū)進(jìn)入9/10月份以來，都開始出現(xiàn)水泥漲價(jià)的情況。

王琦告訴記者，河北、山東、山西等地價(jià)格均有上漲，但漲幅沒有河南那么大。比如山西的價(jià)格大概每噸平均漲30塊錢，山東和河北現(xiàn)在價(jià)格普遍都在500多元/噸，高的有接近600的，比河南稍微低一些。

11月22日，記者在廣材信息網(wǎng)上查詢的數(shù)據(jù)顯示，山東水泥價(jià)格前期緩步上漲，進(jìn)入11月份后價(jià)格漲勢趨于明顯，最高價(jià)格為555元/噸，11月中下旬以來價(jià)格仍在高位徘徊。

山西大同一位多年從事水泥直銷的人士告訴記者，省內(nèi)有些區(qū)域入冬以后漲幅比較大，但最近開始走穩(wěn)。

中部地區(qū)同樣出現(xiàn)普遍漲價(jià)。“現(xiàn)在到處都缺貨！”湖南湘潭一家水泥經(jīng)銷商感嘆，從9月份開始漲價(jià)以來，每次都上調(diào)30元、40元乃至50元，一路漲來，到現(xiàn)在累計(jì)已經(jīng)上漲了200多元/噸。

江西贛州的情況也大體相似。“今年9月份開始漲，到現(xiàn)在漲了5次，總共漲了100多元/噸。”

“現(xiàn)在我們?nèi)ニ鄰S拉貨還得排隊(duì)。正常要排一天，早上去，晚上才能拉到一車。通常都得提前兩天訂貨，要不然送不到。”安徽合肥一家水泥經(jīng)銷商抱怨道。

記者向江蘇的經(jīng)銷商詢問當(dāng)?shù)啬壳暗乃鄨?bào)價(jià)，對方更是“簡單粗暴”地回答說：“現(xiàn)在的水泥沒有固定單價(jià)，有時(shí)一天漲3次。”

華南地區(qū)的廣東和廣西同樣漲勢洶洶。廣州地區(qū)從9月份到現(xiàn)在已經(jīng)漲了4次。廣西南寧這個(gè)月已經(jīng)漲了3次價(jià)，每次大約漲30元/噸。

南寧一家只接國企客戶的水泥經(jīng)銷商坦言，現(xiàn)在每天就1000噸的配額，自己手上有十幾個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)工地每天只能供100噸左右，多了供不了，因此項(xiàng)目基本上都是處于半停工狀態(tài)。

“加錢也買不到貨嗎？”對記者的問詢，對方有點(diǎn)不耐煩，“現(xiàn)在不是漲價(jià)的問題，是沒有貨。水泥廠出產(chǎn)就這么多，你加價(jià)我又不能自己生產(chǎn)，去哪兒給你調(diào)貨。”

南北方漲價(jià)原因不完全一致

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，水泥漲價(jià)在多個(gè)省份都有一定的代表性。但王琦表示，實(shí)際上南北方漲價(jià)的內(nèi)在原因并不一致。

在他看來，北方地區(qū)主要是因?yàn)槿攵箝_始錯(cuò)峰生產(chǎn)，此外在各地更加重視環(huán)保的背景下，重污染預(yù)警發(fā)布也更為頻繁，大量水泥企業(yè)窯磨全停，客觀上會存在供應(yīng)缺口。

山東一位水泥行業(yè)業(yè)內(nèi)人士對記者表示，一般來說錯(cuò)峰生產(chǎn)其實(shí)不是漲價(jià)的直接原因。“水泥廠有兩種，一種是可以自己生產(chǎn)熟料的，我們叫窯企，窯企需要燒煤，污染比較大；一種是不能生產(chǎn)熟料只可以磨水泥的，叫粉磨站，污染物排放相對較少（主要是粉塵）。”他說，通常情況下錯(cuò)峰生產(chǎn)多是針對窯企，不包括粉磨站。

“不過企業(yè)經(jīng)過這幾年都有計(jì)劃了，雖然錯(cuò)峰的幾個(gè)月不能生產(chǎn)熟料，但都會提前儲備出夠這幾個(gè)月用的熟料，這幾個(gè)月可以磨水泥，基本能保證正常的生產(chǎn)供應(yīng)不受影響。”該人士說，不過重污染天氣應(yīng)急預(yù)警是不定期的，而且會窯磨全停，確實(shí)會對水泥廠生產(chǎn)影響比較大。

該人士還表示，11月份北方進(jìn)入供暖期，煤炭需求量大，價(jià)格就提上去了，需要采購煤炭的水泥企業(yè)成本相應(yīng)也會增加。此外，水泥的原材料主要是石灰石，這個(gè)季節(jié)溫度低、風(fēng)大，石灰石剝離成本也會增加。

在工藝上，因?yàn)闇囟鹊?，生產(chǎn)熟料的煤耗也會相應(yīng)增加，進(jìn)而增加成本；一些原材料夏天的時(shí)候晾曬、水分除濕很快，現(xiàn)在就需要增加煤量或者烘干，需要上工藝，這都會增加成本。

在運(yùn)輸環(huán)節(jié)上，秋冬季霧霾頻發(fā)，一些排放不達(dá)標(biāo)的車輛可能會受限，這樣車輛少了，運(yùn)輸量會受影響，同時(shí)也會增加運(yùn)費(fèi)。

就南方而言，王琦表示，南方10~12月降雨減少，施工條件比較好，而且整個(gè)冬天不結(jié)冰，除了春節(jié)之外都能施工，這段時(shí)間是傳統(tǒng)上的需求旺季，所以釋放的產(chǎn)能也比較大。

從價(jià)格走勢來看，南方近期的漲幅雖然比不上河南半個(gè)月上漲200元/噸這么夸張，但今年的價(jià)格相對往年確實(shí)也比較高。

“就水泥需求量而言，南方經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的地區(qū)更為集中，尤其是華東區(qū)域。”王琦說，整個(gè)長江流域區(qū)域，從重慶到湖南、湖北、安徽，再到華南的廣東地區(qū)，跟整個(gè)長江水路相連接，水泥市場之間有一定的關(guān)聯(lián)性，價(jià)格走勢的步調(diào)可能會有一定聯(lián)系。

不過具體到不同省份，漲價(jià)的區(qū)域性因素也很強(qiáng)。前述廣西經(jīng)銷商就表示，廣東市場大，而且靠近廣西貴港華潤的水泥生產(chǎn)基地，所以基本能走水路運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)比較便宜。但由此一來，廣西內(nèi)陸腹地的市場反而可能遭遇供應(yīng)短缺，而且運(yùn)費(fèi)也處于劣勢。

后市價(jià)格有望逐漸回穩(wěn)

除了南北各異的原因外，這一波漲價(jià)過程中有沒有什么共性因素呢？

從供應(yīng)角度來看，在記者調(diào)查過程中，不少水泥廠、水泥經(jīng)銷商都提到由于環(huán)保查得嚴(yán)，一些不達(dá)標(biāo)的小水泥廠關(guān)停、倒閉，進(jìn)而導(dǎo)致供應(yīng)量降低，價(jià)格就上漲了。

“很多小廠關(guān)停后，市場上主要是華潤、南方、海螺等幾家正規(guī)的國企獨(dú)大，但供應(yīng)量仍難以滿足整個(gè)市場。”前述廣西經(jīng)銷商說，而且很多采石場由于不達(dá)標(biāo)也被關(guān)停了，這就導(dǎo)致水泥廠的原材料供應(yīng)緊張，幾個(gè)因素疊加后加劇了價(jià)格的漲勢。

據(jù)中央廣播電視總臺經(jīng)濟(jì)之聲《天下財(cái)經(jīng)》報(bào)道，進(jìn)入冬季，北方在建工程往往需要停工，鋼鐵、水泥、工程機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。但是今年冬季，這些行業(yè)一反常態(tài)，出現(xiàn)供需兩旺行情。專家和機(jī)構(gòu)分析師指出，基建投資最近加碼，資金得以落實(shí)，拉動(dòng)了相關(guān)行業(yè)發(fā)展。

值得一提的是，2019年11月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。專家分析稱，從11月PMI數(shù)據(jù)和各個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)看，反映出經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有所修復(fù)，供需兩端都在好轉(zhuǎn)，企業(yè)預(yù)期也在改善。

而從需求方面來看，王琦表示，今年水泥需求量確實(shí)比去年要高一些，這可能跟今年房地產(chǎn)新增施工面積、施工量比去年有所增加有關(guān)。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1~10月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資109603億元，同比增長10.3%。

1~10月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積854882萬平方米，同比增長9.0%，增速比1~9月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅施工面積598802萬平方米，增長10.4%。房屋新開工面積185634萬平方米，增長10.0%，增速加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。

王琦進(jìn)一步解釋，這兩年房地產(chǎn)行業(yè)都走高周轉(zhuǎn)策略，資金必須快速回籠，快速投入，這樣前兩年資金回籠快，對現(xiàn)在的施工面積和開工量推動(dòng)比較大。

“今年房地產(chǎn)銷售可能有所下滑，不過對施工、工程量的影響目前還沒到顯現(xiàn)的時(shí)候。所以今年水泥仍處在近兩年需求的高點(diǎn)。”他說。

不過前述山西直銷商則認(rèn)為，也不排除企業(yè)為追求利潤最大化而借機(jī)漲價(jià)的可能。“很多小企業(yè)淘汰后，企業(yè)越來越集團(tuán)化，規(guī)模越來越大，在價(jià)格漲跌方面占據(jù)著更大的主導(dǎo)權(quán)。”

王琦則表示，雖然可能出現(xiàn)跟風(fēng)漲價(jià)的可能，但今年4月市場監(jiān)管總局專門針對水泥行業(yè)召開反壟斷告誡會，所以企業(yè)對串通漲價(jià)應(yīng)該還是會比較謹(jǐn)慎。

記者注意到，4月份市場監(jiān)管總局反壟斷局曾發(fā)布《關(guān)于召開建材領(lǐng)域壟斷行為告誡會的通知》，這也在水泥行業(yè)內(nèi)引起熱議。

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，水泥行業(yè)下半年漲價(jià)似乎已成行業(yè)慣例。有網(wǎng)友表示，既然如此為什么不提前多囤一些貨呢？對此，多位受訪人士對記者表示，水泥廠囤貨需要占用大量資金和場地，一般不可能囤很多。而且一些廠子受生產(chǎn)線和原材料配比供應(yīng)關(guān)系的限制，也不是想生產(chǎn)多少就能生產(chǎn)多少。

王琦說，首先，工地都是隨用隨提，沒有很大的料倉存貨；水泥廠庫存容量相對小，水泥熟料的庫存量可能相對大一些，但也不會太大。另外，水泥成品的儲存時(shí)間延長，強(qiáng)度就相對降低，超過一個(gè)月就要重新檢測強(qiáng)度，因此不宜長期儲存。

對于后市價(jià)格走勢，不少受訪人士均認(rèn)為，不具備高位運(yùn)行的可持續(xù)性。

在楊?？磥?，價(jià)格會慢慢下降，但是要降到常態(tài)的價(jià)格還需要一個(gè)過程。

“水泥供應(yīng)緊張往往是季節(jié)性、階段性、針對局部地區(qū)的。就當(dāng)前的市場和價(jià)格來說，超過500元/噸之后，繼續(xù)上漲的動(dòng)力就相對弱了。”王琦說。

山東一名行業(yè)人士也表示，在北方，通常到年前就不能再施工，之后需求量會變小，價(jià)格自然就會回落。