小康股份收購東風(fēng)小康50%股權(quán)方案獲通過

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小康股份（601127）11月15日召開的股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案》等議案。

根據(jù)該交易方案，小康股份擬通過發(fā)行股份的方式，向東風(fēng)汽車集團(tuán)購買其所持有的東風(fēng)小康50%股權(quán)，交易對價(jià)為38.5億元。本次交易完成后，小康股份將持有東風(fēng)小康100%的股權(quán)。

本次交易前，東風(fēng)汽車集團(tuán)持有東風(fēng)小康50%的股權(quán)，并且，東風(fēng)汽車集團(tuán)通過東風(fēng)汽車集團(tuán)股份間接持有小康股份6.89%的表決權(quán)。若以發(fā)行價(jià)11.76元/股計(jì)算，小康股份此次交易擬發(fā)行股份數(shù)量為3.27億股。

交易完成后，東風(fēng)汽車集團(tuán)和東風(fēng)汽車集團(tuán)股份將分別持有小康股份25.8%、5.11%的股權(quán)，即東風(fēng)汽車集團(tuán)直接及間接持有小康股份30.91%的表決權(quán)，而張興海通過小康控股、渝安工業(yè)間接控制小康股份46.01%的表決權(quán)，仍為小康股份實(shí)控人。

小康股份人士在股東大會期間指出，此次收購東風(fēng)小康50%股權(quán)，是公司應(yīng)對汽車市場存量競爭的新常態(tài)下，為了進(jìn)一步深化與東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司全面戰(zhàn)略合作，順勢而為、抱團(tuán)發(fā)展的戰(zhàn)略性安排。

在該人士看來，中國汽車市場已由增量市場轉(zhuǎn)向存量市場的競爭，企業(yè)需要協(xié)同抱團(tuán)發(fā)展。“任何企業(yè)單打獨(dú)斗應(yīng)對未來汽車產(chǎn)業(yè)的變革和發(fā)展，都會存在一定風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。無論是戴姆勒與寶馬的合作，還是雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟，以及豐田、馬自達(dá)、鈴木、斯巴魯、大發(fā)和日野的新能源汽車聯(lián)盟，無一不是國際汽車企業(yè)聯(lián)盟抱團(tuán)式發(fā)展。”

據(jù)介紹，小康股份通過發(fā)行股份購買東風(fēng)小康50%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了與東風(fēng)汽車集團(tuán)的深化戰(zhàn)略合作，將有助于研發(fā)、技術(shù)與產(chǎn)品、制造、銷售及汽車消費(fèi)金融等資源的共享，共同應(yīng)對未來的市場競爭。

該人士還指出，此次收購，借鑒了東風(fēng)小康此前合資的經(jīng)驗(yàn)，將通過資本市場的方式，推動并實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層級的混合所有制改革，從而充分發(fā)揮國有企業(yè)和民營企業(yè)各自優(yōu)勢，在全價(jià)值鏈上開展進(jìn)一步協(xié)作。

此外，小康股份目前正在推進(jìn)新能源汽車業(yè)務(wù)，重慶金康新能源汽車有限公司重慶兩江智能工廠已于今年投產(chǎn)。

小康股份人士表示，新能源汽車業(yè)務(wù)更需要企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作和資源共享，本次收購意味著東風(fēng)汽車集團(tuán)對公司旗下新能源汽車板塊的間接戰(zhàn)略投資，“東風(fēng)汽車集團(tuán)看好公司在新能源汽車的業(yè)務(wù)發(fā)展和全產(chǎn)業(yè)鏈布局，認(rèn)可公司已經(jīng)具有的電動汽車核心的三電技術(shù)以及SF5、SF7車型平臺、已經(jīng)建設(shè)完成的重慶兩江智能工廠的智能制造能力，愿意與公司協(xié)同發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)。”

值得一提的是，重慶市沙坪壩區(qū)土地整治儲備中心擬對小康股份位于重慶市沙坪壩區(qū)金橋路61號附1號和金橋路61號附3號、井口工業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)部分所屬國有土地使用權(quán)、建筑物、構(gòu)筑物等進(jìn)行收儲。

小康股份日前公告顯示，此次收儲預(yù)計(jì)于2019年、2020年分地塊完成， 通過本次收儲，公司預(yù)計(jì)將合計(jì)獲得收儲款13億元至13.5億元，預(yù)計(jì)將影響公司2019年凈利潤5億元至5.76億元。“井口基地自2007年起已投入使用十幾年，現(xiàn)因城市規(guī)劃調(diào)整需要，土儲中心對本公司位于沙坪壩區(qū)的5處地塊進(jìn)行收儲。”對于收儲的原因，小康股份人士表示。

此外，小康股份人士表示，自7月份起，公司汽車整車銷量已連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)同比增長，四個(gè)月的同比增長都高于10%，其中，10月份銷量同比增長23.80%（其中，SUV 車型同比增長11.38%，其他車型同比增長38.59%），銷量數(shù)據(jù)優(yōu)于行業(yè)整體數(shù)據(jù)。