“國(guó)金-川投航信停車場(chǎng)PPP項(xiàng)目”成功在深交所上市掛牌

2019年11月13日，由國(guó)金證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人和承銷機(jī)構(gòu)的“國(guó)金-川投航信停車場(chǎng)PPP項(xiàng)目1-10號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”在深交所敲鐘上市，在敲鐘儀式上，國(guó)金證券董事長(zhǎng)冉云做了致辭。

此次成功上市掛牌的“國(guó)金-川投航信停車場(chǎng)PPP項(xiàng)目1-10號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，儲(chǔ)架獲批額度30億元，首期發(fā)行規(guī)模5.3億元。

該項(xiàng)目的原始權(quán)益人為各PPP項(xiàng)目公司，國(guó)金證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人和承銷機(jī)構(gòu)，四川省川投航信股權(quán)投資基金管理有限公司擔(dān)任資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，四川省投資集團(tuán)擔(dān)任差額支付承諾人與回售贖回承諾人，底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為項(xiàng)目公司持有的停車場(chǎng)PPP項(xiàng)目下的經(jīng)營(yíng)權(quán)及收益權(quán)。

國(guó)金證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國(guó)金證券作為本次項(xiàng)目的計(jì)劃管理人，成功搭建了PPP+Pre-ABS+儲(chǔ)架式ABS模型，也是該領(lǐng)域的一次全新嘗試。打通了基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域綠色金融生態(tài)鏈，具有可循環(huán)、可持續(xù)、可復(fù)制的特點(diǎn)，為盤活政府存量資產(chǎn)提供了示范性樣本，也為研究城市公共物品定價(jià)體系，挖掘基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域金融屬性提供了實(shí)證案例。

據(jù)了解，隨著證券化項(xiàng)目的發(fā)展，PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化越來越受到市場(chǎng)關(guān)注。2019年6月24日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布了《政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作細(xì)則》等系列自律規(guī)則。進(jìn)一步細(xì)化了PPP資產(chǎn)證券化的每一項(xiàng)要求。近年來逐步加快的PPP資產(chǎn)證券化的發(fā)展進(jìn)程，也讓券商在此領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，不斷謀求新作為。

有業(yè)內(nèi)人士表示，“國(guó)金-川投航信停車場(chǎng)PPP項(xiàng)目1-10號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”的成功上市掛牌，走出了一條PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化的新路子。