IPO創(chuàng)造多項(xiàng)市場(chǎng)紀(jì)錄！“核電一哥”中國(guó)廣核亮相A股 首日市值破1800億

每經(jīng)記者 歐陽(yáng)凱    每經(jīng)編輯 文 多    

8月26日，“核電一哥”中國(guó)廣核（003816，SZ）正式登陸A股市場(chǎng)。中國(guó)廣核首日表現(xiàn)并無(wú)意外，頂格上漲44.18%，報(bào)收3.59元/股，總市值突破1800億元。不過，港股市場(chǎng)的中廣核電力（01816，HK）則表現(xiàn)不好，在連續(xù)多日上漲后下跌3.29%，最終報(bào)收2.06港元/股，中廣核電力總市值則為1040.27億港元。

中國(guó)廣核2014年便已在港交所上市，是全球第一家上市的純核電企業(yè)，如今隨著在深交所中小板上市，其也成為首家同時(shí)在H股和A股上市的純核電股。

成A股首家“003”打頭公司

回顧中國(guó)廣核的上市進(jìn)程，可謂刷新了A股上市的速度：7月25日過會(huì)，7月26日就拿到了批文，緊接著在7月31日凌晨接連披露了招股意向書等多份公告，并啟動(dòng)發(fā)行。8月9日，定價(jià)結(jié)果公布，8月16日發(fā)行結(jié)果公布。發(fā)行價(jià)格2.49元/股，最終發(fā)行50.5億股，募集資金125.74億元。

中國(guó)廣核A股IPO創(chuàng)造了多項(xiàng)市場(chǎng)紀(jì)錄，是A股首家003代碼打頭的公司，是2016年來(lái)最大的H股回A股項(xiàng)目，也是截至目前2019年最大的A股IPO項(xiàng)目。除了刷新今年IPO紀(jì)錄外，在所有的A股IPO項(xiàng)目中，也可排進(jìn)前30位。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，中國(guó)廣核此次發(fā)行還采用了面向戰(zhàn)略投資者配售的方式，最終戰(zhàn)略配售比例為50%，追平歷史紀(jì)錄。

根據(jù)公告，中國(guó)廣核此次共引入8家戰(zhàn)略投資者，包括3家央企背景投資機(jī)構(gòu)以及易方達(dá)等5只戰(zhàn)略配售基金。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這樣的戰(zhàn)略配售結(jié)果與中國(guó)廣核此前披露的戰(zhàn)略投資者條件基本一致。但意外的是，中國(guó)廣核的配售對(duì)象較集中，沒有出現(xiàn)更多其他行業(yè)的中字頭企業(yè)，而獲配股份最多的易方達(dá)基金管理有限公司。中國(guó)廣核方面則表示，引入戰(zhàn)略投資者有利于緩解大規(guī)模發(fā)行對(duì)二級(jí)市場(chǎng)帶來(lái)的壓力，亦有利于公司股價(jià)的長(zhǎng)期穩(wěn)定。

盈利能力略勝中國(guó)核電

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前的報(bào)道就多次提到，公司之所以選擇A股上市，其中一個(gè)重要的原因是H股估值。自2014年中廣核電力在港交所上市后，這4年半來(lái)股價(jià)一直表現(xiàn)不佳。近年股價(jià)甚至一直處于破發(fā)狀態(tài)，最低曾滑落至每股1.6港元，這與主業(yè)相同、且在A股上市的中國(guó)核電（601985，SH）相比，差距尤大。

從昨天上市股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)廣核目前在A股的市值為1813億元，市盈率為19.79倍，而中國(guó)核電的市值為840.53億元，市盈率16.18倍，已然實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

此外，從資產(chǎn)規(guī)模和盈利狀況來(lái)看，中國(guó)廣核較中國(guó)核電都略高一籌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2016年~2018年，中國(guó)廣核的營(yíng)業(yè)收入分別為330.27億元、456.33億元、508.28億元，歸母凈利潤(rùn)分別為73.64億元、95.64億元、87.03億元。截至2018年底總資產(chǎn)規(guī)模則為3685.56億元。

同期，中國(guó)核電營(yíng)業(yè)收入300.09億元、338.29億元和393.05億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為44.89億元、45.33億元和47.37億元。截至2018年底，中國(guó)核電的總資產(chǎn)規(guī)模為3234.81億元。

以今年上半年業(yè)績(jī)來(lái)看，中國(guó)廣核實(shí)現(xiàn)營(yíng)收265.23億元，同比增長(zhǎng)15.3%，歸母凈利潤(rùn)50.23億元，同比增長(zhǎng)10%；中國(guó)核電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為219.88億元，同比增長(zhǎng)22.66%；歸屬于上市公司股東的凈利為25.98億元，同比增長(zhǎng)0.74%。

“我們將持續(xù)鞏固和擴(kuò)大核電市場(chǎng)占有率?！痹谏鲜袃x式當(dāng)天，中國(guó)廣核總裁高立剛說(shuō)道。

據(jù)記者了解，中國(guó)廣核此次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后募資凈額為123.9億元，將用于兩個(gè)方面，其中項(xiàng)目機(jī)組建設(shè)方面主要為投資陽(yáng)江5號(hào)、6號(hào)機(jī)組和防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組，其余資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。