唐山農(nóng)商行6月末關(guān)注類貸款比例超20% 上半年?duì)I收同比下降逾兩成

每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 廖丹    

近期，唐山農(nóng)村商業(yè)銀行在中國貨幣網(wǎng)上披露了該行今年上半年的財(cái)報(bào)，報(bào)告顯示，今年上半年該行共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.45億元，比上年同期減少了21.67%?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理了該行近年來的財(cái)務(wù)報(bào)告和評級報(bào)告發(fā)現(xiàn)，唐山農(nóng)商行還存在較高的客戶貸款集中度以及高企的關(guān)注類貸款比例。

關(guān)注類貸款比例超過20%

從唐山農(nóng)商行今年上半年的業(yè)績報(bào)告來看，盡管該行的營收下滑了兩成，但是凈利潤卻與上年基本持平，將各收入項(xiàng)來看，該行的第一大收入來源利息凈收入同比下滑了19.7%至3.18億元。除此之外，該行的中間收入業(yè)務(wù)下滑最為明顯，為953.57萬元，僅不到去年的一半。

但是該行卻能維持與去年同期同一水準(zhǔn)的盈利水平，原因在于營業(yè)支出的減少，唐山農(nóng)商行上半年的營業(yè)支出相較于上年下降了近四成，其中最為明顯的是資產(chǎn)減值損失項(xiàng)的下降，同比降幅為64%，受此影響，上半年該行的凈利微漲了1%，達(dá)到2.66億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在梳理了唐山農(nóng)商行近年來的財(cái)報(bào)后發(fā)現(xiàn)，該行的關(guān)注類貸款比例常年來居高不下，從2016年末到今年第二季度末，該行的的關(guān)注類貸款比例一直處于大于或者接近20%的水平。

在今年二季度末，該行的關(guān)注類貸款規(guī)模拉升至81.91億元，相較于年初之時(shí)，擴(kuò)大了5.04億元。關(guān)注類貸款比例為21.33%。

通常情況下，關(guān)注類貸款規(guī)模較為受到市場關(guān)注，因?yàn)殛P(guān)注類貸款一旦惡化就會向下遷徙成為不良貸款。根據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布的《2019年二季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)》，2019年二季度末，商業(yè)銀行的不良貸款余額2.24萬億元，不良貸款率1.81%；關(guān)注類貸款余額3.63萬億元。由此，可以測算出商業(yè)銀行的關(guān)注類貸款比例大約為2.93%。

另一方面，在2016年-2018年期間，該行的不良貸款規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，不良貸款率持續(xù)攀升。記者注意到，今年以來，該行的不良資產(chǎn)得到了小幅壓降。截至2019年6月末，該行的不良貸款規(guī)模為11.06億元，較上年末縮減了約7300萬元，賬面不良率為2.62%。

在逾期貸款方面，截至2019年6月末，唐山農(nóng)商行的逾期貸款規(guī)模為22.05億元，較上年末擴(kuò)大了16.91%，逾期貸款率約為5.74%，較上年末增加了1.26個(gè)百分點(diǎn)。

在貸款核銷方面，新世紀(jì)評級表示，去年該行核銷貸款規(guī)模為7.88億元，到了2019年一季度，該行進(jìn)一步加大了處置力度，因此不良貸款規(guī)模和不良貸款率均有下降。

一季度末最大十家客戶貸款集中度72.68%

除了高企的關(guān)注類貸款比例之外，唐山農(nóng)商行較高的最大十家貸款客戶集中度（最大十家集團(tuán)貸款總額/資本凈額×100%）也值得關(guān)注，較高的客戶貸款集中度可能會造成風(fēng)險(xiǎn)過度集中的問題。《評級報(bào)告》顯示，截止今年一季度末，該行的最大十家客戶集中度達(dá)到了72.68%，且在2016~2018年呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。

評級報(bào)告顯示，在2018年末，該行單一客戶貸款集中度和前十大客戶貸款集中度分別為7.87%和76.80%，較上年末分別下降0.08個(gè)百分點(diǎn)、上升20.78個(gè)百分點(diǎn)，貸款客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。

不僅如此，受到區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響，該行貸款投放的行業(yè)集中度也較高，主要投向了批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)。評級報(bào)告中提及，2018年及2019年3月末，前兩大行業(yè)貸款合計(jì)占比分別為65.36%和65.75%。

記者注意到，唐山農(nóng)商行目前正通過股東增資的方式進(jìn)行增資擴(kuò)股，具體的增資計(jì)劃為：全體股東將按照不高于15億股的額度對該行進(jìn)行增資，本次增資擴(kuò)股計(jì)劃暫定發(fā)行價(jià)為2.39元/股，每股中有1元計(jì)入資本金，其余的1.39元用于置換風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

據(jù)了解，早在今年一季度，該行此次增資擴(kuò)股計(jì)劃已進(jìn)入資金募集階段。新世紀(jì)評級表示，此次增資擴(kuò)股完成后，該行資本實(shí)力將得到提升，資產(chǎn)質(zhì)量將得到一定改善，有利于其業(yè)務(wù)拓展，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。目前，唐山農(nóng)商行的注冊資本為20.17億元。其中企業(yè)法人持有該行55.87%股份，自然人持股比例44.13%。

值得一提的是，唐山農(nóng)商行的股東多為民營企業(yè)，前十大股東合計(jì)持股比例為44.37%。該行的前五大股東包括：河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北文豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、香河縣高氏印務(wù)有限公司、唐山市昌隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和唐山瑞豐鋼鐵（集團(tuán)）有限公司，前三大股東的持股比例均為6.25%，第四大和第五大股東的持股比例都是4.96%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)