美國證監(jiān)會披露巴菲特最新持股！誰是股神持倉新寵？來看二季度持倉密碼

圖片來源：攝圖網(wǎng) 隨著美國各大基金經(jīng)理二季度13F持倉報告陸續(xù)浮出水面，股神巴菲特的伯克希爾哈撒韋作為投資“風向標”，再次受到市場高度關注。尤為特別的是，一向奉股神投資風格為圭臬的威廉·阿克曼(WilliamAckman)在這一季度強勢殺入，成為伯克希爾哈撒韋的新股東之一。 二季度加碼亞馬遜 透視伯克希爾哈撒韋二季度加倉情況來看，對亞馬遜的強勢持有成為最大看點。 第二季度13F持倉報告顯示，截至2019年6月30日，伯克希爾哈撒韋總計擁有價值2081億美元的美國股票。其中，當季未有新建倉美股，整體變動幅度不大。在其投資組合中，當季共增倉4只股票，減倉1只股票，另有42只股票維持倉位不變。 就TOP10持倉來看，蘋果（AAPL.US）仍是伯克希爾的心頭好，在持倉中穩(wěn)居首位。截至2019年6月30日，伯克希爾持有蘋果2.50億股，持倉市值493.99億美元持倉占比達到23.74%，這一持倉量與上一季度相同。 伯克希爾在科技股上的大動作是增持亞馬遜和紅帽公司。目前來看，巴克希爾持有亞馬遜53.70萬股股份，當季增持11.17%；持倉市值為10.17億美元，持倉占比0.49%，排名第25位。 在過去十年中，巴菲特主要投資消費股和金融股，對于科技股票的投資少之又少，這從伯克希爾的持倉變化中反映明顯。而在2011年開始投資IBM后，巴菲特先后投資微軟、蘋果、亞馬遜等科技股，持股數(shù)量之大甚至令投資者懷疑伯克希爾的投資邏輯是否發(fā)生了變化。 事實上，對于亞馬遜的持有和增持，在今年的伯克希爾股東大會上，巴菲特已先行透露緣由。 此前巴菲特曾多次談到對亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯的欣賞，稱其為“這個時代最卓越的商界奇才”。但對于亞馬遜股票，伯克希爾還是在今年一季度剛剛開始買入。 對此，巴菲特在股東大會上稱，上季度伯克希爾兩位投資經(jīng)理中的一位買入了亞馬遜的股票。巴菲特表示，投資亞馬遜的股票并不代表伯克希爾的價值投資理念有所改變。 “決定投資亞馬遜股票的基金經(jīng)理如我們一樣都是價值投資者”。芒格則補充稱，他與巴菲特都算不上是靈活的人，也有些后悔沒有抓住互聯(lián)網(wǎng)和科技股發(fā)展的趨勢。 “金融+消費”仍是持倉主旋律 當然，對于“價值投資”愛好者而言，伯克希爾整體持倉仍以金融+消費的組合為主。 就總持倉來看，伯克希爾最為偏愛的行業(yè)仍為金融業(yè)，在當季增持兩家美國銀行，分別為美國銀行（BAC.US）和美國合眾銀行（USB.US）。在總持倉的48只股票中，共有16只為金融類個股，且在TOP10持倉中占有7個席位。 而從消費個股來看，排名最為靠前的可口可樂和卡夫亨氏，均為美國最著名的消費品牌。 聚焦TOP10持倉榜單來看，除了蘋果和達美航空（排名第十，持倉占比1.93%）外，持倉第二至第九位均為金融和消費日用個股。 具體來看，伯克希爾持倉第二位的股票為美國銀行，當季持倉市值為268.90億美元，持倉占比12.92%；持股數(shù)為9.27億股，當季增持3.47%。另一只增持的金融個股為美國合眾銀行，在持倉中排名第七位，當季持倉69.41億美元，持倉占比3.34%；持股數(shù)為1.32億股，當季增至2.44%。 此外，TOP10持倉中還有可口可樂（持倉占比9.79%）、富國銀行（持倉占比9.32%）、美國運通（持倉占比8.99%）、卡夫亨氏（持倉占比4.86%）、JP摩根（持倉占比3.20%）、穆迪公司（持倉占比2.32%），當季持股均無變動。 對于金融業(yè)特別是銀行業(yè)，巴菲特指出，不介意監(jiān)管對金融與保險的監(jiān)管。在接受媒體采訪時，巴菲特表示，金融公司是“以合乎情理的價格進行的非常好的投資”，金融公司比其他同樣是好投資的企業(yè)更便宜。而對于卡夫亨氏的長期展望，巴菲特表示，對作為卡夫亨氏的大股東，其付出的錢是適當?shù)?，對于?yōu)秀企業(yè)，多付出一點也是愿意的。 二季度財報亮眼 之所以伯克希爾二季度持倉受到如此關注，除了巴菲特“光環(huán)”加持外，實在是因為其在今年二季度的財報夠靚麗。 8月3日，伯克希爾哈撒韋發(fā)布2019財年Q2及上半年業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，上半年，伯克希爾哈撒韋營業(yè)收入為1242.76億美元，同比增長3.0%；歸母凈利潤為357.34億美元，同比大增228.65%。A股每股收益為21824美元，去年同期為6610美元；B股每股收益為14.55美元，去年同期為4.41美元。 而就第二季度數(shù)據(jù)來看，伯克希爾哈撒韋當季營收為635.98億美元，同比增長2.2%；歸母凈利潤為140.73億美元，同比增長17.2%。當季表現(xiàn)超市場預期。 作為伯克希爾哈撒韋最大的持倉個股，蘋果公司二季度股價波動頻繁。秉承著價值投資的理念，伯克希爾當期持倉未有變動，持有蘋果的整體市值較上季度末有所提升。 早在2016年一季度，巴菲特就曾宣布，伯克希爾建倉并大量購入蘋果股份。此后，2018年Q1，伯克希爾再次大幅增持蘋果。巴菲特特別強調(diào)，過去三年來買蘋果的股票比其他股票都要多。 在股東大會上，巴菲特再次表示伯克希爾繼續(xù)投資蘋果股票的信心，并強調(diào)很滿意目前蘋果作為伯克希爾最大持倉的科技股的現(xiàn)狀。“不好的一點就是蘋果股價太貴了，希望更便宜，這樣就能買到更多的（蘋果）股票了?！泵⒏駝t表示伯克希爾在蘋果股票上的投資勝利可能彌補錯過投資谷歌股票所產(chǎn)生的影響。 蘋果公司二季度股價走勢 遭遇股神學徒大筆買入 除了關注巴菲特持倉外，在近期的財報季中，對沖基金大佬威廉·阿克曼(WilliamAckman)大舉買入伯克希爾B股更成為看點之一。 在近期公布的申報文件來看，威廉·阿克曼執(zhí)掌的潘興廣場（PershingSquare）在二季度買入351萬股伯克希爾哈撒韋B股股票，約占伯克希爾哈撒韋B股流通股0.25%。僅就披露當日收盤價計算，相關股票價值在6.86億美元左右，新頭寸在潘興廣場凈資產(chǎn)值中約占12%。 公開報道顯示，阿克曼是巴菲特的“粉絲”之一，曾多次在公開場合提倡巴菲特的投資理念。在4月舉行的13-D主動被動投資者峰會上，阿克曼將今年業(yè)績的重大轉變歸功于巴菲特。 在會議上，阿克曼說，他職業(yè)生涯中“最有啟發(fā)性的事情之一”就是閱讀巴菲特合伙企業(yè)的傳奇投資者信件。他提及，“我在這個領域的導師就是巴菲特，很幸運能在5、6年前就認識他，此前只能透過他寫的書和說過的話去了解?！?潘興廣場官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月13日，潘興廣場今年迄今已上漲48.9%，遠遠超過標準普爾500指數(shù)和平均對沖基金的8%漲幅。 就伯克希爾B股近期股價一路下滑的走勢來看，潘興廣場的建倉時間或許略顯過早。不過，有分析師表示，阿克曼投資伯克希爾B股是明智之舉，并將其描述為“阿克曼在尋找另一個激進主義者位置時投入現(xiàn)金的地方”。