搶奪一億用戶，銀行、微信、支付寶激戰(zhàn)正酣 ETC火熱背后有哪些危與機？

每經(jīng)記者 張虹蕾    每經(jīng)實習(xí)編輯 湯輝    

約1億高價值用戶讓ETC（不停車電子收費系統(tǒng)）成為備受關(guān)注的“風(fēng)口”。

從交通運輸部相關(guān)政策的發(fā)布，到銀行熱火朝天的營銷大戰(zhàn)，再到微信、支付寶入局搶地盤，ETC背后也衍生出越來越多耐人尋味的故事。與ETC市場熱度同頻共振的還有資本市場，近期，包括萬集科技（300552，SZ）、金溢科技（002859，SZ）在內(nèi)的ETC相關(guān)個股表現(xiàn)強勁，并帶動了部分個股概念炒作。

作為高速公路上的“寵兒”，ETC并非新產(chǎn)業(yè)，更換ETC讓車輛平均通過收費站的時間從原來的29秒減少到3秒，并因支付場景兼具高頻應(yīng)用、客群價值高、交通支付重要場景等特點成為資本和行業(yè)高度關(guān)注的焦點。

不過，值得注意的是，當(dāng)下頭部企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了8成左右的市場份額，焦點之下，ETC產(chǎn)業(yè)究竟暗藏哪些危與機？

支付場景“新戰(zhàn)役”

近期，一張照片在銀行從業(yè)者的朋友圈里廣泛流傳：炎炎烈日下，一名身著白衣黑褲的人俯身向一輛車窗緊閉的汽車前排窺探。照片的配文是:“如果近期有人趴在你的車窗上瞄來瞄去，請不要報警，這是銀行客戶經(jīng)理,只是想看看你裝沒裝ETC。”

ETC被稱為“不停車電子收費系統(tǒng)”，通過路側(cè)單元（RSU）與車載電子標(biāo)簽（OBU）之間傳送專用短程通信，通過高速公路時不用停車可實現(xiàn)自動繳費，大幅提升通過效率。

“ETC并不是現(xiàn)在才有的，之前就有朋友讓我辦，但最近連銀行的客戶端都開始推廣這個業(yè)務(wù)了。”北京市民李艾覺得ETC突然像天氣一樣熱起來了，但至于為什么他很困惑。李艾的感觸僅是目前銀行ETC爭奪戰(zhàn)的一個縮影，此前，上海地區(qū)某國有大行一支行客戶經(jīng)理告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，其所在網(wǎng)點ETC推廣指標(biāo)為1700個。

記者走訪多家銀行發(fā)現(xiàn)，ETC也成為各大銀行網(wǎng)點的一門“新生意”。“大家都在搶市場，競爭是比較激烈的，取消了人工收費站，ETC就是未來的剛需了，未來市場份額是比較大的，銀行發(fā)力ETC爭奪也是為了搶占這個支付入口，在未來衍生更多的支付場景和產(chǎn)品。”7月10日，北京一位國有銀行的工作人員對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

對于商業(yè)銀行對于ETC白熱化的推廣現(xiàn)狀，上游財經(jīng)專家顧問江瀚對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，隨著移動支付的崛起，傳統(tǒng)銀行卡面臨激烈的競爭，各家商業(yè)銀行遭遇了支付寶微信支付的快速滲透，多項傳統(tǒng)支付服務(wù)被互聯(lián)網(wǎng)的第三方支付服務(wù)所取代，商業(yè)銀行發(fā)行的銀行卡在某種程度上就變成了一種“沉睡卡”。在這樣的大背景下，如何才能夠提升自己服務(wù)的活躍度，讓自己的用戶不再變成第三方支付服務(wù)商的用戶是商業(yè)銀行面臨的最大的問題。而ETC無疑讓商業(yè)銀行看到新的機會，有助于其打開新的活躍用戶交易入口，為未來銀行拓展新的場景。

圖片來源：視覺中國

1億用戶的市場“新蛋糕”

ETC的爭奪戰(zhàn)不僅在銀行掀起營銷熱潮，也蔓延至其他支付機構(gòu)。

今年6月，中國銀聯(lián)發(fā)布消息稱，在云閃付APP上線了ETC記賬卡線上申請和綁定扣款服務(wù)。7月1日之后，支付寶宣布與中國郵政儲蓄銀行聯(lián)合推出免費辦理ETC業(yè)務(wù)。7月1日，微信方面也宣布，在ETC助手、高速ETC辦理等小程序上就能直接申辦ETC。

能夠獲得銀行和各大支付機構(gòu)青睞，和政策紅利密不可分。此前，交通運輸部出臺的《關(guān)于大力推動高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》指出，2019年7月1日起，嚴(yán)格落實對ETC用戶不少于5%的車輛通行費基本優(yōu)惠政策。

5月10日，交通運輸部副部長戴東昌在國務(wù)院新聞辦舉行的政策例行吹風(fēng)會上表示，力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站，加快ETC電子不停車快捷收費系統(tǒng)的推廣應(yīng)用。

政策的背后是約一億戶的市場空間。根據(jù)國家發(fā)展改革委、交通運輸部近日聯(lián)合發(fā)布的文件，到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量要突破1.8億戶，而目前全國的ETC用戶為8000萬戶左右。

華創(chuàng)證券的研報測算，目前全國汽車保有量突破2.46億輛，已經(jīng)安裝ETC的用戶約8073萬戶，如到今年底ETC裝載量達(dá)到90%，則需要安裝ETC車載終端的新增車輛總數(shù)會超過1.4億輛。

除了個人用戶，公務(wù)車輛也是此次推廣ETC的重點。7月10日，貴州省交通運輸部門發(fā)布消息，貴州省正大力全省公務(wù)用車安裝ETC，以進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車通行費支付方式。目前，全省各地方已就公務(wù)用車安裝ETC工作作了安排部署。其中，黔東南州將確保全州公務(wù)用車在今年7月安裝ETC率達(dá)100%。

頭部企業(yè)的“壓力”

從目前的市場現(xiàn)狀看，ETC市場的集中度較高。民生證券相關(guān)研報顯示，金溢科技、萬集科技、聚利科技三家占據(jù)了近80%的市場份額。其中聚利科技是華銘智能（300462,SZ）目前的收購對象。根據(jù)方案，華銘智能擬作價8.65億元購買聚利科技100%股權(quán)。聚利科技承諾，2019年起未來三年的扣非利潤分別為6500萬元、7800萬元、8970萬元，累計超過2.3億元。

政策的暖風(fēng)讓企業(yè)有了更多期待，“政策紅利讓市場蛋糕有了實實在在擴充的可能”，一位ETC企業(yè)業(yè)務(wù)人員對記者表示。民生證券研報顯示，隨著政策紅利的釋放，2019年全國ETC市場將超過100億元，增長近5倍。從競爭格局上看，集中度高、壁壘高，未來強者恒強。

政策暖風(fēng)頻吹，部分企業(yè)已率先收獲了實實在在的訂單。7月10日，金溢科技公告稱，公司正式成為“江蘇聯(lián)網(wǎng)高速公路ETC門架系統(tǒng)及車道路側(cè)單元（RSU）天線及控制系統(tǒng)設(shè)備采購項目標(biāo)段一和標(biāo)段二”的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額共計2.77億元，占2018年營業(yè)收入的45.86%。

不過，訂單背后壓力不小。一位經(jīng)營ETC業(yè)務(wù)的上市企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者坦言，用戶增量壓力很大。

從銷售單價的變化，也可以看出近幾年ETC市場競爭日趨激烈。據(jù)相關(guān)資料披露，聚利科技主要產(chǎn)品車載電子標(biāo)簽（OBU）平均銷售單價逐年下降，2016年-2018年分別為102.23元、84.23元和78.46元。

誰會是攪動市場的鯰魚？

一億用戶的大市場無疑為金融支付服務(wù)商、銀行等提供了一片新的藍(lán)海。除了已經(jīng)在市場上征戰(zhàn)多年的舵手，也有很多新的入局者想要進(jìn)入這個市場，但前路挑戰(zhàn)重重。

一位ETC概念股負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，行業(yè)發(fā)展多年，ETC在技術(shù)層面已經(jīng)比較成熟，并沒有形成技術(shù)壁壘。但在資質(zhì)方面有較高的門檻，以高速公路ETC設(shè)備為例，該細(xì)分市場實行產(chǎn)品資質(zhì)準(zhǔn)入制，企業(yè)的產(chǎn)品只有通過交通運輸部授權(quán)的交通部交通工程監(jiān)理檢測中心檢測后，才能參加各地高速公路ETC建設(shè)的招投標(biāo)。

新的入局者不僅面臨資質(zhì)準(zhǔn)入門檻，還將面對行業(yè)內(nèi)包括價格在內(nèi)的全方位激烈競爭。2017年11月27日，金溢科技向青島市中級人民法院提起訴訟，訴稱聚利科技及劉穎侵害其兩項實用新型專利，要求聚利科技及劉穎停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。青島中院一審駁回了金溢科技的訴訟請求。金溢科技提出上訴，截至目前，該案目前正在審理中。

江瀚對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，從整體支付效率提升的角度來看，推廣高速ETC的這種支付方式能夠極大的節(jié)約社會成本和社會資源，能夠有效地降低我們通過高速閘機口的時間，可以讓整個市場變得更加方便便捷。

不過，需要注意的是，使用ETC技術(shù)能否與時代技術(shù)發(fā)展相匹配需要深思。雖然ETC相比于人工收費是一種比較便捷和先進(jìn)的支付方式，但ETC支付方式需要安裝非常復(fù)雜的ETC讀卡器，還要安裝專用的ETC卡，這與人們?nèi)粘Ｋ?xí)慣的移動支付方式有著非常大的差距。

另一方面，江瀚表示，ETC本身也面臨“無感支付”的競爭，誰會是攪動市場的鯰魚還有待進(jìn)一步觀察。

所謂“無感支付”，采用的是“車牌付”的形式，需要事先將支付寶、微信賬戶與車牌綁定，車輛經(jīng)過收費站時攝像頭識別出車牌號，自動從對應(yīng)賬戶中扣除費用。不用線下辦理，不用安裝硬件，人們似乎已經(jīng)從“車牌付”中看到了“不停車、不取卡、快速通行”的美好未來。

中國社會科學(xué)院社會發(fā)展戰(zhàn)略研究院副教授朱濤說：“無感支付的出現(xiàn)，是對現(xiàn)有ETC業(yè)務(wù)的補充，在某種程度上也是一種競爭，但只要能給車主帶來便利，使高速通行變得順暢，就是正確的方式。”