鐵礦石價(jià)格創(chuàng)下五年新高后依然漲不停，永安期貨遭舉報(bào)“操縱市場(chǎng)”

記者獲得一份材料顯示，7月4日，一位署名“鐵礦石期貨研究者”的匿名人士發(fā)布了一封舉報(bào)信，聲稱鐵礦石市場(chǎng)目前的價(jià)格高漲問題，與個(gè)別期貨公司通過炒作抬價(jià)密切相關(guān)。

這封“致中國(guó)發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)稽查處、期貨處，大連商品交易所、廣大期貨投資者”的舉報(bào)信聲稱，鐵礦石大幅上漲導(dǎo)致國(guó)家巨額外匯損失。截止2019年7月4日，大商所鐵礦石期貨1909合約已經(jīng)從450元/噸漲至900元/噸，上漲幅度接近100%，這一價(jià)格達(dá)到了過去五年的新高。同期，滬銅價(jià)格下降8.9%，滬原油下降25.89%，與鐵礦石高度相關(guān)的螺紋鋼1910合約僅上漲約26.4%，焦炭1909合約僅上漲11.05%。中國(guó)高品位鐵礦石主要依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度約80%。按照去年進(jìn)口鐵礦石10.8億噸、均價(jià)約70美元，目前進(jìn)口價(jià)126美元計(jì)算，即進(jìn)口鐵礦石要多花費(fèi)約600億美元（折合人民幣約為4000億元），保守估計(jì)今年均價(jià)上升20美元，進(jìn)口10.8億吃鐵礦則需要多花掉216億美元外匯，約合人民幣1500億元。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能及“地條鋼”的出清使得鋼鐵行業(yè)的環(huán)境有了明顯改善，原本歸屬于“地條鋼”的利潤(rùn)流向正規(guī)鋼企。上述“舉報(bào)人”認(rèn)為，2016一2018年，鋼鐵行業(yè)的逐漸復(fù)蘇得益于國(guó)家供給側(cè)改革政策的不斷推進(jìn)，但進(jìn)入2019年以來，鐵礦石大幅上漲吞了行業(yè)的利潤(rùn)，一方面鐵礦暴漲推升了鋼材成本，鋼價(jià)后高不小讓下游企業(yè)成本增加、經(jīng)營(yíng)困難，鋼廠利潤(rùn)大幅萎縮，利潤(rùn)盡落海外礦山之手。

舉報(bào)材料聲稱，據(jù)知情人士透露，去年底力拓、淡水河谷等礦山欲向中國(guó)鋼企加價(jià)銷售鐵礦石產(chǎn)品，力拓要求中國(guó)鋼鐵企業(yè)在簽訂2019年鐵礦石長(zhǎng)期供貨合司中，支付的價(jià)格要比Platts提供的基準(zhǔn)

指數(shù)價(jià)格最多高出每噸1美元。此舉當(dāng)時(shí)遭到中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)李新創(chuàng)等明確反對(duì)，并表示力拓的加價(jià)計(jì)劃不是個(gè)好主意。由于鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)過剩格局沒有改變，產(chǎn)量勢(shì)必將繼續(xù)上升，緊接著在2019年1月26日，巴西尾礦壩事故預(yù)計(jì)減少3000萬吃鐵礦供應(yīng)，力拓在4月1日颶風(fēng)后影響澳洲鐵礦石總發(fā)貨量，并發(fā)布聲明將皮爾巴拉港口2019年目標(biāo)總發(fā)運(yùn)量下調(diào)約1300萬噸。種種跡象表明，有炒作原料供應(yīng)端消息，目的就是炒高鐵礦石價(jià)格。

舉報(bào)信認(rèn)為，鐵礦石價(jià)格高漲背后，永安期貨等資金有惡意操縱期貨市場(chǎng)的嫌疑。該公司旗下?lián)碛杏腊操Y本、永安國(guó)富、南山對(duì)沖、浙江中邦，和浙江系熱聯(lián)集團(tuán)、善成投資等合作深厚，且持倉(cāng)規(guī)模位后前列。以鐵礦石期貨總持倉(cāng)240萬手，永安期貨多頭總持倉(cāng)19.6萬手，空頭總持倉(cāng)6.3萬手，多空持倉(cāng)占市場(chǎng)容量的10.8%，比第二名中信期貨持倉(cāng)多出近一倍。

舉報(bào)信表示，自年初以來，永安期貨旗下微信公眾號(hào)“永安研究”，利用燕京匯沙龍紀(jì)要，多次就鐵礦等發(fā)布強(qiáng)烈看多觀點(diǎn)，且引起市場(chǎng)廣泛傳播。2019年6月28日，最高法、最高檢關(guān)于辦理操縱期貨市場(chǎng)，利用未公開信息交易刑事案件司法解釋，明確了“以其他方法操縱證券、期貨市場(chǎng)”的情形，“內(nèi)幕信息以外的其他未公開的信息”的范圍，“違法所得”的數(shù)額計(jì)算，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等。按照永安期貨近20萬手鐵礦石期貨多頭持倉(cāng)看，近半年永安期貨席位單鐵礦石期貨盈利超90億元。根據(jù)“兩高”司法解粹，永安期貨席位存在“利用信息優(yōu)勢(shì)操縱”“跨期、現(xiàn)貨市場(chǎng)操縱”，可被認(rèn)定為刑法規(guī)定的“其他方法操縱證券期貨市場(chǎng)”。

舉報(bào)人表示，希望發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)稽查處、期貨處及大連商品交易所，積極打擊鐵礦石供應(yīng)商有價(jià)格違法和價(jià)格壟斷行為，積極查處打擊惡意炒作鐵礦石價(jià)格行為，對(duì)利用信息優(yōu)勢(shì)資金優(yōu)勢(shì)操縱鐵礦石價(jià)格謀取巨大利益的機(jī)構(gòu)予以嚴(yán)肅處理，涉及刑法犯罪的按照最新“兩高”司法牌予以沒收違法所得，并追究刑事責(zé)任。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 李紫宸（封面及內(nèi)文圖自攝圖網(wǎng)）