中信證券慌不慌？因所承銷債券陷兌付糾紛，廣州證券被寧夏銀行起訴

每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

1月15日，廣州證券發(fā)布了《廣州證券股份有限公司涉及訴訟（仲裁）的公告》。

公告稱，2013年，廣州證券承銷了13莒鴻潤的私募債券。2013年9月5日，寧夏銀行實(shí)際持有13莒鴻潤債券數(shù)量為5000萬元。該筆債券到期后，發(fā)行人莒南縣鴻潤食品有限公司未能按約兌付債券，現(xiàn)寧夏銀行將廣州證券訴訟至廣州市中級人民法院，請求廣州證券賠償損失本金及利息合計(jì)6965.34萬元；并請求廣州證券承擔(dān)案件訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。

火山君（微信公眾號：huoshan5188）注意到，就在昨日，廣州證券的并購方中信證券還收到了上交所的多條問詢函，其中有一條問詢?yōu)椋簭V州證券曾多次受到自律監(jiān)管措施。因存在被調(diào)查問題，廣州證券在2016年7月的券商評級中被下調(diào)一級，由此前的A級變成直至目前的BBB級。請補(bǔ)充披露收購標(biāo)的資產(chǎn)后，是否會對公司的評級產(chǎn)生負(fù)面影響，以及公司是否有相關(guān)措施保證合規(guī)運(yùn)行。

廣州證券被寧夏銀行起訴

1月15日，廣州證券發(fā)布了《廣州證券股份有限公司涉及訴訟（仲裁）的公告》。

公告稱，2013年，廣州證券承銷了13莒鴻潤的私募債券。2013年9月5日，寧夏銀行與華富基金簽訂了資管合同，設(shè)立了資管計(jì)劃，寧夏銀行實(shí)際持有13莒鴻潤債券數(shù)量為5000萬元。

該筆債券到期后，發(fā)行人莒南縣鴻潤食品有限公司未能按約兌付債券，寧夏銀行起訴保證人莒南縣城市國有資產(chǎn)經(jīng)理有限公司，但法院駁回了寧夏銀行的請求。

現(xiàn)寧夏銀行將廣州證券訴訟至廣州市中級人民法院，請求廣州證券賠償損失本金及利息合計(jì)6965.34萬元；請求廣州證券承擔(dān)案件訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。目前案件正在排期審理當(dāng)中。

中信證券昨日才收到交易所問詢函

1月9日晚，中信證券披露了重組預(yù)案，公司擬作價(jià)不超134.6億元，向越秀金控及其全資子公司金控有限發(fā)行股份，購買剝離廣州期貨和金鷹基金股權(quán)后的廣州證券100%股權(quán)。其中，向越秀金控發(fā)行股份購買其持有的廣州證券32.765%股權(quán)，向越秀金控全資子公司金控有限發(fā)行股份購買其持有的廣州證券67.235%股權(quán)。本次重組交易作價(jià)若以134.60億元的交易價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，對應(yīng)發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)793,164,407股。

中信證券表示，本次交易尚需公司股東大會審議，并需獲得相關(guān)國資主管部門的批準(zhǔn)，以及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)等。

而就在昨日，中信證券收到了上海證券交易所的 《關(guān)于對中信證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》 。上交所要求中信證券補(bǔ)充披露，結(jié)合證券行業(yè)經(jīng)營情況、標(biāo)的資產(chǎn)廣州證券近年來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績以及合規(guī)運(yùn)營情況等；說明標(biāo)的資產(chǎn)近三年?duì)I業(yè)收入大幅變動(dòng)、凈利潤持續(xù)階梯性下滑的原因；結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)的虧損情況，說明此次收購廣州證券的必要性、合理性；是否會對公司的評級產(chǎn)生負(fù)面影響；交易后，越秀金控成為公司持股5%以上股東以后對公司的影響，是否擬派駐董事等。

火山（微信公眾號：huoshan5188）注意到，在上交所的8條問詢中，就有一條是關(guān)于廣州證券的合規(guī)經(jīng)營問題。

上交所對中信證券稱：公開資料顯示，標(biāo)的資產(chǎn)廣州證券曾多次受到自律監(jiān)管措施。2015年年底，廣州證券因存在“為協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)提交做市報(bào)價(jià)服務(wù)申請”問題被全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)批評做市業(yè)務(wù)內(nèi)部控制不完善、經(jīng)營管理秩序混亂；2016年3月，廣州證券又被監(jiān)管部門查處負(fù)面行為，被股轉(zhuǎn)系統(tǒng)定性為“例行檢查上不盡職”； 2018年9月，因?yàn)檫`反“證券公司從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)不得采取不正當(dāng)競爭手段開展業(yè)務(wù)”的規(guī)定，再次被采取自律監(jiān)管措施。因存在被調(diào)查問題，廣州證券在2016年7月的券商評級中被下調(diào)一級，由此前的A級變成直至目前的BBB級。請補(bǔ)充披露收購標(biāo)的資產(chǎn)后，是否會對公司的評級產(chǎn)生負(fù)面影響，以及公司是否有相關(guān)措施保證合規(guī)運(yùn)行。