兩只外資私募產(chǎn)品火速搶灘 新年第一周共備案28只

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

2016年6月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)符合條件的外資機(jī)構(gòu)開(kāi)閘，允其申請(qǐng)登記成為私募證券基金管理機(jī)構(gòu)，在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展包括二級(jí)市場(chǎng)證券交易在內(nèi)的私募證券基金管理業(yè)務(wù)。由此開(kāi)始，全球頂級(jí)資管機(jī)構(gòu)相繼入場(chǎng)，而這些嗅覺(jué)靈敏的全球資管巨頭的選擇是基于一個(gè)共同的判斷，那就是中國(guó)市場(chǎng)“錢”景可觀。

2019年新年伊始，兩只外資私募產(chǎn)品火速備案，外資私募之間的搶灘之爭(zhēng)愈發(fā)激烈，甚至有加速的跡象。截至目前，外資私募機(jī)構(gòu)已經(jīng)完成了28只私募產(chǎn)品的登記備案。

元?jiǎng)偻顿Y已備案5只產(chǎn)品

2016年6月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)符合條件的外資機(jī)構(gòu)開(kāi)閘，允其申請(qǐng)登記成為私募證券基金管理機(jī)構(gòu)，在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展包括二級(jí)市場(chǎng)證券交易在內(nèi)的私募證券基金管理業(yè)務(wù)。由此開(kāi)始，全球頂級(jí)資管機(jī)構(gòu)相繼入場(chǎng)，新加坡知名資管公司畢盛資產(chǎn)管理有限公司在華的外資獨(dú)資私募公司畢盛（上海）投資管理有限公司在2019年1月2日成功登記備案了旗下的首只私募產(chǎn)品畢盛獅惠私募證券投資基金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，2018年7月17日，畢盛（上海）投資管理有限公司在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案，成為私募證券投資基金管理人。不過(guò)，該私募在登記備案之后的幾個(gè)月時(shí)間里沒(méi)有采取任何動(dòng)作，直到2018年12月19日才成立了首只產(chǎn)品，畢盛獅惠私募證券投資基金于2019年1月2日在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案。

值得注意的是，作為全球管理規(guī)模最大的CTA策略對(duì)沖基金，元盛資本旗下的元?jiǎng)偻顿Y管理（上海）有限公司已經(jīng)登記備案了5只私募產(chǎn)品。

1月2日，元?jiǎng)偻顿Y管理（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱元?jiǎng)偻顿Y）旗下的元盛中國(guó)多元化金選五號(hào)私募基金也完成備案。

基金業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，元盛中國(guó)多元化金選一號(hào)私募基金、元盛中國(guó)多元化金選二號(hào)私募基金分別在2018年10月10日、10月11日相繼成立。2018年11月5日，元盛中國(guó)多元化金選一號(hào)私募基金、元盛中國(guó)多元化金選二號(hào)私募基金完成在協(xié)會(huì)的登記備案；此后，在2018年11月14日備案了元盛中國(guó)多元化金選三號(hào)私募基金。

從時(shí)間來(lái)看，2018年6月29日，元?jiǎng)偻顿Y管理（上海）有限公司在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記了私募證券投資基金管理人。從2018年9月開(kāi)始，元?jiǎng)偻顿Y的動(dòng)作也一直非常頻繁，繼9月發(fā)行了第一個(gè)產(chǎn)品后，11月連發(fā)三只私募基金。加上2019年1月2日備案的產(chǎn)品，元?jiǎng)偻顿Y已經(jīng)以5只產(chǎn)品登上各外商獨(dú)資私募機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量之最。

元盛資本是全球最大的CTA（商品交易顧問(wèn)）基金，在全球運(yùn)用的CTA旗艦策略稱作“全球多元化策略“，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后推出“中國(guó)多元化策略”。元盛資本2012年進(jìn)入中國(guó)，曾與華寶興業(yè)基金合作了專戶產(chǎn)品，但只在其中提供期貨研究技術(shù)。2013年9月，元盛資本又作為首批試點(diǎn)境外對(duì)沖基金之一，獲批QDLP額度。

外資私募愈發(fā)激烈搶灘

2018年以來(lái)，外資私募進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的步伐越來(lái)越快。

2019年新年伊始，就有兩只外資私募產(chǎn)品備案。而根據(jù)中基協(xié)的公示信息，截至1月4日，在新一年的第一周，已有16家外商獨(dú)資證券私募基金管理人備案了28只私募基金。

據(jù)了解，2018年11月14日，韓國(guó)知名金融公司未來(lái)資產(chǎn)旗下的外商獨(dú)資企業(yè)未來(lái)益財(cái)投資管理（上海）有限公司在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募證券投資基金管理人登記，成為第16家進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資私募。

目前已有富達(dá)利泰、瑞銀資產(chǎn)、富敦、惠理、貝萊德、施羅德、元?jiǎng)?、橋水?6家外資機(jī)構(gòu)完成登記，而截至目前，這些外資私募發(fā)行的私募產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到28只，這些已經(jīng)備案的外資私募產(chǎn)品包括主動(dòng)投資、債券、量化、絕對(duì)收益等多種風(fēng)格，但是多數(shù)是權(quán)益類基金。其中2018年備案的就有20只。僅2018年10月以來(lái)就有瑞銀資產(chǎn)、惠理投資、橋水基金、元?jiǎng)偻顿Y和貝萊德等巨頭新發(fā)了多只產(chǎn)品。目前未來(lái)益財(cái)投資和瀚亞投資尚無(wú)產(chǎn)品備案。

外資私募之間的搶灘之爭(zhēng)愈發(fā)激烈，甚至有加速的跡象。富達(dá)利泰投資管理（上海）有限公司備案有富達(dá)中國(guó)債券盈收一號(hào)、富達(dá)中國(guó)股票一號(hào)和富達(dá)中國(guó)債券一號(hào)等三只產(chǎn)品；瑞銀資產(chǎn)管理（上海）有限公司已經(jīng)備案有A&Q（中國(guó)）中性阿爾法策略帶杠桿、瑞銀中國(guó)靈活策略債券私募基金一號(hào)、瑞銀中國(guó)股票精選私募基金一號(hào)和瑞銀中國(guó)現(xiàn)金添益?zhèn)侥蓟鹨惶?hào)合計(jì)四只產(chǎn)品；惠理投資管理（上海）有限公司合計(jì)備案有惠理中國(guó)中璧1號(hào)、惠理中國(guó)金鈺1號(hào)、惠理中國(guó)新時(shí)代優(yōu)選1號(hào)和惠理中國(guó)豐泰1號(hào)等四只產(chǎn)品。

全球頂級(jí)資管機(jī)構(gòu)相繼入場(chǎng)，而這些嗅覺(jué)靈敏的全球資管巨頭的選擇是基于一個(gè)共同的判斷，那就是中國(guó)市場(chǎng)“錢”景可觀。實(shí)際上，A股市場(chǎng)調(diào)整之后，越來(lái)越得到全球頂級(jí)資管公司的認(rèn)可，大多數(shù)外資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和A股市場(chǎng)較為樂(lè)觀。尤其是近期，A股在各類利好政策的刺激下開(kāi)始企穩(wěn)回升，外資私募巨頭布局A股市場(chǎng)的步伐也開(kāi)始加快。

2018年6月A股正式被納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)。2018年9月27日，全球第二大指數(shù)公司富時(shí)羅素宣布，將A股納入其全球股票指數(shù)體系，將于2019年6月開(kāi)始實(shí)施。外資正借著中國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大金融開(kāi)放的契機(jī)，加速流入A股市場(chǎng)。