每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-27 07:37:47
繼招商蛇口、招商公路整合上市之后,招商局集團(tuán)旗下港口企業(yè)深赤灣A也拋出一份重組計(jì)劃。12月26日,這一收購(gòu)進(jìn)程落下帷幕,新的“招商港口”攜富有寓意的代碼“001872”回歸A股——1872年為招商局創(chuàng)立的年份。
每經(jīng)記者 劉玲 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 梁梟
近幾年來(lái),招商系A(chǔ)股公司動(dòng)作頻頻。繼招商蛇口、招商公路整合上市之后,招商局集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱招商局)旗下港口企業(yè)深赤灣A也拋出一份重組計(jì)劃,擬發(fā)行11.49億股股份,收購(gòu)在港上市的招商局港口13億股股份,交易金額為246.5億元。
在外界看來(lái),這不僅是深赤灣“蛇吞象”的收購(gòu),也是招商局港口“曲線”回A的途徑。12月26日,這一收購(gòu)進(jìn)程落下帷幕,招商港口集團(tuán)股份有限公司(深赤灣A)在深交所舉行重組更名上市掛牌儀式,證券簡(jiǎn)稱由“深赤灣A”更名為“招商港口”,證券代碼由“000022”變更為“001872”,而1872年為招商局創(chuàng)立的年份。
招商局官網(wǎng)顯示,集團(tuán)為中央直接管理的國(guó)有骨干企業(yè),經(jīng)營(yíng)總部設(shè)于香港。截至目前,集團(tuán)旗下轄有兩家港口上市企業(yè),分別為在H股上市的招商局港口和在A股上市的深赤灣A。
其中,招商局港口于1992年在港交所上市,先前主要從事集裝箱、散雜貨的港口裝卸服務(wù),現(xiàn)已發(fā)展成為全球領(lǐng)先的港口開(kāi)發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)商。深赤灣A則于1993年在深交所上市,主要從事集裝箱、散雜貨碼頭及港口配套業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理,公司旗下?lián)碛腥A南地區(qū)重要的進(jìn)出口港口區(qū)——赤灣港區(qū)及與之配套的港口服務(wù)企業(yè)。
2017年11月,深赤灣A重大資產(chǎn)重組就已開(kāi)始啟動(dòng)。據(jù)深赤灣A披露的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書(shū)》,擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)招商局投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱CMID)持有的招商局港口13.14億股的股份(約占招商局港口股份總數(shù)的39.45%),交易金額為246.5億元。按照發(fā)行股票價(jià)格 21.46元/股計(jì)算,深赤灣A向CMID發(fā)行的A股股票數(shù)量為11.49億股。
德勤華永出具的上市公司備考審閱報(bào)告顯示,上述重組完成后,截至2018年3月31日,上市公司的總資產(chǎn)規(guī)模將從81.47億元增加至1249.60億元,增長(zhǎng)1433.77%;2018年一季度營(yíng)業(yè)收入從6.16億元增加至21.73億元,增長(zhǎng)252.86%;2018年一季度歸母凈利潤(rùn)從1.47億元增長(zhǎng)至4.43億元,增長(zhǎng)202.33%。
而如今,這項(xiàng)巨額收購(gòu)進(jìn)程落下帷幕。12月26日,招商港口集團(tuán)股份有限公司在深交所舉行重組更名上市掛牌儀式,將公司證券簡(jiǎn)稱由“深赤灣A/深赤灣B”變更為“招商港口/招港B”,證券代碼由“000022/200022”變更為“001872/201872”,而1872年為招商局創(chuàng)立的年份。
收購(gòu)?fù)瓿珊?,深赤灣A的總資產(chǎn)規(guī)模從不足百億增長(zhǎng)至超過(guò) 1100 億元,歸母凈資產(chǎn)增長(zhǎng)四倍以上,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)六倍以上,可謂是一次“蛇吞象”收購(gòu)。此外,深赤灣A本次收購(gòu)的港股上市的招商局港口39.45%的股份,亦相當(dāng)于招商局港口“變相”回歸A股。
事實(shí)上,招商局港口和深赤灣A一直存在著主營(yíng)業(yè)務(wù)相同,且在部分區(qū)域存在一定的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。據(jù)深赤灣A此前公告,2012年9月,招商局港口受托管理南山集團(tuán)所持深赤灣A57.52%股份,招商局港口成為深赤灣的控股股東。由于招商局港口與深赤灣在深圳西部港區(qū)港口業(yè)務(wù)方面存在一定的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。2012年9月17日,證監(jiān)會(huì)要求招商局港口承諾在未來(lái)3~5年通過(guò)資產(chǎn)重組等方式徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)2018年6月的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,招商局港口不再為深赤灣的控股股東,原招商局港口與深赤灣之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題卻變更為招商局集團(tuán)與深赤灣之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,相關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾由招商局集團(tuán)承繼。因此,招商局集團(tuán)承諾在2020年9月16日前通過(guò)資產(chǎn)重組等方式徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
深赤灣A在公告表示,上述交易完成后,招商局港口將納入深赤灣A的合并報(bào)表范圍,可解決招商局港口與深赤灣之間存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,兌現(xiàn)上市公司股東的資本市場(chǎng)承諾。
12月26日,深赤灣A正式更名招商港口并復(fù)牌交易,以16.59元/股的價(jià)格微幅高開(kāi),并一度沖高至17.55元/股,但隨后股價(jià)便一路震蕩回落,尾盤(pán)報(bào)收于16.54元/股,上漲0.49%。
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