華泰證券、中證金融公司推出上海證券交易所市場(chǎng)首單聯(lián)合創(chuàng)設(shè)的民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具

為積極貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于拓寬民營(yíng)企業(yè)融資途徑的重大部署，在證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門及上海證券交易所等的指導(dǎo)下，華泰證券與中國(guó)證券金融股份有限公司（下稱“中證金融公司”），于2018年12月14日成功聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具，成為上海證券交易所市場(chǎng)上首單由中證金融公司與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)設(shè)的民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具。

華泰證券憑借優(yōu)秀的信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和承銷能力，主動(dòng)響應(yīng)政策號(hào)召，在上海證券交易所市場(chǎng)試點(diǎn)開展本次信用保護(hù)工具業(yè)務(wù)。本次信用保護(hù)工具參考實(shí)體為江蘇亨通光電股份有限公司（下稱“亨通光電”），參考債務(wù)為亨通光電面向合格投資者公開發(fā)行的2018年公司債券，華泰聯(lián)合證券為本期債券的獨(dú)家主承銷商。亨通光電是光纖光纜制造領(lǐng)域上市公司，在全球亦擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。本期債券在信用保護(hù)工具的支持下，發(fā)行利率大幅下行，最終票面利率4.9%，創(chuàng)參考債券發(fā)行利率的新低，對(duì)發(fā)行人融資環(huán)境的進(jìn)一步改善帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的提升。

中證金融公司自成立以來(lái)，始終致力于運(yùn)用市場(chǎng)化手段防范和化解資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，為促進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。本次為中證金融公司首次參與民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具的創(chuàng)設(shè)，有效提升市場(chǎng)投資者對(duì)于民營(yíng)企業(yè)的投資信心、有力引導(dǎo)市場(chǎng)資金，更進(jìn)一步彰顯證監(jiān)會(huì)和交易所對(duì)于維護(hù)民營(yíng)企業(yè)融資渠道、貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院指示精神的信心和決心。

華泰證券始終堅(jiān)持把社會(huì)責(zé)任理念和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略融為一體，在證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門和上海交易所等的指導(dǎo)下，甄選優(yōu)質(zhì)民企，積極探索運(yùn)用信用保護(hù)工具，專業(yè)能力得到中證金融公司認(rèn)可。華泰證券、中證金融公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，更將信用保護(hù)工具的號(hào)召力和影響力發(fā)揮到最大化，使得幫助民企恢復(fù)融資、改善融資環(huán)境具備了可復(fù)制和切實(shí)可行的市場(chǎng)工具。未來(lái)，華泰證券將繼續(xù)憑借專業(yè)實(shí)力，進(jìn)一步堅(jiān)定履行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的責(zé)任。