國?？萍紨M收購三公司股權(quán) 總作價近69億元

每經(jīng)記者 查道坤    每經(jīng)編輯 張海妮    

11月5日，國?？萍迹?00562，SH）公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計作價68.56億元向包括控股股東在內(nèi)的交易對象，收購南京國睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱國睿防務(wù)）100%股權(quán)、南京國睿信維軟件有限公司（以下簡稱國睿信維）95%股權(quán)及南京國睿安泰信科技股份有限公司（以下簡稱國睿安泰信）59%股份，同時定向募集不超過6億元配套資金用于支付此次交易的現(xiàn)金對價、中介費(fèi)用等。

對此，國?？萍急硎?，重組完成后，上市公司雷達(dá)產(chǎn)品線將得以拓展，同時還將整合控股股東智能制造板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擴(kuò)展業(yè)務(wù)鏈條，圍繞電子領(lǐng)域和信息化、智能化應(yīng)用方向形成智能制造解決方案提供能力。受此影響，國?？萍?1月5日開盤漲停，股價為14.51元。 

擬收購三家公司資產(chǎn)

公告顯示，國?？萍及l(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之交易對方為中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所（以下簡稱十四所）、中電國睿集團(tuán)有限公司、上海巽潛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱巽潛投資）、北京華夏智訊技術(shù)有限公司、張少華、胡華波和南京睿弘毅股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱睿弘毅）。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價68.56億元，其中上市公司擬向巽潛投資、張少華、胡華波、睿弘毅支付現(xiàn)金對價4462萬元，其余對價按照11.78元/股的發(fā)行價格通過發(fā)行股份方式支付，本次向交易對方購買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量為5.78億股。

具體來看，標(biāo)的資產(chǎn)包括國睿防務(wù)100%股權(quán)、國睿信維95%股權(quán)、國睿安泰信59%股份，三者的預(yù)估作價分別為619667.45萬元、53265.64萬元和12622.15萬元。

資料顯示，國睿防務(wù)、國睿信維、國睿安泰信分別從事以國際化經(jīng)營為導(dǎo)向的雷達(dá)產(chǎn)品研制生產(chǎn)及銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)、工業(yè)軟件業(yè)務(wù)和電子信息產(chǎn)品測試保障設(shè)備業(yè)務(wù)。

經(jīng)評估預(yù)測，國睿防務(wù)2019~2021年將分別實現(xiàn)凈利潤2.98億元、3.16億元和3.73億元；國睿信維同期將分別實現(xiàn)凈利潤4245萬元、5153萬元和6279萬元；國睿安泰信同期將分別實現(xiàn)凈利潤1680萬元、2284萬元和2704萬元。

按照標(biāo)的上述利潤口徑初步測算，上市公司2019~2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。

值得注意的是，重組完成后，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價計算，中國電科通過其下屬單位合計持有上市公司的股權(quán)比例為70.20%，仍為上市公司實際控制人。此次重組不會導(dǎo)致上市公司實際控制人發(fā)生變更。

上市公司前三季度凈利同比降76.65%

據(jù)中國電科官網(wǎng)顯示，2017年集團(tuán)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2039億元，實現(xiàn)利潤203億元；截至2017年末，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為3047億元、1627億元。2018年，中國電科位列世界500強(qiáng)企業(yè)第388位。包括國?？萍荚趦?nèi)，中國電科還擁有杰賽科技、?？低?、太極股份、華東電腦、四創(chuàng)電子、衛(wèi)士通、鳳凰光學(xué)多家上市平臺。

作為中國電科旗下眾多上市平臺之一，本次重組完成后，國睿科技將增加以國際化經(jīng)營為導(dǎo)向的雷達(dá)產(chǎn)品研制生產(chǎn)及銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)、工業(yè)軟件業(yè)務(wù)和電子信息產(chǎn)品測試保障設(shè)備業(yè)務(wù)。此外，本次重組完成后，上市公司雷達(dá)產(chǎn)品線得以拓展，有助于更好地發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，形成規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)。

同時，上市公司將通過整合十四所智能制造板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擴(kuò)展業(yè)務(wù)鏈條，圍繞電子領(lǐng)域和信息化、智能化應(yīng)用方向形成智能制造解決方案提供能力。推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚式、復(fù)合式、國際化發(fā)展，提升上市公司綜合實力和核心競爭力。

針對此次收購，國?？萍蓟貞?yīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，相關(guān)問題已經(jīng)在公告中給予說明。根據(jù)國?？萍及l(fā)布的三季報，公司2018年1~9月實現(xiàn)營業(yè)收入6.84億元，同比下降4.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3017.08萬元，同比下降76.65%。