青島海爾確定D股發(fā)行價格區(qū)間 最多發(fā)行約3億股預計24日交易

每經(jīng)記者 彭斐    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來源：視覺中國

在確定將登陸D股、成為第一家在法蘭克福證券交易所進行交易的中國公司后，青島海爾（600690，SH）向德國進軍的腳步正在加快。

今日（10月12日）上午8時剛過，青島海爾發(fā)布關于D股發(fā)行價格區(qū)間的公告，確定本次D股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為每股1~1.50歐元。

所謂D股，是指中國公司在中歐國際交易所D股市場上市的股票。中歐國際交易所位于德國法蘭克福，是法蘭克福證券交易所歐盟監(jiān)管市場（高級標準）的組成部分。

公開信息顯示，中歐國際交易所(CEINEX)由上海證券交易所、德意志交易所及中國金融期貨交易所共同成立，也是首個專注于中國相關資產(chǎn)及人民幣產(chǎn)品的離岸交易平臺。

中歐所聯(lián)席首席執(zhí)行官陳晗表示，計劃在中歐所D股市場上市的中國公司，應有明確的國際化戰(zhàn)略、良好的上市記錄、在歐洲的業(yè)務布局并重視分紅。

4個月前的6月12日，青島海爾方面披露，公司于2018年6月11日收到證券會《關于核準青島海爾股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復》（證監(jiān)許可[2018]928號），核準公司發(fā)行不超過4.6億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。本次發(fā)行完成后，公司可到中歐國際交易所D股市場上市。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，青島海爾最新公告顯示，公司本次發(fā)行的D股股數(shù)為2.65億股(超額配售權(quán)執(zhí)行前)及可能最高3975萬股的超額配售股份。

而在此之前，中歐國際交易所在公告中披露，青島海爾本次發(fā)行的D股股數(shù)不超過4億股（超額配售權(quán)執(zhí)行前），發(fā)行收入將用于支持業(yè)務增長，部分資金用于收購意大利的Candy公司。

今日，青島海爾在上交所公告中稱，取決于監(jiān)管審批，公司D股預期要約擬于2018年10月15日（星期一）開始，并持續(xù)至2018年10月18日。股份預計將于2018年10月24日開始交易。

一位券商策略人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，通過在德國上市，青島海爾計劃利用中歐兩地的資本市場實現(xiàn)資金來源多元化，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擴大投資者基礎。

事實上，青島海爾也希望利用D股上市來提升其全球品牌知名度，并支持其業(yè)務戰(zhàn)略和全球部署，特別是在歐洲家電市場的進一步擴張。

在一位家電行業(yè)分析人士看來，在加速全球化布局的背景下，進入歐洲資本市場是青島海爾全球化戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，青島海爾2017年及2018年上半年實現(xiàn)海外收入分別達到674億元及358億元，分別占總收入的42%和40%。

來自青島海爾的信息顯示，公司正計劃將部分收益用于收購Candy公司以擴大智能家電的生產(chǎn)能力，以及擴大營銷渠道，以促進以歐洲為重點的品牌認知度。