越秀租賃擬發(fā)不超過16億公司債及18億短融償債 年內(nèi)還有24億債券到期

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)實習編輯 廖丹    

圖片來源：視覺中國

日前，廣州越秀金融控股集團股份有限公司（證券簡稱：越秀金控 證券代碼：000987.SZ）發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過相關(guān)議案，同意控股子公司廣州越秀融資租賃有限公司（以下簡稱越秀租賃）公開發(fā)行不超過人民幣16億元（含16億元）公司債券以及不超過人民幣18億元短期融資券，用于償還越秀租賃的債務(wù)和補充流動資金。

據(jù)統(tǒng)計，該公司年內(nèi)將有一期中期票據(jù)及兩期短期融資券陸續(xù)到期，涉及發(fā)行規(guī)模合計24億元。而今年以來，該公司已累計發(fā)行超短融30億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2017年以來，越秀租賃不但注冊資本增至至81.44億港元，而且融資總額大幅增長。2018年3月末公司負債較2017年初增長51%至227.88億元。今年6、7月間，中誠信證券評估有限公司（以下簡稱中誠信證評）及中誠信國際信用評級有限責任公司（以下簡稱中誠信國際）相繼將該公司主體信用等級由AA+上調(diào)至AAA。

年內(nèi)還將有24億規(guī)模債項到期

發(fā)行預案顯示，本次公開發(fā)行的公司債券期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，可設(shè)置含權(quán)條款，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模由獲授權(quán)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。所得募資在扣除發(fā)行費用后，擬用于償還越秀租賃債務(wù)和補充流動資金。

而對于本次不超過18億元的短期融資券，則將根據(jù)越秀租賃實際資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)分期發(fā)行，發(fā)行期限不超過一年（含1年），募資將用于償還越秀租賃到期債務(wù)，補充流動資金。

從越秀租賃此前發(fā)債情況看，該公司年內(nèi)將有一期中期票據(jù)及兩期短期融資券陸續(xù)到期，分別是“15越秀融資MTN001”、“17越秀租賃CP001”、“17越秀租賃CP002”。上述債項的發(fā)行規(guī)模分別為12億元、6億元、6億元，合計24億元。兌付日分別為2018年12月21日、2018年8月30日、2018年9月18日。

這并非該公司今年首次向市場融資。公開信息顯示，今年以來，越秀租賃已累計發(fā)行了五期、規(guī)模合計30億元的超短期融資券。這些超短融每期發(fā)行規(guī)模均為6億元，期限均為270天。

實際上，自去年以來，越秀租賃融資總額呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。財務(wù)報表顯示，截至2018年3月末，越秀租賃負債總額為227.88億元，較2017年初的150.71億元增長了51.2%。

今年以來，越秀租賃使用融資工具形成的新增借款金額超過了新增銀行貸款。據(jù)越秀租賃此前公告披露，截至2018年4月末，公司借款余額達到222.93億元，2018年1~4月累計新增借款17億元，其中通過公司債券、金融債券等融資工具形成的新增借款為12.01億元，而在銀行貸款上僅增長了4.99億元。截至2018年4月末，該公司以融資工具形成的借款余額為67.94億元。

公告顯示，越秀租賃2018年前4月的累計新增借款已超過公司上年末凈資產(chǎn)50.04億元的百分之二十，達到33.97%。但該公司在公告中表示，上述新增借款不會對公司償債能力產(chǎn)生重大不利影響。

主體信用等級已上調(diào)至AAA

資料顯示，越秀租賃于2012年在廣州南沙注冊成立，該公司有兩位股東，其中越秀金控全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司持股70.06%，廣州越秀集團有限公司實際控制的成拓有限公司持股29.94%。

不得不說，資本實力的增強在評級機構(gòu)眼中成為了信用加分項。中誠信證評在對“廣州越秀融資租賃有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）”的信用狀況進行跟蹤分析時，于今年6月26日將該公司主體信用評級由AA+上調(diào)至AAA，評級展望為穩(wěn)定。中誠信國際在對越秀租賃存續(xù)期相關(guān)債項進行跟蹤評級時，也于7月23日將該公司的主體信用等級從AA+調(diào)升至AAA，評級展望為穩(wěn)定。

值得一提的是，自今年4月份以來，越秀租賃已累計發(fā)行五期超短融，合計規(guī)模30億元。而在主體信用等級由被評級機構(gòu)上調(diào)后，該公司在8月上旬發(fā)行2018年第四期超短期融資券，規(guī)模6億元，期限270天，票面年利率為3.80%，為同期限同級別同行業(yè)利率最低。其官網(wǎng)顯示，該公司后續(xù)還將推進ABS等債務(wù)融資工具發(fā)行，持續(xù)推進多元化融資。