平安銀行“真投行”賦能新經(jīng)濟(jì)

5月18日，《金融界》主辦的“2018金融界價(jià)值發(fā)現(xiàn)嘉年華”在成都舉行，平安銀行投行事業(yè)部總裁諸興浩在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)接受采訪，他強(qiáng)調(diào)，投行應(yīng)著重履行“資本的中介”這一角色，搭建社會(huì)資本的撮合交易共享平臺(tái)，著力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

“金融人有一個(gè)責(zé)任，做金融不是單純的追求利潤(rùn)，而是去關(guān)注驅(qū)動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域，比如四新：新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，去思考如何構(gòu)建對(duì)這些領(lǐng)域的服務(wù)能力。”諸興浩指出，商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)也要進(jìn)行自身的供給側(cè)改革，要往“真投行”方向轉(zhuǎn)變：要從“信用中介”到“資本中介”。針對(duì)“資本中介”這一定位，平安投行創(chuàng)新開(kāi)展了“承銷、代銷、交易撮合”三輪驅(qū)動(dòng)的服務(wù)模式。

截止到2018年一季度，平安銀行完成債券承銷規(guī)模507.3億元，市場(chǎng)份額由去年底的2.50%快速提升至4.37%。承銷規(guī)模達(dá)到去年同期的2.18倍，以118%的增幅位列股份制銀行第一；同時(shí)，一季度落地的交易撮合業(yè)務(wù)規(guī)模為112.45億元，涵蓋了并購(gòu)交易、A股股票大宗交易、私募股權(quán)、大型項(xiàng)目資本金夾層融資、標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)融資計(jì)劃等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了多領(lǐng)域撮合交易業(yè)務(wù)的突破，平安銀行“智匯”投行的品牌領(lǐng)跑同業(yè)市場(chǎng)。

真心真意：為客戶全周期全方位解決痛點(diǎn)

對(duì)于平安投行而言，“真投行”的重要出發(fā)點(diǎn)在于真心真意為客戶服務(wù)，全周期全方位解決客戶痛點(diǎn)。依托“商行+投行”的模式和集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，平安投行可以提供全牌照的服務(wù)，提供投融資兩端的支持，解決企業(yè)全生命周期不同環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)。

全產(chǎn)品的服務(wù)可以有效解決客戶痛點(diǎn)。在與木林森的合作中，客戶有“偏股”、“偏債”的不同項(xiàng)目需求，平安投行提供了“股+債”的全套解決方案。同樣在國(guó)家電網(wǎng)、京東方、洛陽(yáng)鉬業(yè)等大型企業(yè)的合作中，平安投行針對(duì)不同項(xiàng)目的需求提供了令客戶滿意的多元化的服務(wù)。

強(qiáng)大的服務(wù)實(shí)力，也使得平安投行可以真正做到“急客戶所急”。針對(duì)大型客戶高難度的需求，平安投行可以提供完整的解決方案，而非碎片化的服務(wù)。針對(duì)羅欣藥業(yè)私有化的需求，平安投行獨(dú)家提供了全方位的解決方案，且僅用了20多個(gè)工作日就完成了羅欣藥業(yè)港股退市融資。

真投行的“真”同樣在于陪客戶一同成長(zhǎng)，為客戶在不同階段的發(fā)展提供貼心的服務(wù)。比如在獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展的不同階段為其提供專業(yè)的服務(wù)。從最早在初創(chuàng)期挖掘其行業(yè)價(jià)值，提供融資服務(wù)，到企業(yè)IPO階段的多元化服務(wù)，直至轉(zhuǎn)型階段的資產(chǎn)處理，平安投行的服務(wù)可以做到全周期覆蓋。

真本事：銀證聯(lián)動(dòng)，全市場(chǎng)服務(wù)賦能新經(jīng)濟(jì)

得益于平安的集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，平安投行可以通過(guò)“銀證聯(lián)動(dòng)”，提供覆蓋全市場(chǎng)的金融服務(wù)。

通過(guò)銀行投行和證券投行的緊密協(xié)作，平安可以提供場(chǎng)內(nèi)資本市場(chǎng)和場(chǎng)外資本市場(chǎng)的“1+1”的互補(bǔ)模式：場(chǎng)內(nèi)資本市場(chǎng)方面可以提供強(qiáng)監(jiān)管、牌照經(jīng)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)，場(chǎng)外資本市場(chǎng)方面可以提供銀團(tuán)、并購(gòu)、私募債權(quán)和私募股權(quán)等標(biāo)的資產(chǎn)的交易服務(wù)。

“我們平安銀行的優(yōu)勢(shì)在于我們的集團(tuán)，銀證協(xié)同優(yōu)勢(shì)巨大：今年前四個(gè)月，我們向證券推薦的客戶，有超過(guò)100多筆需求，儲(chǔ)備項(xiàng)目有700多億，這是一個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。”諸興浩說(shuō)。

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是平安投行當(dāng)下的重頭戲，諸興浩認(rèn)為：“有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，追求高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”是當(dāng)下整個(gè)行業(yè)的熱點(diǎn)。對(duì)于平安投行而言，賦能新經(jīng)濟(jì)主要通過(guò)助力產(chǎn)業(yè)整合、為獨(dú)角獸企業(yè)提供全周期服務(wù)等。

產(chǎn)業(yè)整合一方面需要把低端、過(guò)剩的產(chǎn)能淘汰掉；另一方面需要挖掘獨(dú)角獸企業(yè)的行業(yè)價(jià)值。

這一策略的執(zhí)行依托于平安銀行五大事業(yè)部：地產(chǎn)事業(yè)部、能源事業(yè)部、醫(yī)療文旅事業(yè)部、交通物流事業(yè)部、電子裝備事業(yè)部。未來(lái)三年，平安銀行投行業(yè)務(wù)將借力集團(tuán)打造的汽車、健康、地產(chǎn)、政府和金融等五大生態(tài)圈，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，以股權(quán)、并購(gòu)和資產(chǎn)證券化為抓手，助力不同行業(yè)的獨(dú)角獸企業(yè)實(shí)現(xiàn)行業(yè)價(jià)值創(chuàng)造。

目前平安投行在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域已經(jīng)取得顯著成績(jī)。2017年，平安銀行投行完成全年新增融資安排規(guī)模接近3000億元；近三年來(lái)，累計(jì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)投入超過(guò)萬(wàn)億規(guī)模的融資安排，切實(shí)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，對(duì)于投行而言，是回歸本源。”諸興浩說(shuō)。