商業(yè)車險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)肆虐 第三次商車費(fèi)改在即？

價(jià)格戰(zhàn)肆虐 第三次商車費(fèi)改在即？

一直以來，車險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)中都占有舉足輕重的地位，為了搶占多一點(diǎn)市場(chǎng)份額，險(xiǎn)企便利用贈(zèng)送禮品、給予回扣、大打價(jià)格戰(zhàn)等手段來維護(hù)和爭(zhēng)搶客戶，但是在“要保費(fèi)”的同時(shí)，還“要合規(guī)”，于是部分險(xiǎn)企只能以財(cái)務(wù)造假來掩蓋其真實(shí)行徑。

但近日，因多家大型險(xiǎn)企在開展商車險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)違規(guī)違法而遭監(jiān)管層“重罰”一事引起高度關(guān)注，尤其是首次暫停大型財(cái)險(xiǎn)公司省級(jí)機(jī)構(gòu)新車險(xiǎn)業(yè)務(wù)3個(gè)月，更是一度引發(fā)個(gè)別地區(qū)中小險(xiǎn)企哄搶業(yè)務(wù)的情況。

事實(shí)上，在兩次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改之后，車險(xiǎn)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的亂象并未得到遏制，但從此次處罰力度來看，監(jiān)管層整治車險(xiǎn)亂象的決心已非一般。最新消息稱，第三次商車險(xiǎn)費(fèi)改預(yù)期將于2018年實(shí)施。

隨著商車費(fèi)改的不斷深入，駕駛習(xí)慣好的車主享受更多優(yōu)惠，出險(xiǎn)次數(shù)高的車主則需要付出更多保費(fèi)。同時(shí)，費(fèi)率市場(chǎng)化對(duì)于大型險(xiǎn)企來說無疑是機(jī)會(huì)，但對(duì)于中小險(xiǎn)企來說，則是危機(jī)。

價(jià)格戰(zhàn)頑疾

眾所周知，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是財(cái)險(xiǎn)公司總保費(fèi)的主要來源，部分公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比甚至超過八成，為了搶奪市場(chǎng)份額，財(cái)險(xiǎn)公司使出各種手段，導(dǎo)致車險(xiǎn)市場(chǎng)亂象頻生，最終的后果就是，幾乎90%的財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于虧損或?yàn)l臨虧損的狀態(tài)。

在車主的眼中，車險(xiǎn)保費(fèi)“沒有最低只有更低”的背后，就是車險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格混戰(zhàn)的現(xiàn)實(shí)反映。

也正是在這樣的背景之下，2016年1月1日一次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改在全國(guó)正式施行。但賠付率的下降使得保險(xiǎn)公司主打價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)搶市場(chǎng)的空間更大，且車險(xiǎn)領(lǐng)域兩極分化更為嚴(yán)重。

因此，有人認(rèn)為商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改是多輸?shù)?，用戶輸了，怕來年保費(fèi)提高，一些小型維修從免費(fèi)到自費(fèi)，滿意度受損；險(xiǎn)企輸了，商車費(fèi)改導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)加劇，保費(fèi)收入降低，理賠成本轉(zhuǎn)移到營(yíng)銷端；維修企業(yè)也輸了，自費(fèi)修車用戶對(duì)價(jià)格敏感度增加，導(dǎo)致市場(chǎng)維修企業(yè)收入下滑。

隨后，2017年年中，保監(jiān)會(huì)啟動(dòng)第二次商車費(fèi)改，進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)，通過下調(diào)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限，運(yùn)用市場(chǎng)化手段降低商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率水平，旨在通過改革倒逼保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，推動(dòng)市場(chǎng)由“費(fèi)用戰(zhàn)”、“價(jià)格戰(zhàn)”向以產(chǎn)品和服務(wù)為核心的良性競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。

與此同時(shí)，保監(jiān)會(huì)還發(fā)布《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》，針對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)亂象提出12條規(guī)定。禁止行為包括：以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品，開展惡性競(jìng)爭(zhēng)；虛掛中介、虛列費(fèi)用套取資金；與未取得合法資質(zhì)的機(jī)構(gòu)開展合作；委托不具備合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在其網(wǎng)頁(yè)上開展各類保險(xiǎn)銷售活動(dòng)；變相修改條款、違規(guī)贈(zèng)禮、返現(xiàn)或承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外的利益；利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人牟取不正當(dāng)利益；違規(guī)調(diào)整準(zhǔn)備金和賠付率數(shù)據(jù)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真。

但在商車費(fèi)改的大環(huán)境下，拼費(fèi)用、打價(jià)格戰(zhàn)等頑疾并未消失。

用華農(nóng)保險(xiǎn)總經(jīng)理張宗韜的話來說， 2016、2017年以來的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，尤其是費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)之慘烈，聞所未聞，甚至可以說駭人聽聞。

三次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改在即？

一家大型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司CEO在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示：“從第一次、第二次費(fèi)改的成效來看，已經(jīng)有一些作用，尤其是在現(xiàn)在嚴(yán)監(jiān)管的大環(huán)境下，監(jiān)管層會(huì)更加有力地去推動(dòng)第三次商車費(fèi)改。所以這次這么多家大型保險(xiǎn)公司受到監(jiān)管處罰對(duì)于整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)是有相當(dāng)大的震懾作用的。今后大家對(duì)于這個(gè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)以及對(duì)監(jiān)管要求的配合度肯定會(huì)非常高。所以我相信，第三次車險(xiǎn)費(fèi)改應(yīng)該會(huì)起到比較好的市場(chǎng)規(guī)范作用。”

其實(shí)，早在2017年年末，關(guān)于商車險(xiǎn)三期費(fèi)改的消息就已經(jīng)流傳開來。目前業(yè)內(nèi)流傳的改革版本是，部分試點(diǎn)地區(qū)將不再設(shè)置費(fèi)率自主浮動(dòng)系數(shù)上下限。這就意味著，若險(xiǎn)企一味主打價(jià)格戰(zhàn)，車險(xiǎn)價(jià)格只能沒有最低只有更低，最終受傷的還是險(xiǎn)企。

而車險(xiǎn)費(fèi)改對(duì)于車主的影響也是立竿見影的。一次費(fèi)改之后，不僅將車型考慮在內(nèi)、解決了“高保低賠”的問題、拓寬了保險(xiǎn)責(zé)任，還更多地考慮了“人的因素”，如出險(xiǎn)2次的保費(fèi)上浮25%、3次的上浮50%、4次的上浮75%、5次的保費(fèi)翻倍；但如果駕駛習(xí)慣好，上一年沒有出險(xiǎn)，綜合算下來，車險(xiǎn)費(fèi)率最低可以享受到基準(zhǔn)費(fèi)率的6折，如果連續(xù)兩年沒出險(xiǎn)，保費(fèi)最低可以打5折，如果連續(xù)3年或以上沒出險(xiǎn)，保費(fèi)最低可以打到4折左右。

而二次費(fèi)改之后，“好車主”更受重視，“差車主”則越來越“不受待見”。如風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較高的大型貨車，費(fèi)用上漲得就比較高。而隨著商車費(fèi)改的深入，駕駛習(xí)慣好的車主依然能夠享受到好的優(yōu)惠待遇。

同時(shí)，費(fèi)率市場(chǎng)化對(duì)于大型險(xiǎn)企來說無疑是機(jī)會(huì)，但對(duì)于中小險(xiǎn)企來說，則是危機(jī)。

隨著商車險(xiǎn)費(fèi)改的持續(xù)推進(jìn)，車險(xiǎn)費(fèi)率繼續(xù)下調(diào)，財(cái)險(xiǎn)“老三家”憑借自身品牌、渠道、規(guī)模、風(fēng)控等優(yōu)勢(shì)，行業(yè)地位保持穩(wěn)固，2017年1-11月，前三大產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有率由2016年的63.07%小幅升至63.56%。而中小財(cái)險(xiǎn)面臨承保虧損、償付能力不足等問題，競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。

高歌猛進(jìn)的大型財(cái)險(xiǎn)公司搭配哀鴻遍野的中小型財(cái)險(xiǎn)公司，就是近些年財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的全景。

但在保監(jiān)會(huì)產(chǎn)險(xiǎn)部主任劉峰看來，中小公司經(jīng)營(yíng)困難并非改革之過。困難始終存在，原因一是品牌、管理、數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)、人才等各方面都不具備和大公司競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力；二是經(jīng)營(yíng)理念存在偏差，追求大而全，缺乏拳頭產(chǎn)品；三是股東實(shí)力有限、公司治理存在缺陷，該增資的時(shí)候增不了資，股東會(huì)都開不了，有的公司3年五換總經(jīng)理。同時(shí)，他還提醒中小公司要“先煉金剛鉆，再攬瓷器活”。

上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司CEO亦表示：“完全靠拼手續(xù)費(fèi)已經(jīng)落伍了，以后主要是拼品牌和服務(wù)。若第三次費(fèi)改落地，中小財(cái)險(xiǎn)公司如果還走過去拼手續(xù)費(fèi)搶市場(chǎng)份額的老路，我覺得會(huì)很難生存。只有走出自己差異化的道路，走出自己的特色，才有生存的空間。”

事實(shí)也是如此，數(shù)據(jù)顯示，2017年行業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比71.4%，為歷年來新低。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速10%，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速24.4%，其中，健康險(xiǎn)增幅34%，意外險(xiǎn)增幅27%，責(zé)任險(xiǎn)增幅25%。車險(xiǎn)市場(chǎng)份額正逐步向非車險(xiǎn)讓渡。

在全球財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)平均占比42%，歐洲等發(fā)達(dá)市場(chǎng)不足三成。這在一定程度上表明，我國(guó)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保新保全保足的空間已經(jīng)有限，非車險(xiǎn)市場(chǎng)仍有蓬勃的發(fā)展空間。