中國大陸面板產(chǎn)業(yè)加速崛起 2019年產(chǎn)能有望達(dá)全球第一

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 莫淑婷 每經(jīng)編輯 趙 橋    

【編者按】在2017年年中，京東方就宣布，國內(nèi)首條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。如今隨著第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線于10月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這將有望打破三星在柔性AMOLED屏幕方面的壟斷。

事實(shí)上，京東方的快速發(fā)展可以說是大陸面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。“缺芯少屏”曾是大陸液晶電視品牌廠商及手機(jī)品牌廠商的痛點(diǎn)。如今，隨著大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，面板廠商開始崛起，憑借多條高世代線建設(shè)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，有望在2019年位居全球第一。與此同時(shí)，國產(chǎn)OLED屏幕也正在迎頭趕上。近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過多方采訪，試圖還原大陸面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程。

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“缺芯少屏”曾經(jīng)是大陸液晶電視品牌廠商的“大煩惱”，現(xiàn)在這種情況正在快速改變，而且到2019年有望逆襲為產(chǎn)能全球第一。

據(jù)中國證券網(wǎng)報(bào)道，在10月16日開幕的2017國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，工信部電子信息司副司長彭紅兵表示，2017年上半年，全球顯示產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)497億美元，同比增長11%；顯示產(chǎn)品出貨面積達(dá)9649萬平方米，同比增長了17%。中國大陸顯示面板憑借多條高世代線建設(shè)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，有望在2019年位居全球第一。

大陸面板廠商崛起

彭紅兵指出，近年來我國新型顯示面板產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2017年上半年，我國顯示產(chǎn)業(yè)全行業(yè)銷售收入達(dá)到1356億元，同比增長65%。國產(chǎn)面板出貨面積達(dá)到3182萬平方米，全球占比達(dá)到了33%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，中國新型顯示面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背后，是大批大陸面板廠商的崛起。

英國著名調(diào)查公司IHS market于2017年2月發(fā)布的全球液晶面板研究報(bào)告顯示，中國京東方(BOE)憑借占據(jù)全球22.3%的出貨量，全面超過韓國LG公司，成為顯示面板企業(yè)的第一位。全球排名前五的面板供應(yīng)公司，分別是京東方（占22.3%）、LG（占21.6%）、友達(dá)光電（占16.4%）、群創(chuàng)光電（占15.7%）以及三星面板（占9.9%）。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月底，京東方在智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏出貨量均位列全球第一，顯示器顯示屏、電視顯示屏出貨量居全球第二。

據(jù)了解，京東方和華星光電當(dāng)前分別建設(shè)它們最先進(jìn)的面板生產(chǎn)線，京東方預(yù)期其10.5代面板生產(chǎn)線將在明年投產(chǎn)，華星光電的11代面板生產(chǎn)線將在2019年投產(chǎn)，這也將是全球最先進(jìn)的面板生產(chǎn)線。在這些生產(chǎn)線投產(chǎn)后，中國大陸有望成為全球最大的面板生產(chǎn)地。

群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴在2017國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示，“預(yù)計(jì)所有大陸面板廠商今年?duì)I業(yè)額大概在1600億元左右，跟去年的1160億元相比，增長37%，應(yīng)當(dāng)是相當(dāng)大幅度的成長。但是更為重要的是利潤，2016年大陸面板廠商利潤是相當(dāng)微薄的，特別是在去年大尺寸價(jià)格相當(dāng)?shù)兔缘那闆r下。而今年（大尺寸價(jià)格）有大幅度提高，今年我們預(yù)計(jì)有153億元的營業(yè)利潤，這就反映了經(jīng)過一年的努力，在提升產(chǎn)品的附加值，努力地優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改善成本、改善客戶結(jié)構(gòu)，由此實(shí)現(xiàn)了利潤的很好提升。”

追趕韓國面板產(chǎn)業(yè)

在2010年以前，大陸的面板產(chǎn)業(yè)并不出眾，顯示屏的進(jìn)口金額一度是僅次于石油、芯片、鐵礦石的第四大單一進(jìn)口產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)，全球面板產(chǎn)業(yè)主要集中在韓國、日本及中國臺灣等國家和地區(qū)。不過，隨著京東方、華星光電等面板廠商的積極布局，憑借多條高世代線建設(shè)，大陸顯示面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，2016年日韓廠商開始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，關(guān)閉多個(gè)低次代產(chǎn)線。

數(shù)據(jù)顯示，在2013年到2015年，由于大陸面板廠商對于8.5代產(chǎn)能和LTPS產(chǎn)能持續(xù)投資的影響，全球顯示產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能的增長率呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢。

李亞琴介紹，“2016年是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)槿枕n廠商都開始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。2015年三星開始關(guān)閉5代線，2016年又關(guān)閉一條7代線，LGD也是這樣的，還有JDI很多4.5代都在陸陸續(xù)續(xù)關(guān)閉中。所以在2016年它的增速有明顯下滑，很明顯競爭對手在這期間采取了很多產(chǎn)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)調(diào)整的策略?！?/p>

“而今年整體產(chǎn)能恢復(fù)到比較大的增長，這里面有很多是來自大陸產(chǎn)能的擴(kuò)充，比如8.5代線產(chǎn)能的爬坡釋放，所以整體來講產(chǎn)能是持續(xù)增長的。大陸面板廠商產(chǎn)能，在全球來講其實(shí)今年并不是很大，占到全球的26%（按照股權(quán)關(guān)系所從屬的公司和地域所統(tǒng)計(jì)），而另一個(gè)調(diào)整是鴻海并購夏普后，按照實(shí)際控制權(quán)來講我們把它并入了臺灣面板廠產(chǎn)能中。所以，從目前來講，韓國第一，中國臺灣是第二，中國大陸產(chǎn)能仍然在全球排在第三，當(dāng)然份額跟去年同期比大概有四到五個(gè)百分點(diǎn)的增長。”李亞琴解釋道。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，目前美國、日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料，而韓國，中國大陸和中國臺灣則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著大陸高世代線的相繼投產(chǎn)，如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國、中國大陸和中國臺灣三分天下。

對于大陸面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速發(fā)展的原因，群智咨詢分析師張虹告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“主要是大陸政策上的大力支持。由于顯示面板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)對資金要求非常龐大的產(chǎn)業(yè)，大陸政策支持以及資金支持會帶動這個(gè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)向大陸廠商聚集。”

集邦咨詢分析師邱宇彬則表示，“主要分兩個(gè)部分。韓國可能是把更多的資源放在大小尺寸的OLED上面。三星的情況比較明顯，因?yàn)樗谛〕叽鏞LED的基礎(chǔ)是很完整的。另外一家面板廠商LG則沒那么明顯，因?yàn)樗〕叽鏞LED才剛起步，盡管大尺寸OLED獨(dú)步全球，但是份額太少，基本上還達(dá)不到全球需求的1%，所以我覺得在OLED 需求釋放之前，其不會退出在液晶領(lǐng)域的投資。而中國臺灣地區(qū)跟日本的情況我覺得比較類似，主要還是資金上比較缺乏。由于政策支持，大陸廠商能獲得補(bǔ)貼。而面板是一個(gè)很‘燒錢’的行業(yè)，所以資金對投資的影響是非常巨大的?！?/p>

邱宇彬告訴記者，“其實(shí)大概從2010年后，日本企業(yè)在大陸的投資就不是很積極，一方面是日本可能長期在這個(gè)行業(yè)的布局比較偏向上游的材料和設(shè)備?！?/p>