社保基金三季度買多股 化工業(yè)等個股受青睞

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉海軍 每經(jīng)編輯 江月    

每經(jīng)記者 劉海軍 每經(jīng)編輯 江月

進入10月以來，上市公司開始陸續(xù)披露三季報。與中報、年報不同，三季報披露時間不足1個月，時效性較強，因此有很強的參考意義。尤其是機構(gòu)的一舉一動得到了投資者的密切關(guān)注，作為“國家隊”的社?；鸶侨绱?。

截至10月16日的數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在三季度，社?；鹦逻M入了多只股票十大流通股東中，主要以水泥建材、化工行業(yè)為主。仔細梳理這些個股可以發(fā)現(xiàn)，基本上都是三季度業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的公司，也驗證了社?；疬x股“業(yè)績?yōu)橥酢钡倪壿嫛?/p>

社保三季度新進入多股

作為“國家隊”資金的代表，社?；鸬某謧}動向一直是市場關(guān)注的焦點，其一舉一動被視為投資選股風向標。隨著上市公司三季報的披露，社保最新的持倉動向也慢慢浮出水面。

數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，根據(jù)已披露的上市公司三季報，社?；鸪钟械纳鲜泄居兄袊奘⑷f華化學(xué)、涪陵電力、三棵樹、北新建材、黑牛食品、炬華科技和開潤股份等。

在這些社保持有的股票中，牧原股份、萬華化學(xué)、開潤股份等得到了社?；鹑径鹊脑龀?。在北新建材中，4只社保基金分別是社?；?01組合、社保基金413組合、社?；?18組合和社保基金118組合。其中社?；?01組合增持了1455.85萬股，社?；?18組合則是三季度新進入公司十大流通股東中。

《每日經(jīng)濟新聞》記者同時了解到，在三季度，社?；鹦逻M入了4股，分別是祁連山、廈門鎢業(yè)、中材科技和寧夏建材。雖獲得社保基金關(guān)注并不能肯定該股未來一定會強于大市，但總體看，社?；痍P(guān)注的個股往往是基本面比較優(yōu)質(zhì)的標的，從而風險收益比一般高于其他個股。具體來看，社?；?12組合以持股497.51萬股位列寧夏建材股東榜第二名，持股數(shù)占總股本的比例為1.04%。而對比半年報披露的十大股東榜，社保基金并未上榜。

截止目前，上市公司旗濱集團則有社?；鸲鄠€組合同時撤出十大流通股東。而在半年報中，全國社?；?12組合、全國社?；?05組合、全國社?；?16組合曾分別位列第4、5和8位流通股東。

在其他“國家隊”資金中，安信信托在三季度被證金公司大筆增持5268.36萬股，持股數(shù)在總股本中的占比從二季度的2.31%上升到三季度末的3.47%。

績優(yōu)股獲得青睞

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，從行業(yè)上看，社?；鹑径刃逻M入的這些股票大部分分布在水泥建筑、化工行業(yè)中。從業(yè)績上看，社?；鸩季值膫€股中，除炬華科技等少數(shù)股三季度業(yè)績下降外，其他個股業(yè)績都大幅增長，尤其是周期性的化工行業(yè)。

在三季度，從財務(wù)報表上看，大量周期股業(yè)績確實釋放出來了。在社保投資的股票中，廈門鎢業(yè)今年前三季度凈利為5.88億元，同比增長283.85%；中材科技前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.99億元，同比增長77.16%。中材科技因玻璃纖維產(chǎn)業(yè)市場需求旺盛，同時氣瓶產(chǎn)業(yè)在2016年完成內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)整合，經(jīng)營業(yè)績明顯改善，從而三季報凈利潤大漲?；す扇脴湟脖硎?，隨著營銷網(wǎng)絡(luò)的逐步完善和品牌知名度日益提升，營業(yè)收入較上年實現(xiàn)增長。由此可見，社?；鹪趥€股選擇上，在三季度仍是堅持“業(yè)績?yōu)橥酢钡倪壿嫛?/p>

《每日經(jīng)濟新聞》記者同時了解到，社?；鹳I入的中材科技和三棵樹僅僅是化工行業(yè)中利潤大增的幾家上市公司之一。

對于三季報中的亮點，中泰證券認為，從已經(jīng)公布的三季度業(yè)績預(yù)告來看，周期性板塊的盈利情況并不差，調(diào)整之后仍然具備配置價值，建議重點關(guān)注有色、化工板塊以及二線白酒股的三季報行情。從行業(yè)輪動角度來看，回顧過去幾輪周期行情結(jié)束月份的市場表現(xiàn)，醫(yī)藥生物、電子、休閑服務(wù)、電氣設(shè)備、建筑等行業(yè)往往會在周期行情尾部取得不錯的相對收益。從估值與盈利相匹配角度來看，金融、地產(chǎn)板塊估值較低，基金配置比例不高，具備較高的安全邊際。

天風證券則認為，未來工業(yè)品價格和企業(yè)盈利大概率繼續(xù)維持在相對高位，進入三季報窗口期，建議關(guān)注鋼鐵、有色、化工等業(yè)績超預(yù)期的板塊。除此之外，市場對明年的業(yè)績開始有明確預(yù)判，估值切換的機會將逐步展開。繼續(xù)關(guān)注兩個方向，水泥和金融。