賽摩電氣加碼智能制造 擬6億收購(gòu)廣浩捷

每經(jīng)編輯 陳祺欣 孫嘉夏    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 陳祺欣 記者 孫嘉夏 每經(jīng)編輯 趙橋

10月15日晚間，賽摩電氣（300466，SZ）公告稱(chēng)，公司擬購(gòu)買(mǎi)珠海市廣浩捷精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣浩捷）100%股權(quán)，并披露了資產(chǎn)重組預(yù)案，上市公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)楊海生、謝永良、胡潤(rùn)民、羅盛來(lái)、魏永星、于澤及納特思投資合計(jì)持有的廣浩捷100%股權(quán)。

同時(shí)，賽摩電氣擬向不超過(guò)5名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集不超過(guò)2.868億元的配套資金。募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格的100%，扣除中介費(fèi)用及稅金后的募集配套資金余額將作為上市公司本次交易所需支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)2.673億元。

標(biāo)的承諾3年實(shí)現(xiàn)凈利1.35億

據(jù)公告披露，賽摩電氣一直致力于為工廠智能化提供全面解決方案，利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，布局工廠智能化，拓展包括汽車(chē)電子、消費(fèi)電子行業(yè)等智能化要求高的其他工廠智能化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

賽摩電氣的分析機(jī)器人 圖據(jù)公司官網(wǎng)

賽摩電氣在資產(chǎn)重組預(yù)案中表示，本次重組的標(biāo)的廣浩捷是智能檢測(cè)與裝配裝備行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，通過(guò)此次重組提高公司在智能檢測(cè)與裝配設(shè)備自動(dòng)化技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升工廠智能化整體解決方案的能力，充實(shí)賽摩電氣智能制造生態(tài)圈。

根據(jù)交易方案，賽摩電氣向廣浩捷全體股東以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的廣浩捷100%股權(quán)，其中向楊海生、謝永良、胡潤(rùn)民、羅盛來(lái)、魏永星、于澤發(fā)行股份支付比例為55%，現(xiàn)金支付比例為45%；向納特思投資發(fā)行股份支付比例為70%，現(xiàn)金支付比例為30%；按照16.71元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，上市公司本次合計(jì)向資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方發(fā)行的股份數(shù)量為19910230股，發(fā)行股份支付金額總計(jì)3.327億元，現(xiàn)金支付金額總計(jì)2.673億元。

截至2017年5月31日，廣浩捷100%股權(quán)收益法下的預(yù)評(píng)估值為5.746億元，預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為5581.55萬(wàn)元，評(píng)估增值率分別為929.46%。以上述預(yù)評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，廣浩捷100%股權(quán)的交易價(jià)格為6億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，交易對(duì)方作出了業(yè)績(jī)承諾。交易對(duì)方楊海生、謝永良、胡潤(rùn)民、羅盛來(lái)、魏永星、于澤及納特思投資作為業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾，2017年、2018年和2019年廣浩捷經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為3500萬(wàn)元、4500萬(wàn)元及5500萬(wàn)元，三年共計(jì)1.35億元。如果實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾凈利潤(rùn)，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人將按照《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償框架協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

公司稱(chēng)收購(gòu)是行業(yè)整合 

公開(kāi)資料顯示，廣浩捷是一家主要提供消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)及檢測(cè)自動(dòng)化解決方案的供應(yīng)商，具有生產(chǎn)及檢測(cè)智能自動(dòng)化裝備的自主研發(fā)、制造及銷(xiāo)售能力。自設(shè)立以來(lái)，廣浩捷先后研發(fā)并銷(xiāo)售了智能影像、智能裝備設(shè)備，精密制造等主要產(chǎn)品，包括自動(dòng)調(diào)焦機(jī)、功能測(cè)試機(jī)、自動(dòng)組裝機(jī)、上下料機(jī)、自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)等。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2015年、2016年和2017年1~5月，廣浩捷分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5184.71萬(wàn)元、10374.99萬(wàn)元和5296.35萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤(rùn)分別為153.88萬(wàn)元、2118.34萬(wàn)元和1864.72萬(wàn)元。

10月16日，賽摩電氣相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，“此次收購(gòu)是對(duì)行業(yè)的整合”，通過(guò)本次收購(gòu)，上市公司得以將現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸擴(kuò)展至高速發(fā)展、市場(chǎng)巨大的消費(fèi)電子行業(yè)，不僅可以豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還可以分散因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為上市公司未來(lái)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

據(jù)賽摩電氣2017半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.51億元，同比增長(zhǎng)68.36%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)830.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.81%。

記者注意到，自2015年賽摩電氣上市以來(lái)，并購(gòu)動(dòng)作頻頻，先是收購(gòu)了南京三埃、合肥雄鷹、武漢博晟三家公司100%股權(quán)，隨后又?jǐn)M以2.63億元收購(gòu)積碩科技100%股權(quán)，并在2017年8月8日完成標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶，積碩科技成為賽摩電氣全資子公司。如今，賽摩電氣再次發(fā)布預(yù)案收購(gòu)廣浩捷，在相隔不久的時(shí)間，上市公司在籌劃并購(gòu)事項(xiàng)方面可以說(shuō)甚為積極。

賽摩電氣為何頻繁進(jìn)行收購(gòu)？針對(duì)該問(wèn)題，賽摩電氣方面要求記者發(fā)送采訪函，但截至發(fā)稿，對(duì)方并未回復(fù)。