4億海外并購款支付無著落 九安醫(yī)療擬變更募資用途“補西墻”

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每經(jīng)記者 李少婷 每經(jīng)編輯 文多

買了海外資產(chǎn)卻難付第二期價款，九安醫(yī)療（002432，SZ）決定先拿錢“救急”。

10月14日，九安醫(yī)療公告稱，擬變更共計3.87億元募資及其利息用途，用于償還收購eDevice公司100%股權(quán)的部分銀行借款和第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款約4.17億元。10月15日，九安醫(yī)療董秘馬雅杰向《每日經(jīng)濟新聞》表示，擬被變更的項目此后將不再進行，而變更募投資金用途后，公司此后在負(fù)債方面的壓力“就沒什么了”。

曾試圖定增填補資金缺口

根據(jù)公告，九安醫(yī)療擬變更部分募集資金用途，用于償還收購eDevice 公司100%股權(quán)的部分銀行借款和第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計約4.17億元（以2017年10月10日匯率折算），不足部分將由公司自有資金解決。

變更原因在于九安醫(yī)療目前自有可支配資金已難以支付上述款項。九安醫(yī)療披露，該筆交易價款一共分三次支付，第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款主要來自于銀行借款，其中有4418萬美元的貸款將于2018年7月26日到期。另外，根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，九安醫(yī)療將于2018年上半年支付第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1600萬歐元。

九安醫(yī)療近年來致力于移動醫(yī)療發(fā)展，尚未擺脫“轉(zhuǎn)型陣痛期”。公司2017年半年報顯示，其歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù)4787.27萬元。其2016年年報顯示，這一年歸屬于上市公司股東的凈利潤為正，也是得益于出售旗下非移動醫(yī)療領(lǐng)域資產(chǎn)。

“目前公司日常經(jīng)營生產(chǎn)活動的資金缺口主要通過自有資金和銀行借款解決。”九安醫(yī)療披露的公告顯示，截至2017年6月30日，九安醫(yī)療貨幣資金余額約8.96億元，但其中僅有1.43億元為可自由支配資金，剩余為尚未使用的募集資金，而截至2017年9月30日，九安醫(yī)療可用的銀行授信額度余額約7000萬元。

此前，九安醫(yī)療也曾試圖通過募資的方式填補收購eDevice公司100%股權(quán)的資金缺口。2016年6月，九安醫(yī)療披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過7.1億元。但“綜合考慮融資環(huán)境、融資時機以及公司經(jīng)營需要等多種因素”，2017年8月，九安醫(yī)療決定向中國證監(jiān)會撤回申報文件。

募投項目進展不及預(yù)期

eDevice公司于2016年8月起并表至九安醫(yī)療，被九安醫(yī)療視為移動醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展的三大引擎之一。2017年上半年，eDevice實現(xiàn)營業(yè)收入8788.74萬元，實現(xiàn)凈利潤2268.75萬元，為九安醫(yī)療貢獻(xiàn)26.89%的營業(yè)收入，且是九安醫(yī)療主要控股參股的3家公司中唯一實現(xiàn)盈利的。

eDevice公司于九安醫(yī)療的轉(zhuǎn)型發(fā)展固然重要，但本次擬變更的募投項目資金被變更后又從何補充？

“變更的項目后面就不做了。”10月15日，馬雅杰向《每日經(jīng)濟新聞》記者直接表示。根據(jù)公告，本次擬變用途的更剩余募集資金，來自兩個項目，一是“產(chǎn)品體驗營銷門店及客戶服務(wù)中心”項目，二是“移動互聯(lián)網(wǎng)＋健康管理云平臺”項目中的“平臺營銷推廣費用”，剩余募集資金共計3.87億。

這些擬變更的募投項目本也是其轉(zhuǎn)型移動醫(yī)療的一環(huán)。在2016年6月的非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告及上市公告書中，九安醫(yī)療表示募投項目有利于公司實施“以可穿戴設(shè)備及智能硬件為入口進入移動醫(yī)療和健康大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，進而圍繞用戶建立健康生態(tài)系統(tǒng)”的戰(zhàn)略。

但九安醫(yī)療2017年半年度募資存放與使用專項報告顯示，上述兩個募投項目未達(dá)計劃進度及預(yù)期效益。其中“移動互聯(lián)網(wǎng)＋健康管理云平臺”項目投資進度9.76%，“產(chǎn)品體驗營銷門店及客戶服務(wù)中心”項目投資進度4.06%。

九安醫(yī)療解釋稱，“移動互聯(lián)網(wǎng)＋健康管理云平臺”項目不及預(yù)期，主要是子項目“平臺營銷推廣費用”使用募集資金低于預(yù)期，而“產(chǎn)品體驗營銷門店及客戶服務(wù)中心”項目則是因為募投項目實施地點的房價波動較大，公司決策較審慎，暫緩了部分店面購買和租賃計劃。