新三板首例！ 藍(lán)天環(huán)保雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債申請獲準(zhǔn)發(fā)行

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每經(jīng)記者 冷輝 每經(jīng)編輯 畢陸名

9月22日雙創(chuàng)公司私募可轉(zhuǎn)債實(shí)施細(xì)則發(fā)布，其中提到“可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行時(shí)，應(yīng)當(dāng)屬于創(chuàng)新層公司”，并且“可轉(zhuǎn)債發(fā)行前，發(fā)行人股東人數(shù)不超過200人”等條款。此后，多家新三板創(chuàng)新層公司均已發(fā)布了各自的雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案。

日前，來自交易所的公告顯示，華福證券向深交所申報(bào)的藍(lán)天環(huán)保（430263，OC）非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目獲批?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，藍(lán)天環(huán)保的雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債不僅是深交所推出的第一單非公發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)債，也是新三板首例獲準(zhǔn)發(fā)行的雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債。

藍(lán)天環(huán)保10月13日公告稱，公司申請的非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券收到深交所無異議函。藍(lán)天環(huán)保于9月26日披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，到10月13日收到無異議函。本次獲批的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債擬發(fā)行規(guī)模不超過1.5億元，期限不超過3年。該債券將在發(fā)行后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，在募集說明書約定的兩次轉(zhuǎn)股申報(bào)期內(nèi)，債券持有人可申請將持有的公司債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人的股份。

根據(jù)發(fā)行方案，本期債券面值每張為人民幣100元，按面值平價(jià)發(fā)行，票面利率有待協(xié)商確定。本次公司債券實(shí)際募集資金擬優(yōu)先用于購買天津凱祥80%股權(quán)，剩余募集資金根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況用于收購保定華尊35%股權(quán)、償還融資租賃款和償還銀行貸款本息，募集資金不足支付部分由公司自籌解決。

藍(lán)天環(huán)保現(xiàn)為創(chuàng)新層公司，2013年7月掛牌新三板，主要產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目包括：熱力產(chǎn)品供應(yīng)、供熱設(shè)備建筑安裝、供熱設(shè)備代理銷售、供熱設(shè)備升級維修等業(yè)務(wù)。2017年上半年，藍(lán)天環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.14億元，同比增長28.73%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤514萬元，同比增長-9.64%。

深交所表示，根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》和深交所、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)、中國結(jié)算近期聯(lián)合發(fā)布的《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（試行）》的相關(guān)規(guī)定，深交所對該項(xiàng)目實(shí)行了“專人對接、專項(xiàng)審核”及“即報(bào)即審”，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)也在第一時(shí)間安排專人對接并回復(fù)意見。

除藍(lán)天環(huán)保之外，合佳醫(yī)藥、伏泰科技等多家創(chuàng)新層公司也發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案。早前，記者采訪業(yè)內(nèi)人士時(shí)，對方表示，非公開發(fā)行雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債為新三板公司提供了一種新的可行的融資工具，并且有望替代部分對賭的融資方式。