中原銀行大概率成今年港股首發(fā)規(guī)模第二大內(nèi)地企業(yè)

　　6月30日，河南省最大的城市商業(yè)銀行中原銀行（01216，HK）開始在港股招股，至7月11日結(jié)束，預(yù)計于本月中下旬正式在港交所掛牌，交易股份代號為1216。此次中原銀行發(fā)售價介乎于每股2.42港元至2.53港元之間，按照此前計劃，中原銀行擬發(fā)行不超過H股33億股，募資規(guī)模約80億港元，大概率將取代募資約71億港元的廣州農(nóng)商行，成為2017年以來港股首發(fā)中規(guī)模第二大的內(nèi)地企業(yè)（第一大為國泰君安）。該行IPO聯(lián)席保薦人為中信證券國際、JP摩根、建銀國際、招銀國際四大投行。

募資或達80億港元

中原銀行此次全球發(fā)售共33億股H股（包括銀行提呈發(fā)售的30億股H股及售股股東提呈發(fā)售的3億股銷售股份，視超額配股權(quán)行使與否而定），香港公開發(fā)售已于6月30日開始，預(yù)計7月11日結(jié)束。

若按發(fā)售價2.48港元（即建議發(fā)售價范圍2.42港元至2.53港元的中位數(shù)）計算，中原銀行預(yù)計全球發(fā)售所得款項凈額（經(jīng)扣除銀行就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及估計開支）約為72.03億港元（若超額配股權(quán)并無獲行使）/82.94億港元（若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。據(jù)悉，中原銀行擬將所募資金用于強化銀行的資本基礎(chǔ)，以支持銀行業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

中原銀行此次引入三名基石投資者（企業(yè)IPO時在公募前作為戰(zhàn)略投資者申購股票的機構(gòu)投資者），包括中民投旗下中民未來控股集團間接全資擁有的天堃投資認(rèn)購7.26億股H股（約21.92億港元）、上海華信投資認(rèn)購14.04億港元，以及中科創(chuàng)資本認(rèn)購7.88億港元。其中，中民投為國際領(lǐng)先的投資集團，于2014年5月9日在上海成立，注冊資本人民幣500億元。

按發(fā)售價2.48港元計算，此次基石投資者認(rèn)購的H股總數(shù)約為16.10億股，約占發(fā)售股份的48.78%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）/42.42%（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。

總資產(chǎn)兩年翻一番

在成立之初中原銀行便宣布，擬于2017年正式啟動上市程序，并計劃在5年內(nèi)實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模突破6000億元、監(jiān)管評級達到2級以上，機構(gòu)布局實現(xiàn)河南省內(nèi)市縣全覆蓋。

目前，中原銀行是河南省最大的城市商業(yè)銀行，也是河南省唯一一家省級城市商業(yè)銀行。中原銀行總資產(chǎn)由2014年12月31日的人民幣2069.48億元增至2016年12月31日的人民幣4330.71.4億元，復(fù)合年增長率為44.7%。中原銀行資產(chǎn)主要組成部分包括發(fā)放貸款及墊款及投資證券及其他金融資產(chǎn)，分別占截至2016年12月31日總資產(chǎn)的36.6%及42.3%。根據(jù)中國銀監(jiān)會河南監(jiān)管局的資料，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產(chǎn)、存款總額、貸款總額及營業(yè)收入計，中原銀行在河南省所有銀行中的市場份額分別為6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。

數(shù)據(jù)顯示，中原銀行營業(yè)收入為人民幣118億元，年復(fù)合增長率為11.4%；核心一級資本充足率為11.24%；不良貸款率1.86%；撥備覆蓋率207.09%。

2017年4月6日，中原銀行股東大會批準(zhǔn)2017至2019財政年度的股息政策,擬分配不少于各年末可分配利潤的65%的股息。中原銀行董事長竇榮興對此表示，主要是考慮到期望給予股東合理回報，并預(yù)計未來業(yè)業(yè)績表現(xiàn)可持續(xù)。

營業(yè)網(wǎng)點省轄市全覆蓋

中原銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)包括一個總行營業(yè)部、17家分行、421家支行，共439個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋18個省轄市和82個縣，達到了省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。

該行注重投資銀行及交易銀行產(chǎn)品體系的建設(shè)，通過加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新、整合同業(yè)資源，在河南省市場形成“投資銀行+交易銀行”綜合金融服務(wù)提供商的品牌形象。2016年，中原銀行作為監(jiān)管銀行，分別參與了河南省兩家知名房地產(chǎn)開發(fā)商的物業(yè)費收費權(quán)資產(chǎn)證券化的發(fā)行，并于其中一項資產(chǎn)證券化中擔(dān)任財務(wù)顧問。

2017年3月，中原銀行成為河南省境外旅客的購物離境退稅業(yè)務(wù)的獨家代理行，與國有企業(yè)及省內(nèi)龍頭企業(yè)形成了長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。截至2016年12月31日，中原銀行公司銀行客戶包括河南省政府公示的“河南省2016年度百強工業(yè)企業(yè)”中的61家，河南省內(nèi)74家境內(nèi)上市公司中的47家，行業(yè)覆蓋數(shù)字信息、裝備制造、汽車、食品加工、輕工業(yè)及新材料。高質(zhì)量的客戶資源為中原銀行帶來穩(wěn)定的經(jīng)濟增長和可期的拓展空間，成為城商行的行業(yè)標(biāo)桿。