危廢處理行業(yè)“散、小、弱”:十大龍頭企業(yè)市占率不到10%

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 歐陽凱    

（2017首屆危廢論壇對(duì)話現(xiàn)場(chǎng)）

每經(jīng)記者 歐陽凱 每經(jīng)編輯 張海妮

6月24日，在“2017固廢熱點(diǎn)系列論壇——首屆危廢論壇”上，由E20環(huán)境平臺(tái)和東江環(huán)保（002672，SZ）聯(lián)合發(fā)布的《危險(xiǎn)廢物處理市場(chǎng)分析報(bào)告（2017版）》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）指出，目前我國(guó)的危險(xiǎn)廢物實(shí)際產(chǎn)生量要高于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

而隨著危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的不斷增長(zhǎng)，參與到危廢處理行業(yè)的公司越來越多。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，目前十大龍頭企業(yè)市占率不到10%，危廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)“散、小、弱”的特點(diǎn)。

危廢產(chǎn)生量可能被低估

報(bào)告指出，參考發(fā)達(dá)國(guó)家危廢產(chǎn)生量占總固廢產(chǎn)生量的比例，美國(guó)、日本、英國(guó)、挪威、瑞士等國(guó)的危廢占比都高于5%，韓國(guó)的危廢占比也有4%，而2015年我國(guó)危廢占比僅為1.2%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。考慮到我國(guó)制造業(yè)偏低端，推測(cè)危廢占比較低，我國(guó)的比例應(yīng)在3%~4%區(qū)間較為合適。

報(bào)告認(rèn)為，我國(guó)危廢行業(yè)目前處于初期階段，管理體系尚不夠健全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與企業(yè)管理仍需進(jìn)一步完善，可以說，危廢行業(yè)處于“家底未摸清”狀態(tài)。

報(bào)告表示，2014年我國(guó)危廢綜合利用率為56%，處置率為25.2%，但該值因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)基數(shù)偏小等原因偏高，而根據(jù)中國(guó)環(huán)境報(bào)發(fā)布文章數(shù)據(jù)顯示，“據(jù)專家研究估算，我國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量約為1億噸/年，而每年危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位實(shí)際的利用處置量?jī)H為1500萬噸左右，利用處置量?jī)H占產(chǎn)生量的15%”。

隨著全國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量不斷增長(zhǎng)，因處理處置需要，我國(guó)頒發(fā)的危廢經(jīng)營(yíng)許可證也在增加。根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，2015年全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)5263萬噸/年，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅1536萬噸/年，這也意味著危廢經(jīng)營(yíng)單位設(shè)施符合率嚴(yán)重不足。

多家上市公司跨界布局

多位行業(yè)人士指出，中國(guó)危廢處理行業(yè)的參與者眾多，但整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏小，大部分企業(yè)技術(shù)、資金、研發(fā)能力弱，處理資質(zhì)單一，呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”特點(diǎn)，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)較少。

根據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司統(tǒng)計(jì)的2015年數(shù)據(jù)，東江環(huán)保以5556噸/日的危廢處理規(guī)模排名第一，排名第二和第三的威立雅和光大國(guó)際分別為1169噸/日、800噸/日，差距較大。E20環(huán)境平臺(tái)、國(guó)際發(fā)展部負(fù)責(zé)人潘功表示，目前國(guó)內(nèi)危廢行業(yè)寡頭壟斷局面尚未形成，就市場(chǎng)占有率而言，國(guó)內(nèi)危廢十大龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率僅為6.8%。

報(bào)告顯示，近年來，危廢處理行業(yè)已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的淘汰整合趨勢(shì)，每組設(shè)施的平均處理能力由2011年的每日54.7噸大幅增加至2015年的每日129.7噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.1%

危廢行業(yè)也逐漸成為“香餑餑”。截至目前，已有14家上市公司先后跨界布局危廢處理領(lǐng)域。潘功認(rèn)為，根據(jù)環(huán)保法規(guī)定，只有已取得危險(xiǎn)廢物處理許可證的公司合資格可提供危險(xiǎn)廢物處理服務(wù)。鑒于危險(xiǎn)廢物處理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及重要性，地方政府更傾向于向擁有危險(xiǎn)廢物處理成功經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)的知名公司批準(zhǔn)危廢經(jīng)營(yíng)許可證，因此較早搶占地方市場(chǎng)的企業(yè)可通過以往項(xiàng)目與地方政府建立穩(wěn)固關(guān)系。

值得注意的是，危廢資質(zhì)審批權(quán)的放開將逐步促成原有地域壁壘的打破?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近期環(huán)保部發(fā)布的《“十三五”全國(guó)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理督查考核工作方案》，要求各省（區(qū)、市）將危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理督查考核納入對(duì)地方環(huán)境保護(hù)績(jī)效考核的指標(biāo)體系中。

東江環(huán)保研究院院長(zhǎng)鄒宏圖認(rèn)為，這將使地方政府對(duì)危廢處理企業(yè)處理技術(shù)更加重視，小型企業(yè)最依賴的經(jīng)濟(jì)護(hù)城河將可能不復(fù)存在，而大型企業(yè)則可以利用自身綜合優(yōu)勢(shì)進(jìn)行跨地域收購(gòu)，搶占行業(yè)市場(chǎng)空間。

東江環(huán)保董事長(zhǎng)劉韌則坦言，目前危廢行業(yè)同時(shí)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：一是新建項(xiàng)目審批復(fù)雜、落地周期長(zhǎng)，不能及時(shí)滿足危廢快速增長(zhǎng)的強(qiáng)烈需求；二是整體處理能力與排放量錯(cuò)配明顯，全國(guó)布局仍待優(yōu)化，目前全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量集中于長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域，而山東、內(nèi)蒙古、河南、湖南等重要的危廢排放地區(qū)處理能力不足。

此外，劉韌還表示，目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各方資本跑馬圈地迅速，人才搶奪激烈，甚至引發(fā)了無序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)低、技術(shù)水平參差不齊、利潤(rùn)率下滑和實(shí)際處理能力不足等系列問題。

劉韌呼吁，行業(yè)內(nèi)各家企業(yè)應(yīng)該完善發(fā)展理念，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、股權(quán)投資等合作方式，在專業(yè)技術(shù)、管理模式、資本、市場(chǎng)等方面形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，才能提升行業(yè)的公平性、有效性、協(xié)同性。