家用醫(yī)療器械行業(yè)大發(fā)展 市場(chǎng)規(guī)模首破千億亟待打造行業(yè)龍頭

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 周程程 每經(jīng)編輯 陳 旭    

每經(jīng)記者 周程程 每經(jīng)編輯 陳 旭

2月26日，中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)召開了2016中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)發(fā)展?fàn)顩r藍(lán)皮書新聞發(fā)布會(huì)，正式對(duì)外發(fā)布2016年度醫(yī)藥零售行業(yè)、中藥材與中藥飲片、醫(yī)藥電商、醫(yī)療器械等9份發(fā)展?fàn)顩r藍(lán)皮書。

其中，《2016中國(guó)醫(yī)藥器械行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)皮書”）顯示，據(jù)中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)分會(huì)抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模約為3700億元，比2015年度的3080億元增長(zhǎng)了620億元，增長(zhǎng)率約為20.1%。其中家用醫(yī)療器械市場(chǎng)首次突破千億元大關(guān)，約為1010億元。

值得注意的是，藍(lán)皮書指出，目前醫(yī)藥器械行業(yè)發(fā)展存在相同產(chǎn)品的生產(chǎn)工業(yè)太多，只重其形，不重其意等問題。

多小散亂格局制約行業(yè)發(fā)展

藍(lán)皮書數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模由2001年的179億元增長(zhǎng)到2015年的3080億元，剔除物價(jià)因素影響，15年間增長(zhǎng)了約17.21倍。

在2016年我國(guó)醫(yī)療器械約為3700億元的市場(chǎng)銷售規(guī)模中，醫(yī)用醫(yī)療器械市場(chǎng)約為2690億元，約占72.70%；家用醫(yī)療器械市場(chǎng)首次突破千億元大關(guān)，約為1010億元，約占27.30%。

對(duì)于醫(yī)療器械行業(yè)存在的問題，藍(lán)皮書指出，目前醫(yī)療器械的生產(chǎn)企業(yè)近16000家，但同一產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)往往十幾家、幾十家甚至上百家，生產(chǎn)的產(chǎn)品也是不同的企業(yè)有不同的標(biāo)準(zhǔn)，總體水平均達(dá)不到與國(guó)際接軌的程度，造成資源浪費(fèi)，生產(chǎn)的產(chǎn)品大多進(jìn)行拼裝、改進(jìn)外形包裝，而忽視了產(chǎn)品質(zhì)量以及更高的研發(fā)能力。從而造成只重其形，不重其意的過程。

同時(shí)，我國(guó)醫(yī)療企業(yè)數(shù)量眾多，但是由于技術(shù)水平和發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距，進(jìn)口的醫(yī)療器械也較多。藍(lán)皮書數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，進(jìn)口醫(yī)療器械89.7億美元，同比增長(zhǎng)9.9%，進(jìn)口來源地仍以美國(guó)、德國(guó)、日本為主，占到進(jìn)口總額的60.9%。

中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、醫(yī)療器械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)柏煜接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，醫(yī)療器械企業(yè)小、多、散和低水平競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象沒有得到根本性改變，未來行業(yè)將從“百花齊放”向更加集中的方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購(gòu)需求旺盛，行業(yè)也將剩下幾家發(fā)展較好的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)整合是未來發(fā)展的必然方向。

“比如輪椅行業(yè)，現(xiàn)在輪椅行業(yè)也有上百個(gè)品牌，但是過去的兩年中，我知道的關(guān)掉的輪椅品牌就有十幾家，每年都會(huì)淘汰行業(yè)后面的10%，最后剩下的越來越少。”柏煜說。

藍(lán)皮書認(rèn)為，加速提升中國(guó)醫(yī)藥器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、加強(qiáng)醫(yī)藥器械研發(fā)的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合成為當(dāng)務(wù)之急，產(chǎn)業(yè)整合是未來發(fā)展的必然方向。

柏煜表示，要催生醫(yī)療器械巨頭，需要市場(chǎng)的透明性不斷增強(qiáng)，才能使一些行業(yè)品牌脫穎而出，影響力越來越大。再加上各類國(guó)內(nèi)、海外的并購(gòu)，最終細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)會(huì)出現(xiàn)龍頭企業(yè)。

醫(yī)療技術(shù)行業(yè)并購(gòu)勢(shì)頭強(qiáng)勁

實(shí)際上，近幾年，中國(guó)醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的并購(gòu)已經(jīng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁之勢(shì)，并購(gòu)案例此起彼伏。普華永道去年6月發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)回顧與展望》顯示，2015年中國(guó)市場(chǎng)共發(fā)生了81起醫(yī)療器械并購(gòu)交易（不包括海外并購(gòu)）,比2014年的69起上升了17%。

2016年，醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)案例更是頻發(fā)，已披露的并購(gòu)案例近百件，其中既包括國(guó)內(nèi)并購(gòu)案例，也包括跨國(guó)并購(gòu)案例。藍(lán)皮書認(rèn)為，2016年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購(gòu)交易熱潮進(jìn)一步持續(xù)，投資與并購(gòu)勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁，并購(gòu)主要是收購(gòu)方圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延展或橫向擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，也有部分并購(gòu)案例是向新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張。此外，跨國(guó)并購(gòu)案例頻發(fā)。藍(lán)皮書分析指出，2016年中國(guó)海外并購(gòu)以美國(guó)為主，醫(yī)療器械領(lǐng)域并購(gòu)案例較多。其中不完全統(tǒng)計(jì)醫(yī)療器械并購(gòu)9起，大并購(gòu)越來越多。

藍(lán)皮書認(rèn)為，優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械會(huì)不斷涌入發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，甚至進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。在這一過程中，國(guó)際化并購(gòu)是不可或缺的手段，而我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)政策逐步向國(guó)際先進(jìn)政策靠攏。這為未來幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)打下了基礎(chǔ)。

在今年的醫(yī)療器械行業(yè)投資并購(gòu)策略上，藍(lán)皮書認(rèn)為，國(guó)家大力支持醫(yī)療器械的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展，亟待打造國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，看好圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游多元化布局的平臺(tái)型公司。分級(jí)診療制度推行，醫(yī)療資源下沉，為基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備、家用醫(yī)療設(shè)備及移動(dòng)醫(yī)療設(shè)備等打開更大的需求市場(chǎng)。