輾轉(zhuǎn)2個(gè)月完成收購(gòu) 平安攜5千萬(wàn)車險(xiǎn)客戶進(jìn)駐汽車之家

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩    

◎每經(jīng)記者 涂穎浩

輾轉(zhuǎn)近兩個(gè)月時(shí)間，平安收購(gòu)汽車之家一事終于塵埃落定。

6月25日，隨著平安與澳大利亞電信順利完成汽車之家的股份交割，平安以16億美元收購(gòu)汽車之家47.4%的股權(quán)，正式成為汽車之家最大股東。

對(duì)于該筆交易，中國(guó)平安聲明表示，對(duì)汽車之家的投資是長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資。

平安信托總經(jīng)理冷培棟也表示，“平安不僅將從資本上持續(xù)支持汽車之家，還將與汽車之家資源協(xié)同，全力支持汽車之家的發(fā)展，鞏固汽車之家的領(lǐng)先地位，幫助汽車之家實(shí)現(xiàn)從單一汽車媒體向全方位汽車服務(wù)生態(tài)圈的戰(zhàn)略升級(jí)與轉(zhuǎn)型?！?/p>

助力轉(zhuǎn)型汽車服務(wù)生態(tài)圈

此次投資汽車之家的是平安信托旗下管理的科技創(chuàng)新投資基金，以16億美元收購(gòu)汽車之家47.4%的股權(quán)，其中平安集團(tuán)的長(zhǎng)期資金是最大單一投資人，顯示平安將把汽車之家作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資。

據(jù)介紹，汽車之家（NYSE：ATHM）成立于2005年6月，2013年12月在美國(guó)紐交所掛牌上市，是全球訪問(wèn)量最大的汽車網(wǎng)站。根據(jù)汽車之家2016年第一季度財(cái)報(bào)，每天通過(guò)移動(dòng)端訪問(wèn)汽車之家的用戶達(dá)到1600萬(wàn)，通過(guò)PC端訪問(wèn)人數(shù)達(dá)721萬(wàn)，在中國(guó)所有汽車類網(wǎng)站中排名保持第一。

平安在聲明中稱，其“長(zhǎng)期關(guān)注汽車之家的發(fā)展，于10個(gè)多月前經(jīng)汽車之家管理層介紹，開始與澳大利亞電信及汽車之家管理層多次友好接洽。平安表示，這一交易完成后，平安將與汽車之家結(jié)成合作伙伴，為汽車之家未來(lái)更遠(yuǎn)大的發(fā)展而共同努力”。

平安信托總經(jīng)理冷培棟表示，在尊重和維護(hù)汽車之家既有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，平安不僅將從資本上持續(xù)支持汽車之家，也將把近3億的線上用戶，1.5億的金融客戶，超過(guò)5000萬(wàn)的車險(xiǎn)客戶，龐大的汽車主機(jī)廠和經(jīng)銷商合作伙伴群體，以及汽車之家最需要的遍布全國(guó)的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等資源與汽車之家進(jìn)行協(xié)同，全力支持汽車之家的發(fā)展，鞏固汽車之家的領(lǐng)先地位，幫助汽車之家實(shí)現(xiàn)從單一汽車媒體向全方位汽車服務(wù)生態(tài)圈的戰(zhàn)略升級(jí)與轉(zhuǎn)型。

歷時(shí)兩月收購(gòu)終完成

25日凌晨，開曼法院聽證會(huì)當(dāng)庭宣布撤銷汽車之家“禁制令”，澳大利亞電信隨后將更新的股東名冊(cè)交付給平安信托，這意味著交割正式完成，平安信托成為汽車之家最大股東。此前，開曼法院響應(yīng)小股東提起訴訟的法律程序，使得雙方交易標(biāo)的汽車之家受到禁制令的制約。

該筆股權(quán)交易在輾轉(zhuǎn)兩個(gè)月落地后，汽車之家管理層或?qū)⒚媾R洗牌。

4月16日，澳洲電訊要出走的消息傳出不到一天，汽車之家的管理層突然提出私有化要求。其中，由汽車之家CEO秦致及管理層牽頭，博裕、紅杉、高瓴資本參與，準(zhǔn)備以31.50美元/股的價(jià)格對(duì)汽車之家進(jìn)行私有化。

4月18日，平安信托對(duì)外聲稱：對(duì)有利于汽車之家發(fā)展及全體股東利益的事情，我們都支持。19日，澳電發(fā)言人對(duì)外表示：已和平安信托簽署交易協(xié)議，該樁股權(quán)交易具有約束力。

隨后曝光的平安信托《合伙企業(yè)有限合伙協(xié)議》顯示，這家PE投資平臺(tái)在該協(xié)議中明確了兩次募資時(shí)間——第一期不晚于2016年5月16日，第二期不晚于2016年5月31日。存續(xù)期為3年，最長(zhǎng)延長(zhǎng)不超過(guò)2年。

5月9日，彭博報(bào)道稱，汽車之家CEO秦致作為買家團(tuán)成員發(fā)表了意見(jiàn)，稱管理層出價(jià)更高、有充足的融資，讓造就汽車之家的高管層繼續(xù)掌控公司將有助于該汽車信息提供商向網(wǎng)絡(luò)交易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

5月12日，有爆料稱澳洲電訊在董事會(huì)召開前臨時(shí)增加一名新董事，將其所擁有的董事會(huì)席位由5名增加至6名，在包括獨(dú)立董事在內(nèi)的另外5名董事會(huì)成員拒絕參與投票的情況下，以6：5的結(jié)果強(qiáng)行通過(guò)了汽車之家和平安方面簽署的《股份登記權(quán)協(xié)議》。其后該消息得到汽車之家內(nèi)部證實(shí)。

5月14日，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，澳電方面兩次拒絕了汽車之家管理層每股平均價(jià)格31美元的股份收購(gòu)要約，該價(jià)格比平安信托每股29.55美元要高。該消息其后得到汽車之家管理層確認(rèn)。16日，澳電表示：正在推進(jìn)與平安信托的股權(quán)交割，平安信托對(duì)汽車之家的未來(lái)發(fā)展極為有利。