手機，凜冬將至？

每經(jīng)編輯 張斯 趙娜 孟慶建 王志福    

上游冰封 深圳一年倒下13家手機供應商

每經(jīng)記者 王志福 孟慶建  

當寒冬到來時，才知道誰沒有穿棉衣。對于手機供應鏈廠商來說，在手機及相關部件市場增長速度大幅放緩的時候，適時的技術創(chuàng)新就是行業(yè)寒冬來臨時保命的棉衣。

全球手機產(chǎn)業(yè)鏈最完整的廣東，既是創(chuàng)新速度最快的市場，也是淘汰速度最快的市場。2015年初，東莞兆信通訊董事長高民的自殺，拉開了手機產(chǎn)業(yè)鏈寒冬的序幕。10個月后的中興供應商福昌電子、年末的錘子手機代工廠中天信被迫停產(chǎn)，讓這個行業(yè)的困境進入公眾視野。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，深圳在2015年倒下的手機上游一級供應商有13家，違約資金超過20億元。

在一級供應商倒下背后，數(shù)量更龐大的次級供應商在資金鏈危機傳導過程中不堪重負。在供應鏈的最上游，體量更小、數(shù)目眾多的原材料供應商也成為受傷的一環(huán)。下游手機品牌加速洗牌，將創(chuàng)新能力弱、同質(zhì)化嚴重的上游供應鏈帶入寒冬，資本的進場也在加速上游產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌。

福昌電子倒在新三板門口  

2015年10月8日，福昌電子停止生產(chǎn)、放棄經(jīng)營。在股權改制完成準備登陸新三板的最后一個關口，資金鏈斷裂導致其崩盤。

產(chǎn)業(yè)鏈同質(zhì)化競爭、轉(zhuǎn)型節(jié)奏慢是破產(chǎn)倒閉潮發(fā)生的主要原因。“曾經(jīng)MP4、電子手表的供應鏈，在2010年之后基本都在做智能手機塑膠外殼，在手機金屬外殼流行的時候，大量的塑膠供應鏈又面臨轉(zhuǎn)型的節(jié)點，無論是塑膠還是金屬產(chǎn)品線前期投入都很大，且回報周期長，從塑膠到金屬轉(zhuǎn)型技術要求很高，沒有實力轉(zhuǎn)型的企業(yè)只能接受微利，同時大量同質(zhì)化產(chǎn)品壓縮了行業(yè)利潤。”深圳一家為神舟、酷派等企業(yè)供應金屬精密器件的廠商對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

2015年，智能手機終端發(fā)生了兩大變化，一是品牌開始集中，多個品牌銷量出現(xiàn)下滑。據(jù)記者了解，除華為完成預期目標外，多家手機品牌實際銷售距離年終目標甚遠。另外，多家體量較小的手機公司退出，如曾名噪一時的100+、大可樂等互聯(lián)網(wǎng)手機品牌退出市場。

另一方面，一些低端的手機外殼也從塑膠轉(zhuǎn)向金屬精密件。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息的數(shù)據(jù)，金屬外殼的滲透率將從2012年的10%提升至2016年的38%，市場對于金屬外觀件的加工需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長趨勢。榮耀旗下千元機榮耀4X，在2015年創(chuàng)下了過千萬的銷量記錄，而在當年10月份，榮耀4X的下一代產(chǎn)品5X已經(jīng)由塑料換成金屬。同時，魅族低端機型魅藍打出“金屬潮流民主化”的口號，這都意味著上游供應鏈的調(diào)整。

同時，手機產(chǎn)業(yè)鏈資金壓力幾經(jīng)傳導落在上游供應鏈。前述廠商負責人告訴記者，在手機生產(chǎn)的全部鏈條中，手機廠商在食物鏈最上游，通常手機廠商對一級供應商占款為半年時間，一級供應商對次級供應商占款時間通常更長，一旦資金鏈出現(xiàn)問題原材料成本無法正常支付。“尤其在近兩年，一些低端手機廠商被大品牌擠壓，沒錢付給供應商，僅在華強北手機企業(yè)破產(chǎn)跑路的都不在少數(shù)。”

相比一級供應商，次級供應商數(shù)目更龐大，且同質(zhì)化非常嚴重，行業(yè)之間也存在惡性競爭。以手機外殼需要的涂料為例，據(jù)記者調(diào)查了解，在深圳，對福昌一家供應涂料的次級供應商有數(shù)十家，整個深圳給消費電子供應涂料的供應商大大小小有300多家。“互相之間質(zhì)量、價格相差不大，有些企業(yè)為有資格成為福昌供應商，甚至主動提出延長還款時間，與對手競爭供貨資格，導致惡性競爭。” 供應商對記者表示。

供應鏈需加快創(chuàng)新與智能化轉(zhuǎn)型  

深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司（以下簡稱聯(lián)懋塑膠）董事長潘清壽表示，2015年的手機及相關部件市場增長速度大幅放緩，供應鏈洗牌加快，一些粗放式管理、沒有及時轉(zhuǎn)型升級的公司會被淘汰，能聚集優(yōu)秀人才、具有創(chuàng)新能力和高管理水平的企業(yè)才會繼續(xù)生存。

聯(lián)懋塑膠成立于2008年，與福昌電子一樣也是以塑膠外殼起家。與福昌電子不同的是，聯(lián)懋塑膠從2014年起開始布局金屬外殼領域。2015年，聯(lián)懋已大量布局金屬殼產(chǎn)能，預計2016年會達到月均數(shù)百萬臺金屬殼的產(chǎn)能。

“我們認為現(xiàn)在需要做的不僅是塑膠轉(zhuǎn)向金屬，手機廠商的要求越來越高，在規(guī)模上和創(chuàng)新上，特別是新工藝、新材料提出更高要求，我們已經(jīng)提前介入手機廠商的前期研發(fā)設計階段。”在潘清壽看來轉(zhuǎn)型不僅僅是產(chǎn)品種類的改變，投入是生存的關鍵，如果不引進專業(yè)人才，提升生產(chǎn)工藝，就不能適應行業(yè)的發(fā)展趨勢，被淘汰不可避免。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國智能手機市場出貨量為4.52億部，同比下滑21.9%，而2015年前十個月IDC數(shù)據(jù)顯示，中國區(qū)智能機出貨量較2014年下降18.5%。終端市場出貨量的萎縮加速上游產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌，而在整合時期，誰手里有資金，就能把奄奄一息的對手打垮，資本的介入在加速產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌。

2014年，聯(lián)懋塑膠被上市公司星星科技收購100%股權。“聯(lián)懋與星星科技產(chǎn)生了協(xié)同效應。”潘清壽表示，星星科技的融資平臺減輕了聯(lián)懋的財務支出，同時星星科技主營手機觸摸屏和玻璃蓋板，雙方合作完善了各自的產(chǎn)業(yè)鏈，可以把整個產(chǎn)品鏈打包給終端客戶。

同時，星星科技在2015年半年報中表示，并購深圳聯(lián)懋之后，公司產(chǎn)品結(jié)構實現(xiàn)橫向優(yōu)化，使上市公司切入智能消費電子精密結(jié)構件領域，對現(xiàn)有業(yè)務形成補充和延伸。

2015年9月奮達科技作價11.18億元收購深圳歐朋達科技（深圳）有限公司（以下簡稱歐朋達）100%股權。歐朋達是位于深圳的一家消費電子產(chǎn)品金屬及新型材料外觀件開發(fā)級供應商，主要客戶為索尼、摩托羅拉、步步高、小米、三星、HTC 和諾基亞等。收購完成之后，奮達科技將為歐朋達市場拓展提供資金支持，增強了在金屬外觀件市場競爭的資金儲備。

2015年9月，華為、三星、索尼一級供應商鑫灝源精密技術股份有限公司掛牌新三板。鑫灝源董秘劉秉天對記者表示，人工成本持續(xù)攀升在加重制造企業(yè)負擔，手機模具發(fā)展趨勢走向智能化，長盈精密等精密制造業(yè)借助資本力量完成智能化改造，供應鏈企業(yè)如果不能在技術創(chuàng)新和智能化轉(zhuǎn)型上完成目標，面臨的競爭局面會越來越激烈。