太極股份加速投資并購(gòu)步伐 向云計(jì)算數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型

2015年12月22日晚間太極股份發(fā)布公告，披露了《太極計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，太極股份擬以16.66億元購(gòu)買(mǎi)深圳市寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寶德計(jì)算機(jī)）100%股權(quán)，擬以4.21億元購(gòu)買(mǎi)北京量子偉業(yè)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)量子偉業(yè)）100%股權(quán)，同時(shí)募集不超過(guò)20億元配套資金，用于云計(jì)算、自主可控、智慧城市數(shù)據(jù)平臺(tái)等項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金和支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

寶德計(jì)算機(jī)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云基礎(chǔ)架構(gòu)提供企業(yè)，主要從事自主品牌服務(wù)器、存儲(chǔ)產(chǎn)品及云管理平臺(tái)軟件的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)。量子偉業(yè)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的檔案管理軟件和檔案數(shù)據(jù)服務(wù)提供企業(yè)，主要為大型企業(yè)、金融保險(xiǎn)、政府部門(mén)等提供檔案管理軟件及檔案管理業(yè)務(wù)流程外包（BPO）服務(wù)。二者與太極股份均具有明顯的戰(zhàn)略協(xié)同性，并各自均具有較高的盈利能力。依據(jù)業(yè)績(jī)承諾，寶德計(jì)算機(jī)2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于12191.54萬(wàn)元、15962.23萬(wàn)元和21,375.70萬(wàn)元。量子偉業(yè)2016年度、2017年度和2018年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為不低于3325.00萬(wàn)元、4325.00萬(wàn)元和5450.00萬(wàn)元。

本次重組是太極股份上市后規(guī)模最大的一次產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，彰顯太極股份打造“軟硬一體”自主可控產(chǎn)業(yè)體系和向云計(jì)算服務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略決心

本次重組將填補(bǔ)中國(guó)電子科技集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)電科）在自主服務(wù)器產(chǎn)業(yè)上的空白，有效推進(jìn)中國(guó)電科及太極股份自主可控戰(zhàn)略實(shí)施，初步形成“軟硬一體化”自主可控產(chǎn)業(yè)體系，為更好地支撐國(guó)家安全可靠系統(tǒng)建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本次重組將初步構(gòu)建起云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和智慧城市數(shù)據(jù)平臺(tái)能力，結(jié)合公司領(lǐng)先的行業(yè)應(yīng)用服務(wù)能力，有利于太極股份加速形成面向國(guó)家政務(wù)部門(mén)、智慧城市以及公共安全、交通等行業(yè)安全可靠的云服務(wù)體系。由于黨政、國(guó)防等特殊行業(yè)對(duì)安全性的要求，太極股份需要自主建設(shè)一定規(guī)模云計(jì)算中心基礎(chǔ)設(shè)施，因此本次配套融資部分資金將投入“太極云計(jì)算中心和云服務(wù)體系建設(shè)”，通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，太極股份將擁有滿(mǎn)足部分黨政等行業(yè)客戶(hù)需求的安全可靠云計(jì)算中心。按計(jì)劃，公司將于2017年在北京建成建筑面積不低于10000平方米的太極云計(jì)算中心，同時(shí)將與異地第三方云計(jì)算中心實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。2015年10月，太極股份獲得北京市政務(wù)云服務(wù)特許服務(wù)資格，為此公司將建設(shè)專(zhuān)屬政務(wù)云中心，為北京市各黨政機(jī)關(guān)提供統(tǒng)一的云計(jì)算服務(wù)。本次募投項(xiàng)目中將安排部分資金用于北京市政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目。本次擬收購(gòu)的寶德計(jì)算機(jī)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云基礎(chǔ)架構(gòu)提供商，除研發(fā)生產(chǎn)云計(jì)算所需計(jì)算和存儲(chǔ)設(shè)備外，還在研發(fā)私有云相關(guān)虛擬化和云管理平臺(tái)軟件。整合寶德計(jì)算機(jī)后，將有利于太極股份加速云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力。

本次重組將進(jìn)一步充實(shí)太極股份管理軟件產(chǎn)品，同時(shí)標(biāo)的公司通過(guò)BPO業(yè)務(wù)積累的海量客戶(hù)數(shù)據(jù)資源，有利于積極推動(dòng)公司管理軟件業(yè)務(wù)向“互聯(lián)網(wǎng)化”發(fā)展，提升軟件服務(wù)的業(yè)務(wù)價(jià)值。本次擬并購(gòu)的標(biāo)的之一量子偉業(yè)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的檔案管理軟件和檔案數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，整合量子偉業(yè)將補(bǔ)充太極股份管理軟件產(chǎn)品。量子偉業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)中發(fā)展較快的是檔案管理BPO（業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)）和檔案實(shí)地托管業(yè)務(wù)，各保險(xiǎn)、銀行等中大型金融客戶(hù)將文件處理、檔案管理等日常業(yè)務(wù)外包給量子偉業(yè)，量子偉業(yè)逐步積累了海量客戶(hù)數(shù)據(jù)，公司正在積極研發(fā)大數(shù)據(jù)分析以及云查詢(xún)服務(wù)等產(chǎn)品。量子偉業(yè)的加盟，將有利于太極股份推動(dòng)公司管理軟件業(yè)務(wù)向“互聯(lián)網(wǎng)化”發(fā)展，不斷提升軟件服務(wù)的業(yè)務(wù)價(jià)值。

本次重組將補(bǔ)充大型企業(yè)、金融保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等客戶(hù)資源，太極股份將形成黨政、國(guó)防、中央企業(yè)、金融保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等規(guī)?；目蛻?hù)市場(chǎng)，為公司未來(lái)集團(tuán)化的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)發(fā)展提供了理想的市場(chǎng)空間。

中國(guó)電科第十五研究所和中電科投資控股有限公司共同參與太極股份配套融資，顯示中國(guó)電科對(duì)太極股份未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)信心

值得關(guān)注的是，中國(guó)電科第十五研究所、中電科投資控股有限公司分別承諾認(rèn)購(gòu)不低于2億元的太極股份配套募集資金。中國(guó)電科第十五研究所是太極股份控股股東，中電科投資控股有限公司是中國(guó)電科重要的投資平臺(tái)，二者共同參與太極股份配套融資，體現(xiàn)了實(shí)際控制人中國(guó)電科的戰(zhàn)略意圖，也顯示中國(guó)電科對(duì)太極股份未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)信心。