招商地產(chǎn)控股股東擬整體上市

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◎每經(jīng)記者 曾劍

招商地產(chǎn)（000024，收盤(pán)價(jià)31.64元）今日發(fā)布公告稱，公司控股股東招商局蛇口控股擬換股吸收合并上市公司。

公告顯示，此次換股發(fā)行價(jià)格為23.6元/股，換股比例為1:1.6008，即每股招商地產(chǎn)A股股票可以換得1.6008股招商局蛇口控股本次發(fā)行的A股股票；或招商地產(chǎn)異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)23.79元/股。

此次換股吸收合并完成后，招商局蛇口控股將承繼及承接招商地產(chǎn)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，招商地產(chǎn)終止上市并注銷法人資格，招商局蛇口控股的股票（包括為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票和本次配套發(fā)行的A股股票）將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)招商地產(chǎn)估算，合并完成后，截至6月30日，新存立的上市公司總資產(chǎn)調(diào)整為1837.96億元，歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)（億元）312.90億元。

招商地產(chǎn)表示，通過(guò)本次交易，將加強(qiáng)合并雙方的業(yè)務(wù)協(xié)同，加快核心區(qū)域的開(kāi)發(fā)。公司股東每股收益在短期內(nèi)存在小幅攤薄，主要原因在于招商局蛇口控股非上市的主要資產(chǎn)為蛇口、前海及太子灣的土地資源，盈利還有待于開(kāi)發(fā)后釋放，而釋放需要一定開(kāi)發(fā)周期才能完成。兩家公司合并后，隨著協(xié)同優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，尤其是相關(guān)土地資源逐步完成開(kāi)發(fā)并釋放效益，合并后公司的盈利能力將快速提升，股東每股收益將逐步增厚。

此外，招商局蛇口控股擬采用鎖定價(jià)格發(fā)行方式向共10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集配套資金，募集配套資金總金額不超過(guò)150億元，募集配套資金部分的股份發(fā)行價(jià)格與招商局蛇口控股換股發(fā)行股份的價(jià)格一致。

認(rèn)購(gòu)對(duì)象包括工銀瑞投擬設(shè)立及管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃、國(guó)開(kāi)金融、華僑城、奇點(diǎn)投資擬設(shè)立及管理的有限合伙企業(yè)、易方達(dá)投資擬設(shè)立及管理的契約式基金、興業(yè)財(cái)富擬設(shè)立及管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃、鼎暉百孚擬設(shè)立及管理的有限合伙企業(yè)、致遠(yuǎn)勵(lì)新擬設(shè)立及管理的有限合伙企業(yè)、博時(shí)資本擬設(shè)立及管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃A及資產(chǎn)管理計(jì)劃B、員工持股計(jì)劃。