中報(bào)露底上市基金持有人 王亞偉、高盛掃貨分級基金

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙    

◎每經(jīng)記者 宋雙

隨著基金半年報(bào)公布完畢，上市基金持有人動向也隨之曝光，海內(nèi)外機(jī)構(gòu)、資管產(chǎn)品等紛紛現(xiàn)身，一共持有上市基金1241.99億份，其中不乏資本市場明星。

保險(xiǎn)公司是上半年持有上市基金最多的機(jī)構(gòu)，高盛、摩根士丹利等著名QFII都在大幅買入，其中分級基金和交易型貨幣基金最受青睞。值得一提的是，前“公募一哥”王亞偉也大幅掃貨，其鐘情于恒指分級基金，管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持有4.32億份。

22家QFII合計(jì)持有60.75億份

近期，二級市場的大幅下跌使得海外資金的一舉一動都備受關(guān)注?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至上半年末，一共有22家QFII現(xiàn)身上市基金前十大持有人行列，13家新進(jìn)，7家減持，2家增持，合計(jì)持有上市基金共60.75億份。其中不乏高盛、摩根大通、摩根士丹利等海外著名機(jī)構(gòu)。

東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)顯示，上半年共有13家QFII新進(jìn)買入上市基金11只，累計(jì)買入33.17億份。其中，分級基金A類份額，以及上市交易型貨幣基金銀華日利、華寶興業(yè)現(xiàn)金添益幾大品種備受青睞。

上半年買入基金份額最多的是高華-匯豐-GOLDMAN，SACHS&CO.（隸屬高盛公司），其非常鐘情于分級基金A類份額，一共新進(jìn)3只分級A，且規(guī)模不菲，分別是軍工A（12.56億份）、國企改A（11.27億份）和券商A（4.9億份），合計(jì)持有28.78億份。

值得注意的是，2015年6月中旬正是行情分水嶺，軍工A上半年整體下跌18.04%，國企改A跌17.73%，券商A跌12.54%。如果高盛是在年初高點(diǎn)時買入，那么目前尚未解套；但如果是在6月份底部附近抄底進(jìn)入，那么截至8月底，其通過上述3只分級基金A類份額平均獲利18%左右。

除高盛之外，摩根大通、韓亞銀行（中國）有限公司、麥格理銀行有限公司、易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司上半年均新進(jìn)兩只基金。

其中，摩根大通新進(jìn)買入國泰淘新靈活配置8609.79萬份以及銀華交易型貨幣基金（即銀華日利）210萬份。韓亞銀行和易方達(dá)香港買入的2只基金完全相同，均為銀華日利和華寶興業(yè)現(xiàn)金添益，韓亞銀行分別買入229.41萬份和820.26萬份，易方達(dá)香港分別買入194.52萬份和1470.43萬份。麥格理銀行新進(jìn)買入嘉實(shí)黃金5789.54萬份以及易方達(dá)恒生國企ETF 1.78億份。

此外還有8家QFII上半年各自新進(jìn)一只上市基金。其中摩根士丹利、法國巴黎銀行同時新進(jìn)南方上證380ETF，分別買入3312.51萬份和1911萬份，位列第一和第二大持有人；而花旗環(huán)球金融有限公司、花旗集團(tuán)基金管理有限公司分別買入銀華日利471.94萬份和311.15萬份；中信證券國際投資管理（香港）有限公司、泰康資產(chǎn)管理（香港）有限公司分別買入華寶興業(yè)現(xiàn)金添益801.72萬份和870.4萬份；瑞士銀行買入中證500A 1000萬份；韓國現(xiàn)代證券株式會社買入國泰上證5年期國債ETF 28.41萬份。

上半年QFII凈減持2.13億份

除新進(jìn)之外，上半年一共有7家QFII減持上市基金，增持的只有2家，凈減持約2.13億份。

減持大戶是瑞士信貸（香港）有限公司，該機(jī)構(gòu)也是持有上市基金數(shù)量最多的QFII，且以分級基金為主。該機(jī)構(gòu)上半年累計(jì)減持4只基金合計(jì)2.6億份，但減持之后仍然持有11只基金，規(guī)模合計(jì)12.68億份，分別持有中證500A 7719.09萬份、銀華金利1.85億份、銀華金瑞154.99萬份、恒生A 1.69億份、恒生B 4329.98萬份、H股A 3.35億份、H股B 3389.31萬份、有色A 2.02億份、健康A(chǔ) 1.85億份、銀華日利1588.33萬份、華寶興業(yè)現(xiàn)金添益1933.72萬份。瑞士信貸香港減持的4只基金分別為中證500A、銀華金利、銀華日利、銀華金瑞，分別減持1.35億份、1.14億份、1030.06萬份和46.67萬份。

倫敦市投資管理有限公司持有品種為二級市場上的老封基，上半年凈減持7793.44萬份，主要減持了基金科瑞、基金通乾、基金豐和和基金鴻揚(yáng)，增持了基金久嘉和基金銀豐。該機(jī)構(gòu)上半年末合計(jì)持有7只封閉式基金8.22億份。

三井住友銀行株式會社僅持有一只上市基金，即易方達(dá)深證100ETF，上半年一共減持1800萬份，還剩2600萬份。

加拿大豐業(yè)銀行上半年減持國泰黃金ETF 360萬份，增持華安黃金易ETF 120萬份，凈減持240萬份，截至上半年末合計(jì)持有兩只基金1810萬份。

美林國際上半年持有國企改B 8483.69萬份，較去年底數(shù)量未變，但減持華寶興業(yè)現(xiàn)金添益162.63萬份，還剩1065萬份。該機(jī)構(gòu)上半年合計(jì)持有兩只基金9548.69萬份。

此外，摩根證券投資信托股份有限公司-摩根中國A股證券投資信托基金、元大寶來證券投資信托股份有限公司上半年分別持有一只上市基金且略有減持。前者減持上證180高貝塔ETF 32.45萬份，還剩15.77萬份；后者減持國泰上證5年期國債ETF 8.72萬份，還剩23.87萬份?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上半年僅有的兩家增持的QFII分別是獅城控股國際私人有限公司和喀斯喀特有限責(zé)任公司。前者僅持有華夏上證50ETF，但上半年大舉增持1.16億份至2.9億份；后者僅持有華泰柏瑞滬深300ETF，上半年增持3052.28億份至2.22億份。

王亞偉狂買恒生分級4.32億份

上半年共有99只私募基金現(xiàn)身上市基金前十大持有人之列，一共持有26.86億份。而買入最多的正是前“公募一哥”王亞偉。

王亞偉管理的外貿(mào)信托-昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃以及中鐵寶盈資產(chǎn)-招商銀行-外貿(mào)信托-昀灃3號證券投資集合資金信托計(jì)劃，上半年強(qiáng)勢買入恒生分級基金，前者買入恒生A 2.09億份，位列第一大持有人，同時買入恒生B 4932.42萬份；后者買入恒生A 1.41億份、恒生B 3178.04萬份。兩只產(chǎn)品合計(jì)持有兩只基金4.32億份。

半年報(bào)披露，恒生A和恒生B截至上半年末規(guī)模各為27.05億份，前十大持有人幾乎全是私募基金和券商資產(chǎn)管理計(jì)劃，只有一家QFII和一只社?；?。恒生A上半年下跌13.61%，最高價為1.005元，最低價為0.779元；恒生B上半年上漲8.44%，最高價為1.91元，最低價為0.931元。但7月份以來，恒生B二級市場價格再創(chuàng)新低，目前王亞偉倉位如何尚不得而知?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，王亞偉對于分級基金可謂情有獨(dú)鐘，去年基金年報(bào)就曾披露其買入軍工B 2580萬份，當(dāng)時也是外貿(mào)信托-昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃首次現(xiàn)身上市基金前十大持有人之列，由于該產(chǎn)品并未出現(xiàn)在去年半年報(bào)軍工B前十持有人之列，基本可以判斷是去年下半年買入，但今年上半年軍工B前十大持有人中已不見其蹤影。去年下半年軍工B二級市場漲幅翻番，王亞偉正好捕獲了這段暴漲行情。了解更多機(jī)構(gòu)購基情況，請登錄微信公眾號：火山財(cái)富“huoshan5188”。

除了王亞偉，上半年還有大批私募新進(jìn)上市基金，華潤信托-民森H號證券投資集合資金信托計(jì)劃、金享4號-明達(dá)證券投資基金、中融信托-海贏01號集合資金信托計(jì)劃上半年買入基金規(guī)模均超1億份。

而持有上市基金數(shù)量最多的私募是鼎鋒另類策略2期證券投資基金、北京千石創(chuàng)富-光大銀行-道沖套利5號資產(chǎn)管理計(jì)劃和銀河資本-光大銀行-道沖套利2號資產(chǎn)管理計(jì)劃，持有數(shù)量分別為14只、11只和10只。

保險(xiǎn)持倉占比兩成 安邦鐘情分級A

不僅高盛、王亞偉等鐘情分級基金，在資本市場上大手筆舉牌的安邦保險(xiǎn)集團(tuán)，對于分級基金也是情有獨(dú)鐘。

半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，安邦保險(xiǎn)集團(tuán)旗下的安邦人壽和安邦資產(chǎn)管理有限公司，上半年一共持有上市基金4.42億份。

其中，安邦人壽旗下的3個投資組合——保守型組合、積極型組合、穩(wěn)健型組合各自持有1376.33萬份、3.41億份和6092.2萬份。積極型組合持基規(guī)模最大，一共持有5只基金，分別是匯利A（5061.17萬份）、聚利A（5881.03萬份）、聚利B（1379.45萬份）、中小板A（4567.09萬份）和轉(zhuǎn)債優(yōu)先（1.72億份）。其中除聚利A較去年底增持1510.65萬份，其余4只均為今年上半年新進(jìn)。

此外，安邦資產(chǎn)上半年新進(jìn)匯利A 2587.89萬份。

不過在保險(xiǎn)公司中，安邦系并不是持有上市基金份額最多的?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，保險(xiǎn)公司樂于持有上市基金，截至上半年末，一共有38家保險(xiǎn)公司（包括子公司，但不含旗下產(chǎn)品持倉）合計(jì)持有上市基金269.74億份，占比21.71%。

新華人壽持有上市基金份額最多，其上半年大幅增持14.16億份至64.07億份，一共現(xiàn)身37只基金前十大持有人之列。中國人保財(cái)險(xiǎn)持有39只基金，持有規(guī)模合計(jì)49.96億份，較去年底增持2.55億份。此外，中國人壽再保險(xiǎn)股份有限公司、中國人壽、工銀安盛人壽、中國財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)股份有限公司、中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、中意人壽保險(xiǎn)有限公司持有上市基金均超過10億份。

36家券商（僅限于公司自有資金投資）合計(jì)持有上市基金57.01億份。其中，中信證券持有63只基金，合計(jì)持有21.5億份排名第一，銀河證券持有19只，總規(guī)模為10.59億份。此外，招商證券、華泰證券、西南證券、國信證券、渤海證券、宏源證券、中信建投截至上半年末持有上市基金均超過1億份。