匯金股份3.3億購北辰德科技55%股權(quán)

每經(jīng)記者楊建

匯金股份（300368，收盤價(jià)24.77元）今日公告，公司擬以發(fā)行股份的方式購買彭建文、韜略投資、北辰德投資等持有的北辰德科技55%股權(quán)（以下簡稱標(biāo)的資產(chǎn)）。同時(shí)，公司擬向劉文國、廣發(fā)乾和及珠海中兵非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.4億元，用于支付此次收購的中介費(fèi)用、標(biāo)的公司募投項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，標(biāo)的資產(chǎn)商定的交易價(jià)格為3.3億元，以18.49元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，匯金股份此次擬發(fā)行的股份數(shù)量為1785萬股。配套募資發(fā)行價(jià)格為21.45元/股。

資料顯示，北辰德科技專注于智能銀行領(lǐng)域，是一家專業(yè)提供關(guān)于銀行自助服務(wù)系統(tǒng)咨詢、軟件開發(fā)及相關(guān)銀行網(wǎng)點(diǎn)自助終端設(shè)備的服務(wù)提供商。主要產(chǎn)品有智能銀行系列、現(xiàn)金銀行系列、數(shù)據(jù)挖掘系列、流程銀行系列等產(chǎn)品和解決方案。

截至評估基準(zhǔn)日2015年3月31日，北辰德科技100%股權(quán)的評估值為6.07億元，增值1300.37%。交易對方承諾，北辰德科技2015~2017年的扣非凈利潤分別不低于3750萬元、4950萬元以及6300萬元。

值得一提的是，交易對方韜略投資系匯金股份控股股東及其實(shí)際控制人出資設(shè)立的有限合伙企業(yè)，為公司的關(guān)聯(lián)方。公司股東孫景濤、鮑喜波、劉鋒為公司的共同實(shí)際控制人，直接和間接共計(jì)持有公司1.47億股，占公司總股本的59.52%。此次交易完成后，孫景濤等三人直接持有和通過鑫匯金、韜略投資間接控制的股份數(shù)量為1.56億股，持股比例變更為58.88%，仍為公司實(shí)際控制人。

匯金股份表示，此次交易是公司堅(jiān)持“高端制造業(yè)”和“互聯(lián)網(wǎng)金融”的戰(zhàn)略定位，向銀行整體解決方案提供商轉(zhuǎn)型的重要布局。