奧維通信定增募18億收購(gòu)雪鯉魚(yú)100%股權(quán)

每經(jīng)編輯 何劍嶺

每經(jīng)記者楊建

奧維通信(002231，收盤(pán)價(jià)12.98元)今日公告,公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.81億股，發(fā)行價(jià)格為9.78元/股，集資不超過(guò)17.7億元，用于收購(gòu)雪鯉魚(yú)100%股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票今日復(fù)牌。

值得一提的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，雪鯉魚(yú)主要從事手機(jī)游戲業(yè)務(wù)，其全部股東權(quán)益評(píng)估值為15.9億元，評(píng)估增值率達(dá)2216.97%。

評(píng)估增值率達(dá)2216.97%

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年3月31日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下，雪鯉魚(yú)經(jīng)審計(jì)的母公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為1.18億元，總負(fù)債賬面價(jià)值4947萬(wàn)元，所有者權(quán)益賬面價(jià)值6862萬(wàn)元。經(jīng)收益法評(píng)估，雪鯉魚(yú)股東全部權(quán)益價(jià)值為15.9億元，較其賬面凈資產(chǎn)6862萬(wàn)元增值15.2億元，增值率2216.97%。經(jīng)奧維通信與雪鯉魚(yú)股東協(xié)商，雪鯉魚(yú)100%股權(quán)的交易價(jià)格為15.4億元。

資料顯示，雪鯉魚(yú)2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.26億元，凈利潤(rùn)7476萬(wàn)元；今年1季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3334萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2034萬(wàn)元。此外，雪鯉魚(yú)原股東程雪平、俞思敏、諸一楠承諾，2015~2017年雪鯉魚(yú)經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.1億元、1.43億元和1.86億元。

截至預(yù)案出具日，奧維通信實(shí)際控制人杜方、王崇梅、杜安順合計(jì)持有公司46.97%的股份。此次定增完成后，杜方、王崇梅、杜安順合計(jì)控制公司2.62億股，占比48.77%，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。

雪鯉魚(yú)嚴(yán)重依賴功能手游

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，雪鯉魚(yú)的功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)已經(jīng)比較成熟，雖然公司未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)拓的重點(diǎn)為易接平臺(tái)及智能手機(jī)游戲，功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)所占的盈利份額會(huì)逐漸降低，但其目前仍是雪鯉魚(yú)重要的業(yè)績(jī)來(lái)源。數(shù)據(jù)顯示，2014年，功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)收入占雪鯉魚(yú)營(yíng)業(yè)收入的比重約為80%；2015年，因易接平臺(tái)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)收入占比預(yù)計(jì)為40%。

公告顯示，雪鯉魚(yú)游戲收入主要來(lái)源包括功能手機(jī)游戲平臺(tái)小魚(yú)樂(lè)園以及智能手機(jī)游戲《金榜斗地主》、《全民愛(ài)消除：水果狂歡》三款。如果出現(xiàn)智能機(jī)的強(qiáng)勢(shì)替代功能機(jī)的情況，功能手機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)需求量以及廠商的出貨量可能出現(xiàn)快速萎縮，導(dǎo)致雪鯉魚(yú)出現(xiàn)功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)量下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，雪鯉魚(yú)于2014年7月正式開(kāi)展易接平臺(tái)業(yè)務(wù)，主要提供移動(dòng)應(yīng)用線上渠道接入服務(wù)及支付解決方案。截至目前，易接平臺(tái)的移動(dòng)游戲研發(fā)商累計(jì)數(shù)量快速增長(zhǎng)，月增長(zhǎng)率達(dá)45%。截至2015年3月31日，易接平臺(tái)共有活躍移動(dòng)游戲研發(fā)商937個(gè)，對(duì)接的線上渠道共112個(gè)，其中移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)游戲接入渠道89個(gè)，呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

奧維通信表示，通過(guò)此次對(duì)雪鯉魚(yú)的收購(gòu)，公司將整合雪鯉魚(yú)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)游戲領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力、運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)實(shí)力、市場(chǎng)拓展能力以及與運(yùn)營(yíng)商的合作資源，進(jìn)一步強(qiáng)化奧維通信在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)能力及綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。