華麗家族定增募26億投三項(xiàng)目 積極轉(zhuǎn)型“科技+金融”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

◎每經(jīng)記者 楊建

華麗家族（600503，收盤(pán)價(jià)6.65元）今日公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4.76億股，發(fā)行價(jià)格為5.6元/股，募集資金總額不超過(guò)26.65億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于收購(gòu)北京墨烯控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)墨烯控股）100%的股份并對(duì)其進(jìn)行增資、投資智能機(jī)器人項(xiàng)目以及臨近空間飛行器項(xiàng)目。公司股票今日復(fù)牌。

此外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2014年以來(lái)，華麗家族已經(jīng)將企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整為“科技+金融”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式。根據(jù)此發(fā)展戰(zhàn)略，除此次定增募投項(xiàng)目外，公司同時(shí)公告，擬出資不超過(guò)7.5億元認(rèn)購(gòu)廈門(mén)國(guó)際銀行增發(fā)股份，繼續(xù)擴(kuò)張公司金融版圖。

加碼石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈

在具體認(rèn)購(gòu)方面，公告顯示，公司大股東南江集團(tuán)擬出資8960萬(wàn)認(rèn)購(gòu)1600萬(wàn)股，南江集團(tuán)全資子公司西藏南江擬出資25.76億認(rèn)購(gòu)其余4.6億股。發(fā)行完成后，南江集團(tuán)將直接持有公司6.26%的股權(quán)，西藏南江將持有公司股份的22.13%，兩者持股合計(jì)占比28.39%，公司控股股東將變更為西藏南江，王偉林仍為公司實(shí)際控制人?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，以2014年12月31日為基準(zhǔn)日，墨烯控股100%股份評(píng)估值為7.54億元，評(píng)估增值率為51.03%。經(jīng)雙方協(xié)商，墨烯控股100%股份的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為7.5億元。南江集團(tuán)及西藏南江承諾，墨烯控股2015~2017年的累計(jì)扣非凈利潤(rùn)數(shù)額不低于7411萬(wàn)元。此次募集資金中，7.5億元將用于收購(gòu)墨烯控股100%的股份，4億元對(duì)其進(jìn)行增資。

資料顯示，墨烯控股依托寧波墨西科技和重慶墨希兩個(gè)載體從事石墨烯的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。墨烯控股目前已基本建成年產(chǎn)300噸石墨烯微片生產(chǎn)線和年產(chǎn)100萬(wàn)平方米石墨烯薄膜生產(chǎn)線，形成了石墨烯微片和石墨烯薄膜系列產(chǎn)品。

此外，募集資金中的7億元將用于智能機(jī)器人項(xiàng)目，此項(xiàng)目又細(xì)分為兩個(gè)小項(xiàng)目。其中，智能機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目將開(kāi)發(fā)并持續(xù)升級(jí)兩款智能機(jī)器人產(chǎn)品，并完成支撐這兩款智能機(jī)器人的云平臺(tái)建設(shè)；智能機(jī)器人生產(chǎn)基地項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)2800臺(tái)以上的智能機(jī)器人的生產(chǎn)能力。智能機(jī)器人項(xiàng)目總投資的內(nèi)部收益率為38.33%，投資回收期為4.07年。臨近空間飛行器項(xiàng)目總投資8.156億，項(xiàng)目全部建成后，將具備年產(chǎn)30套“智慧號(hào)”與15套“護(hù)衛(wèi)號(hào)”的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目總投資的內(nèi)部收益率為31.61%，項(xiàng)目投資回收期為6.1年。

7.5億增資廈門(mén)國(guó)際銀行

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2014年以來(lái)，華麗家族根據(jù)公司實(shí)際情況，將企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整為“科技+金融”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，即以科技投資為發(fā)展方向，以金融投資為利潤(rùn)穩(wěn)定器，熨平科技項(xiàng)目的利潤(rùn)波動(dòng)，并為科技投資提供資金支持，以現(xiàn)有的存量房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)作為未來(lái)幾年公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過(guò)渡。公司此次定增募資投向石墨烯項(xiàng)目、智能機(jī)器人項(xiàng)目及臨近空間飛行器項(xiàng)目，就是要通過(guò)持續(xù)加大投入，積極地落實(shí)和推進(jìn)科技項(xiàng)目的發(fā)展戰(zhàn)略。

除此之外，華麗家族今日同時(shí)公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)了擬出資不超過(guò)7.5億元認(rèn)購(gòu)廈門(mén)國(guó)際銀行增發(fā)股份的議案。資料顯示，廈門(mén)國(guó)際銀行業(yè)務(wù)分為公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、金融機(jī)構(gòu)等業(yè)務(wù)。截至2014年12月31日，廈門(mén)國(guó)際銀行總股本22.93億元，總資產(chǎn)3489億元，凈資產(chǎn)154.46億元，2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.04億元，凈利潤(rùn)22.28億元。

目前，華麗家族正在落實(shí)增資入股廈門(mén)國(guó)際銀行1億股的相關(guān)程序，公司表示，這些金融投資將作為公司發(fā)展科技項(xiàng)目的利潤(rùn)穩(wěn)定器。

值得一提的是，在2015年4月，根據(jù)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的實(shí)際需要，南江集團(tuán)已將擁有的華泰長(zhǎng)城期貨40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了華麗家族。