券商融資潮涌 國(guó)元證券擬定增募百億加碼主業(yè)

每經(jīng)記者 許自然

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，去年以來(lái)的券商融資潮有愈演愈烈之勢(shì)。日前，已有中信證券、海通證券、廣發(fā)證券等多家券商巨頭開(kāi)啟再融資盛宴，且募集資金用途均聚焦在目前火熱的融資融券業(yè)務(wù)上。

今日，國(guó)元證券（000728，收盤(pán)價(jià)34.27元）也加入到這一隊(duì)伍中來(lái)。定增預(yù)案顯示，公司擬募集人民幣121億元用于增加公司資本金等。同時(shí)，公司股票今日復(fù)牌。

募資有七大用途

預(yù)案顯示，國(guó)元證券擬以不低于30.24元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4億股，募資不超過(guò)121億元，擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

根據(jù)公告，本次募集的超百億資金的具體用途為：1.擴(kuò)大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司盈利能力；2.開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，加大對(duì)網(wǎng)上證券業(yè)務(wù)的投入；3.在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，開(kāi)展境內(nèi)外資產(chǎn)收購(gòu)重組，實(shí)現(xiàn)區(qū)域與資源互補(bǔ)，推動(dòng)境外業(yè)務(wù)發(fā)展；4.增加對(duì)子公司的投入，擴(kuò)大子公司業(yè)務(wù)規(guī)模與品種；5.增加證券承銷準(zhǔn)備金，增強(qiáng)證券承銷與保薦業(yè)務(wù)實(shí)力，擴(kuò)大新三板做市業(yè)務(wù)和區(qū)域資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模；6.擴(kuò)大自營(yíng)業(yè)務(wù)投資規(guī)模，增加投資范圍，豐富公司收入來(lái)源；7.拓展證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及其他營(yíng)運(yùn)資金安排。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，國(guó)元證券3月16日公告，公司擬發(fā)行2015年度第一期短期融資券，首期發(fā)行14億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，距離此次大手筆定增僅時(shí)隔兩周。這或許表明，國(guó)元證券對(duì)于資金的渴求在近期已經(jīng)達(dá)到較高水平。

在今日發(fā)布的公告中，國(guó)元證券坦言，截至2014年末，公司凈資本約為92.65億元，相對(duì)于行業(yè)內(nèi)其他大型證券公司而言，公司凈資本實(shí)力尚待進(jìn)一步提高。為了進(jìn)一步支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司亟需通過(guò)再融資，充實(shí)資本實(shí)力，以應(yīng)對(duì)證券行業(yè)發(fā)展及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

券商融資潮愈演愈烈

值得注意的是，隨著A股行情持續(xù)火爆，從去年開(kāi)始的券商融資大潮目前有愈演愈烈之勢(shì)。

去年6月，西部證券發(fā)布50億元再融資計(jì)劃，拉開(kāi)了券商融資大潮的序幕。隨后，海通證券于當(dāng)年12月宣布定增19億股H股，融資300億港元。時(shí)隔數(shù)日，券商龍頭中信證券不甘落后，拋出了15億股的H股增發(fā)方案。

此外，廣發(fā)證券、華泰證券以及銀河證券等多家券商均于近期拋出巨額再融資計(jì)劃。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，上述再融資方案募集資金總規(guī)模已超千億港元。

在募集資金用途方面，多家券商均表現(xiàn)出了對(duì)目前火爆的融資融券類業(yè)務(wù)的青睞。中信證券計(jì)劃用70%的增發(fā)資金發(fā)展包括兩融在內(nèi)的資本中介業(yè)務(wù)。海通證券也表示，計(jì)劃將60%的募資用于發(fā)展融資融券類業(yè)務(wù)。此次國(guó)元證券公布的再融資預(yù)案，同樣把擴(kuò)大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模放在首要位置。實(shí)際上，去年12月以及今年3月，國(guó)元證券已經(jīng)先后兩次提高融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模。