寶誠股份定增募資25億 收購《小時代》投拍方

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

寶誠股份 （600892，前收盤價24.30元）于今日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票不超過1.23億股，發(fā)行價格為20.05元/股，募集資金不超過24.6億元，扣除發(fā)行費用后將收購兩文化影視公司股權(quán)、償還債務(wù)和補充營運資金。公司股票將于今日起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，收購標的中聯(lián)傳動是一家緊密圍繞80后、90后觀眾社交化、粉絲化的特點，主打粉絲群體，選取網(wǎng)絡(luò)暢銷80后、90后作家等IP為題材的綜合性影視公司，其代表作有《小時代3：刺金時代》等著名影視劇。

增發(fā)方案顯示，增發(fā)募資扣除發(fā)行費用后的8.45億元收購中聯(lián)傳動100%的股權(quán)、8.125億元收購淘樂網(wǎng)絡(luò)100%的股權(quán)、1.214億元償還債務(wù)以及6.811億元補充營運資金。其中寶誠股份控股股東周鎮(zhèn)科以現(xiàn)金13.6億元認購不超過6783萬股，占發(fā)行的55.28%；許錦光以現(xiàn)金4.5億認購不超過2244萬股，占發(fā)行的18.29%；陳樂強以現(xiàn)金2.5億元認購不超過1247萬股，占發(fā)行的10.16%；黃永建、陳少達分別以現(xiàn)金2億元各認購不超過997萬股，分別占發(fā)行的8.13%。

公告顯示，淘樂網(wǎng)絡(luò)承諾2015年至2017年的扣非凈利潤分別為6500萬元、8450萬元和10985萬元。同時中聯(lián)傳動也承諾2015年至2017年的扣非凈利潤分別為7500萬元、1.013億元和1.37億元。如果此次交易未能在2015年度實施完畢，上述兩則盈利補償協(xié)議期限將相應(yīng)順延1年。

記者了解到，在2014年10月8日，公司原控股股東鉅盛華通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有全部股份1262萬股（占總股本的19.99%）轉(zhuǎn)讓給大晟資產(chǎn)，鉅盛華不再持有公司股份。大晟資產(chǎn)持有公司總股本的19.99%，成為第一大股東，周鎮(zhèn)科持有大晟資產(chǎn)99%的股權(quán)，為公司的實際控制人。此次發(fā)行完成后，周鎮(zhèn)科將直接持有公司6783萬股，占總股本的36.50%，仍為公司控股股東。

據(jù)了解，中聯(lián)傳動側(cè)重于緊密圍繞80后、90后觀眾社交化、粉絲化的特點，主打粉絲群體，并利用互聯(lián)網(wǎng)資源進行推廣和發(fā)行。截至目前，中聯(lián)傳動已經(jīng)制作及聯(lián)合制作了《小時代1.0折紙時代》、《小時代3：刺金時代》、《小時代4：靈魂盡頭》等基于粉絲群體的影視作品。同時，中聯(lián)傳動已經(jīng)開拍及籌備開拍的作品包括《小時代2.0虛銅時代》、《北京紐約》、《浪漫天降》、《小時代1.0》、《校園女王》等主打粉絲群體的影視作品。

同時，淘樂網(wǎng)絡(luò)以回合制端游為主，回合制手游為輔。其回合制游戲產(chǎn)品位列行業(yè)前茅。淘樂網(wǎng)絡(luò)先后推出了 《桃花源記》、《靈域》、《大俠別囂張》等游戲。