平安推港股史上最大定增 三馬再聯(lián)手？

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳

昨日（12月1日），中國平安（601318，SH）公告稱，公司將根據(jù)股東大會(huì)一般性授權(quán)，定向增發(fā)5.94億股H股股票，預(yù)計(jì)將籌集資金約368.315億港元。這也是港股歷史上規(guī)模最大的定增。

根據(jù)公告，此次定增發(fā)行對象不超過10名，中國平安并未詳細(xì)披露發(fā)行對象。不過，昨日有消息稱，此次新引進(jìn)的股東包括阿里巴巴董事局主席馬云、騰訊董事局主席兼CEO馬化騰。

阿里和騰訊對此消息未予置評。中國平安方面亦未正面回應(yīng)，但該公司相關(guān)人士對 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“我們對參與此次配售的新的投資者表示歡迎?！?/p>

主要補(bǔ)充資本金及營運(yùn)資金

在6月召開的2013年度股東大會(huì)上，中國平安審議通過了關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)的議案，根據(jù)決議，董事會(huì)可決定發(fā)行、配發(fā)及處理約6.26億股H股股份。此次定增發(fā)行的股份約使用一般性授權(quán)的94.91%，增發(fā)價(jià)格為62港元/股。

中國平安稱，本次定向增發(fā)募集資金將主要用于補(bǔ)充公司資本金及營運(yùn)資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。資料顯示，截至2014年6月30日，平安集團(tuán)償付能力充足率為186.6%，壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)的償付能力分別為184.3%和151.9%，略高于《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》150％的規(guī)定下限。

中國平安稱，隨著第二代償付能力監(jiān)管制度體系實(shí)施在即，對保險(xiǎn)集團(tuán)及各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)的資本水平提出了更高的要求。此外，2013年7月，平安成為全亞洲唯一一家入選成為全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（G-SII）的機(jī)構(gòu)，集團(tuán)的資本質(zhì)量、財(cái)務(wù)實(shí)力以及額外資本緩沖也隨之與國際金融監(jiān)管要求并軌。面對當(dāng)前復(fù)雜的外部市場環(huán)境和自身發(fā)展需求，夯實(shí)資本實(shí)力、達(dá)成資本規(guī)劃目標(biāo)和更嚴(yán)格的監(jiān)管要求成為當(dāng)前要?jiǎng)?wù)。

積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融

公告顯示，此次配售股份分別占配售前中國平安現(xiàn)有已發(fā)行H股股本及現(xiàn)有已發(fā)行股本總額的約18.98%及7.50%，并分別占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的中國平安已發(fā)行H股股本及已發(fā)行股本總額的約15.95%及6.98%。

中國平安并未披露參與定增的股東，不過昨日有消息稱，此次參與配售的除美國黑石集團(tuán)、新加坡主權(quán)基金淡馬錫外，還有馬化騰和馬云，但后兩者以何種投資主體進(jìn)行投資還不清楚。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中國平安一直注重在互聯(lián)網(wǎng)金融方面的布局。兩年前，平安集團(tuán)董事長馬明哲和馬云、馬化騰（即三馬）一起發(fā)起設(shè)立了“眾安保險(xiǎn)”，試水互聯(lián)網(wǎng)金融。此外，馬明哲多次在集團(tuán)內(nèi)部講話中提及互聯(lián)網(wǎng)金融，他曾經(jīng)表示，“作為傳統(tǒng)金融業(yè)，平安未來最大的競爭對手，不是其他傳統(tǒng)金融企業(yè)，而是現(xiàn)代科技行業(yè)?！苯衲?，中國平安推出了“壹錢包”，并且公布了中國平安互聯(lián)網(wǎng)金融的“1333”戰(zhàn)略。

馬明哲還曾表示，平安是互聯(lián)網(wǎng)金融新來的 “小伙伴”，要向百度、阿里、騰訊（BAT）等優(yōu)秀前輩學(xué)習(xí)，多元互補(bǔ)，“平安和BAT等前輩絕不是競爭的關(guān)系，而是各有特色，相互補(bǔ)充。就像現(xiàn)在大家都有2~3張信用卡，甚至更多，雖然每張信用卡的基本功能相似，但每張卡都各有不同的用途，互不影響?！?/p>

此外，數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤為316.87億元，同比增長35.8%?；ヂ?lián)網(wǎng)金融方面，陸金所注冊零售用戶數(shù)已突破300萬，金融資產(chǎn)交易規(guī)模同比增長近5倍，其中P2P交易規(guī)模表現(xiàn)搶眼。

中國平安在定增新聞稿中也稱，募集資金除將主要用于補(bǔ)充資本金及營運(yùn)資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)外，同時(shí)也將為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局提前做好資本規(guī)劃。