錦龍股份定增募資35億一半還債

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建

錦龍股份（000712，前收盤價(jià)18.57元）11月6日公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.14億股，發(fā)行價(jià)格為16.35元/股，募集資金總額不超過(guò)35億元。公司控股股東新世紀(jì)公司承諾以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不超過(guò)17.5億元，且認(rèn)購(gòu)比例不低于實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的50%。

截至今年9月30日，錦龍股份凈資產(chǎn)為24.5億元，負(fù)債總額為20.45億元，資產(chǎn)負(fù)債率46.52%，本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將大幅下降。錦龍股份公告稱，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將首先用于償還借款17.36億元，剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。預(yù)計(jì)公司每年將節(jié)約利息支出1.38億元，增加每股收益0.13元。

錦龍股份同時(shí)表示，公司目前凈資本和自有資金均不足，在金融領(lǐng)域投資的開(kāi)展受到制約。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，將大幅降低公司借款和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增加公司的自有資金；公司將把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，繼續(xù)向金融業(yè)進(jìn)行拓展，但目前尚無(wú)具體的整合計(jì)劃。

錦龍股份財(cái)務(wù)費(fèi)用高企，和2013年3月收購(gòu)中山證券直接相關(guān)，當(dāng)時(shí)公司以25.9億元現(xiàn)金收購(gòu)了中山證券66.0517%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司因并?gòu)貸款將增加負(fù)債12.97億元，公司每年需償付并購(gòu)貸款利息1.29億元。2014年半年報(bào)顯示，中山證券凈利潤(rùn)只有2083萬(wàn)元，這與錦龍股份每年需償付的上億貸款利息不成正比。