安邦保險120億購紐約地標(biāo) 險資投海外地產(chǎn)有望提速

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海

10月6日，安邦保險以120億元人民幣的價格收購了紐約地標(biāo)——華爾道夫酒店大樓 （WaldorfAstoriahotel）。這可能只是安邦保險全球化戰(zhàn)略的第一步，安邦保險稱，“通過投資北美優(yōu)質(zhì)不動產(chǎn)，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資收益”。并進(jìn)一步表示，今后將進(jìn)一步加大全球資產(chǎn)配置的比重，尤其是將歐洲地區(qū)和北美作為重點。

繼去年中國平安購入勞合社大樓之后，保險資金加大對海外資產(chǎn)配置的趨勢明顯。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，去年以來，險資在不動產(chǎn)上的投資增速令人矚目。數(shù)據(jù)顯示，2010年開始，保險資金正式開閘投資不動產(chǎn)。今年一季度末，保險機(jī)構(gòu)投資性不動產(chǎn)規(guī)模754.87億元，總體規(guī)模不大，但較去年同期384.7億元的投資規(guī)模，增幅達(dá)到96.22%，增長速度較快。

客房成交單價138萬美元/

美國當(dāng)?shù)貢r間10月6日，全球酒店巨頭希爾頓在紐交所宣布，以19.5億美元（約120億元人民幣）的價格將曼哈頓最負(fù)盛名的紐約華爾道夫酒店出售給來自中國的安邦保險集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱安邦保險）。美國當(dāng)?shù)孛襟w報道稱，此筆收購價格是美國酒店業(yè)史上最高成交紀(jì)錄。北京時間10月6日，安邦保險也在其官網(wǎng)宣布了上述收購消息。

紐約華爾道夫酒店位于紐約曼哈頓公園大道49街和50街之間，是紐約地標(biāo)性建筑之一。曾被希爾頓創(chuàng)始人康拉德·希爾頓稱為“絕佳之精品”，常年入住率超過90%，也是世界最豪華酒店之一。酒店1893年開始營業(yè)，見證了美國及世界歷史諸多重要事件，歷史上多位國家元首和世界名流曾下榻于此。美國總統(tǒng)艾森豪威爾遺孀、美國總統(tǒng)胡佛曾將此選為永久居所。一個月前，阿里巴巴的首場路演也在該酒店舉行。該酒店的基本房型最低價格329美元/晚，而總統(tǒng)套間單人房價高達(dá)1609美元/晚。

華爾道夫酒店官網(wǎng)顯示，酒店共有1413個房間。據(jù)此計算，此次交易中，華爾道夫酒店每間客房成交單價高達(dá)138萬美元，是美國酒店交易中以每個房間定價計算的最高紀(jì)錄之一。此前最貴的是黑石以17.3億美元收購拉斯維加斯的麗都酒店，但該交易包括酒店和一間賭場。

據(jù)《華爾街見聞》7日消息，“在希爾頓啟動紐約華爾道夫酒店正式的營銷進(jìn)程之前，安邦保險和至少另外兩家財團(tuán)就搶先提出了20億美元左右的報價?！?/p>

據(jù)介紹，此次收購后，安邦保險將與希爾頓建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，安邦保險將授予希爾頓提供為期100年的管理服務(wù)。希爾頓在聲明中表示，根據(jù)雙方協(xié)議，希爾頓集團(tuán)在未來100年將繼續(xù)經(jīng)營紐約華爾道夫酒店。

希爾頓全球總裁兼首席執(zhí)行官克里斯托弗·納塞塔在聲明中說，“我們非常高興與安邦保險達(dá)成這一長期合作關(guān)系，這將確保紐約華爾道夫酒店在未來百年繼續(xù)成為這一品牌世界級標(biāo)準(zhǔn)的代表?！毕栴D還表示，交易所得將用于為美國的收購交易提供資金。

市場研究公司EvercorePartners的分析師史麥迪·羅斯指出，“此番出售將為希爾頓釋放大筆資金，用于其重新布局在其他市場的發(fā)展?！?/p>

分析稱，這樣的安排也可以幫助公司避免為交易收益繳納高額的賦稅。如果希爾頓集團(tuán)在180天內(nèi)將這筆近20億美元的巨款投入別的酒店物業(yè)資產(chǎn)，就可以延遲繳納巨額所得稅。

巨額投資旨在獲取穩(wěn)定收益/

19.5億美元投資只是個開頭，接下來安邦保險將投入巨資重新裝潢華爾道夫。根據(jù)雙方的聯(lián)合聲明，紐約華爾道夫酒店將進(jìn)行 “大規(guī)模重新裝修”，以重現(xiàn)酒店的 “歷史輝煌”。至于需要再投資多少，雙方?jīng)]有透露。投行分析師認(rèn)為，安邦保險對酒店的翻新或?qū)▽⒉糠指邩敲婧廊A套房變更為共管式公寓。目前尚不清楚安邦保險是否有將任何客房改造為私人公寓住宅的計劃，但是公司應(yīng)該會進(jìn)行投資以升級這處物業(yè)。

對華爾道夫的收購將是安邦保險集團(tuán)公司在美國市場的首筆大規(guī)模交易。根據(jù)雙方協(xié)議，交易計劃在2015年新年之前完成，不過截止期也有可能會延長至2015年3月31日。

在安邦保險看來，“該酒店占據(jù)了曼哈頓核心地段的整個街區(qū)，該地塊投資價值在紐約是無可比擬的”。安邦保險稱，“通過投資北美優(yōu)質(zhì)不動產(chǎn)，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資收益。今后將進(jìn)一步加大全球資產(chǎn)配置的比重，尤其是將歐洲地區(qū)和北美作為重點?！?/p>

安邦保險股東包括上海汽車集團(tuán)股份有限公司和中國石油化工集團(tuán)公司等世界500強(qiáng)企業(yè)。

官方資料顯示，安邦保險是中國保險行業(yè)綜合性集團(tuán)公司之一，目前擁有財產(chǎn)險、壽險、健康險、資產(chǎn)管理、保險代理銷售、保險經(jīng)紀(jì)等多種業(yè)務(wù)，包括安邦財產(chǎn)保險股份有限公司、安邦人壽保險股份有限公司、和諧健康保險股份有限公司及安邦資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等7家子公司。自成立以來，安邦保險穩(wěn)健發(fā)展，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)7000億元。

事實上，自去年底以來，因斥資超百億元先后在A股市場舉牌金地集團(tuán)、招商銀行兩家上市公司，安邦保險迅速成為輿論關(guān)注焦點，并被業(yè)界稱為2013年底橫空出世的保險業(yè)“土豪”，其一舉一動受到資本市場的密切關(guān)注。

險資加碼另類投資/

保險公司大手筆收購海外商業(yè)地產(chǎn)并非今年首例。

今年6月20日，中國人壽和主權(quán)財 富 基 金 卡 塔 爾 控 股 （QatarHolding）以7.95億英鎊的交易價格，收購了金絲雀碼頭集團(tuán)（CanaryWharfGroupplc）旗下的倫敦金絲雀碼頭10UpperBankStreet大樓的90%股權(quán)，其中中國人壽持股70%。這意味著中國人壽投資海外商業(yè)地產(chǎn)的戰(zhàn)略布局也邁出重要一步。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，去年以來，險資開始加碼另類投資，其中，不動產(chǎn)的投資增速更明顯。數(shù)據(jù)顯示，2010年開始，保險資金正式開閘投資不動產(chǎn)。今年一季度末，保險機(jī)構(gòu)投資性不動產(chǎn)規(guī)模754.87億元，總體規(guī)模不大，但較去年同期384.7億元的投資規(guī)模，增幅達(dá)到96.22%，增長速度較快。據(jù)了解，保險公司海外投資不動產(chǎn)可以拓寬融資渠道，降低資金成本，是提升企業(yè)運營靈活性的方法之一。

2012年10月，保監(jiān)會發(fā)布《保險資金境外投資管理暫行辦法實施細(xì)則》，其中規(guī)定保險資金境外投資可選擇部分國家或地區(qū)的金融市場，直接投資的不動產(chǎn)，限于包括澳大利亞、英國、美國等在內(nèi)的發(fā)達(dá)市場主要城市的核心地段，且具有穩(wěn)定收益的成熟商業(yè)和辦公不動產(chǎn)。

保監(jiān)會今年2月公布的《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)保險資金運用比例監(jiān)管的通知》提出，針對保險公司配置大類資產(chǎn)制定保險資金運用上限比例，在境外投資余額方面,要求保險資金運用合計不高于本公司上季末總資產(chǎn)的15%。而實際情況與政策放開的空間有比較大的差距。今年初的數(shù)據(jù)顯示，險資境外投資的比例只有1%左右，保險資金加大海外資產(chǎn)配置是必然趨勢。

首例保險資金投資海外不動產(chǎn)由中國平安發(fā)起。去年7月，中國平安從由CommerzReal管理的德國封閉型基金手中購得勞合社大樓，交易價為2.6億英鎊 （當(dāng)時匯率計約合23.7億元人民幣）。在今年中期業(yè)績說明會上，中國平安首席投資官陳德賢表示，隨著對人民幣進(jìn)一步升值的預(yù)期下降，平安未來三到五年將擴(kuò)大資產(chǎn)組合中海外投資的比重。

繼中國平安、中國人壽海外投資房地產(chǎn)之后，更多保險機(jī)構(gòu)也在嘗試海外投資，以期將資產(chǎn)組合多樣化。由于海外房地產(chǎn)投資對險企的投資能力要求較高，相對于中小險企而言，資金實力雄厚的大型保險公司在海外投資上更具優(yōu)勢。

在投資標(biāo)的上，國際化大都市核心地段則是險資首選。根據(jù)仲量聯(lián)行發(fā)布的報告，2013年中國海外商業(yè)房地產(chǎn)投資總額達(dá)76億美元，同比增長124%。而2012年和2011年的數(shù)字分別為33億美元和29億美元。2013年，英國和美國房地產(chǎn)市場吸引中國資本最多，其中英國由2012年13億美元上升至23億美元，而美國由2012年2.64億美元飆升至31億美元。