江鉆股份獲注16億資產(chǎn) 中石化石油機(jī)械業(yè)務(wù)整體上市

每經(jīng)編輯 黃小聰 每經(jīng)記者 宋戈    

黃小聰 每經(jīng)記者 宋戈

停牌達(dá)3個(gè)多月的江鉆股份（000852，前收盤價(jià)15.80元）今日發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案。此前公司公告稱，實(shí)際控制人中石化集團(tuán)正在籌劃將石油機(jī)械制造業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)整體注入江鉆股份，今日這一事項(xiàng)終于敲定，中石化集團(tuán)的石油機(jī)械業(yè)務(wù)板塊將整體上市。

在將中石化機(jī)械制造資產(chǎn)攬入“懷中”的同時(shí)，江鉆股份還置出了其持有的江鉆天祥和隆盛化工股權(quán)。公司股票于今日復(fù)牌。

注入中石化機(jī)械制造資產(chǎn)

江鉆股份公告顯示，公司擬以不低于13.65元/股的價(jià)格，向不超過10名發(fā)行對(duì)象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.2億股。本次發(fā)行募集資金總額不超過18億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于向中石化集團(tuán)收購其持有的中石化石油工程機(jī)械有限公司（以下簡稱機(jī)械公司）100%股權(quán)，募集資金凈額超出收購價(jià)款部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次擬收購的機(jī)械公司資產(chǎn)交易價(jià)格約為16億元，資產(chǎn)賬面價(jià)值為10.68億元，評(píng)估增值為5.32億元，增值幅度49.81%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中石化集團(tuán)下屬單位江漢石油管理局持有江鉆股份67.50%股權(quán)，目前正在辦理將該股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中石化集團(tuán)的手續(xù)。劃轉(zhuǎn)完畢后，中石化集團(tuán)將直接持有公司67.50%的股權(quán)，成為公司控股股東。本次發(fā)行股份數(shù)量不超過1.2億股，按發(fā)行股份數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行后石化集團(tuán)持有公司股份2.7億股，占發(fā)行后公司總股本的51.94%，仍然為公司控股股東。本次發(fā)行前后，公司實(shí)際控制人均為國務(wù)院國資委，公司控制權(quán)未發(fā)生變化。

資料顯示，機(jī)械公司成立于2012年，中石化集團(tuán)持股100%。主營業(yè)務(wù)為：石油裝備開發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋井下工具、陸上鉆采裝備、固井壓裂裝備、海洋石油工程裝備和油氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。今年上半年，機(jī)械公司營業(yè)收入26.83億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為6613.05萬元。

江鉆股份稱，此次非公開發(fā)行旨在利用募集資金收購石化集團(tuán)下屬相關(guān)石油機(jī)械制造資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)中石化集團(tuán)石油機(jī)械業(yè)務(wù)板塊整體上市。通過本次重組，江鉆股份將成為石化集團(tuán)石油機(jī)械制造平臺(tái)，一方面能夠在統(tǒng)一的控股平臺(tái)下，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務(wù)資源共享，在專業(yè)化分工的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)各石油機(jī)械制造企業(yè)的協(xié)同發(fā)展；另一方面有利于充分利用資本市場(chǎng)的資源配置功能，籌集資金投入研發(fā)生產(chǎn)，改善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，打造具有較強(qiáng)全球市場(chǎng)競(jìng)爭力的石油機(jī)械制造企業(yè)。

置出兩家子公司股權(quán)

與此同時(shí)，江鉆股份發(fā)布公告稱，為提高公司的運(yùn)營績效，符合公司主營發(fā)展方向，集中力量發(fā)展石油裝備制造主業(yè)，公司擬向中國石化（600028，收盤價(jià)5.45元）轉(zhuǎn)讓其持有的江鉆天祥51%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3028.75萬元。截至2014年6月30日，江鉆天祥經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)7151萬元，負(fù)債2467萬元，凈資產(chǎn)4684萬元；今年上半年，其營業(yè)收入為58萬元，凈利潤-172萬元。

基于上述同樣原因的考慮，江鉆股份擬向給中石化轉(zhuǎn)讓其持有的隆盛化工65%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)6020.76萬元。截至2014年6月30日，隆盛化工經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)6579萬元，負(fù)債517萬元，凈資產(chǎn)6062萬元；今年上半年其營業(yè)收入為1984萬元，凈利潤-449萬元。