錦富新材溢價(jià)24倍并購(gòu)邁致科技

每經(jīng)編輯 王耀龍 每經(jīng)記者 宋戈    

王耀龍 每經(jīng)記者 宋戈

錦富新材（300128，前收盤價(jià)13.91元）今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，以總價(jià)12億元購(gòu)買黃亞福、陳琪祥合計(jì)持有的邁致科技75%股權(quán)，并募集配套資金。公司股票于今日復(fù)牌。

公告顯示，邁致科技100%股權(quán)賬面價(jià)值為6336.6萬元，評(píng)估價(jià)值為15.81億元，評(píng)估增值率為2395.19%。其中，公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買邁致科技63.75%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為13.19元/股；以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買邁致科技11.25%股權(quán)，即支付現(xiàn)金1.8億元。

同時(shí)，公司將向不超過5名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票不超過2000萬股，募集配套資金不超過2.5億元，其中1.8億元將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分以增資方式補(bǔ)充邁致科技流動(dòng)資金。

資料顯示，邁致科技主要從事智能消費(fèi)電子、電器生產(chǎn)線上測(cè)試治具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，其主導(dǎo)產(chǎn)品包括FCT功能治具、MDA壓床治具、ICT真空治具、自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)四大類，主要用于測(cè)試智能消費(fèi)電子、電器產(chǎn)品的性能和功能。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，邁致科技總資產(chǎn)為2.96億元，凈資產(chǎn)為6336.60萬元，其2013年度營(yíng)業(yè)收入為2.91億元，凈利潤(rùn)為7541.68萬元。

交易對(duì)方黃亞福、陳琪祥承諾，邁致科技2014年至2016年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.2億元、1.5億元和1.9億元。

錦富新材表示，通過此次交易，公司將進(jìn)一步鞏固在電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域的地位，此次交易將拓寬公司業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品領(lǐng)域，加快實(shí)施多模組策略，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

錦富新材也在公告里提示了邁致科技客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)：報(bào)告期內(nèi)，邁致科技對(duì)前五大客戶的銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例均達(dá)到80%以上。2012年度、2013年度、2014年上半年，邁致科技對(duì)前五大客戶銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為85.45%、87.32%和89.36%，有越來越集中的趨勢(shì)。