雪萊特募資4.95億收購LED企業(yè)

每經(jīng)編輯 柳川 每經(jīng)記者 宋戈    

柳川 每經(jīng)記者 宋戈

從6月10日停牌至今的雪萊特（002076，前收盤價10.07元）今日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股票和支付現(xiàn)金的方式，收購富順光電科技股份有限公司 （以下簡稱富順光電）100%股權(quán)，同時募集相應(yīng)配套資金。公司股票今日復(fù)牌。

公告顯示，雪萊特計劃以9.73元/股的價格，向陳建順等20名富順光電原股東定向發(fā)行4324萬股（折合對價4.21億元，占交易總對價的85%）及支付7425萬元現(xiàn)金對價，以收購富順光電100%股權(quán)。同時向公司實際控制人柴國生、公司董事及股東冼樹忠、王毅及另外4名特定投資者募集1.26億元配套資金。本次收購構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，富順光電以LED顯示與照明應(yīng)用產(chǎn)品及解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為主營業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品可分為LED照明產(chǎn)品、LED顯示系統(tǒng)以及柜臺服務(wù)產(chǎn)品三大類產(chǎn)品，主要面向市政工程、金融電信、公路隧道、廣告?zhèn)髅?、體育場館等中高端行業(yè)用戶。2012、2013年及2014上半年，其營業(yè)收入分別為1.82億元、2.27億元、1.46億元；凈利潤分別為3070.79萬元、3391.67萬元、2388.13萬元。富順光電100%股權(quán)評估值為4.95億元，增值率103.52%。

同時，富順光電部分股東也作出業(yè)績承諾：富順光電2014年~2016年扣非凈利潤分別不低于4540萬元、5450萬元和6470萬元。